Actualicemos la situación con vistas a 2019
Estaba dándole vueltas a cómo abordar una actualización del listado de emisiones que tengo en seguimiento, y al final me he decidido por enfocarlo abriendo un nuevo hilo con un título parecido al de otras ocasiones que creo que es adecuado por las fechas que son, tan cercanas a 2019.
Esto no es ninguna recomendación de nada, simplemente compartir información entre todos ahora que parece que se empiezan a ver precios llamativos de nuevo..
Sin más preámbulos paso a detallaros:
EMISIONES BANCARIAS
De Francia:
BNP Paribas
FR0010239319 (2003) 1.000M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 4,875% anual 17 de octubre, call pasada en 2011.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010239319/92481 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BNP-Paribas-SA-bond-FR0010239319 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/bnp_paribas_saeo-notes_200511-und-Bond-fr0010239319 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010239319
FR0010477125 (2007) 600M USD, nominal 2.000 dólares, cupón 6,50% fijo trimestral 6 marzo, junio, sept, dic, call pasada en 2012.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010477125/115820 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BNP-Paribas-SA-bond-FR0010477125 http://www.berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=FR0010477125 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BNP_Paribas_SADL-Notes_200712-Und-Bond-FR0010477125/FSE
FR0010239368 (2005) 400M USD, nominal 2.000 dólares, cupón 6,25% fijo anual 17 octubre, call pasada en 2011.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010239368/92471 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BNP-Paribas-SA-bond-FR0010239368 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010239368 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/bnp_paribas_sadl-notes_200511-und-Bond-fr0010239368
FR0010821132 (2009) 70M USD, nominal 2.000 dólares, cupón Libor3 USD + 3,75% hasta 30 dic 2019 (call), luego Libor 3 USD + 4,75% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010821132/156654
FR0008131403 (1986) 374M USD, nominal 10.000 dólares, cupón "Quotation for Eurodollar Deposits in London Interbank Market + 0,075%" semestral 22 marzo y septiembre, call pasada en 1991.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0008131403/4253 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BNP-Paribas-SA-bond-FR0008131403 http://www.berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=FR0008131403 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BNP_Paribas_SADL-FLR-Notes_198691-Und-Bond-FR0008131403
Crédit Agricole
FR0010575654 (2008) 109M GBP, nominal 50.000 libras, 7,589% hasta 30 enero 2020, luego Libor 3 GBP + 3,55% trimestral 30 enero, abril, julio y octubre.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010575654/128753 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Credit_Agricole_SALS-FLR_Nts_200820-Und-Bond-FR0010575654
FR0010814434 (2009) 364M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 7,875% hasta oct 2019 (call), luego E3 + 6,424% trimestral 26 enero, abril, julio, octubre.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010814434/156073 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Credit-Agricole-SA-bond-FR0010814434
FR0010814418 (2009) 193M GBP, nominal 50.000 libras, cupón 8,125% hasta 26 oct 2019 (call), luego Libor3 GBP + 6,146% trimestral 26 enero, abril, julio y octubre.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010814418/156072 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/credit_agricole_sals-flr_obl_200919-und-Bond-fr0010814418/FSE
FR0010161026 (2005) 250M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,0025% anual 4 febrero, call pasada en 2015.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010161026/84895 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Credit-Agricole-SA-bond-FR0010161026 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010161026
Crédit Mutuel
FR0010128835 (2004) 150M eur, nominal 1.000 EUROS, cupón CMS10 + 0,175% semestral 18 mayo-noviembre, call pasada en 2014.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010128835/82312 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Caisse-Federale-du-Credit-Mutuel-Nord-Europe-SA-bond-FR0010128835 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/cfcm_nord_europeeo-flr_notes_200414-und-bond-fr0010128835 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010128835
FR0010096826 (2004) 250M EUR, nominal 2.000 euros, cupón CMS10 + 0,10% semestral 5 enero-julio, call pasada en 2014.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010096826/78291 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Credit-Mutuel-Arkea-bond-FR0010096826 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010096826 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/1_003-Credit-Mutuel-Arkea-Bond-FR0010096826
XS0212581564 (2005) 350M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,10% anual 25 febrero, call pasada en 2015.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0212581564/84285 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Banque-Federative-du-Credit-Mutuel-BFCM-bond-XS0212581564 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0212581564 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/bque_federative_du_cr_mutueleo-flr_mtn_200515-und-Bond-xs0212581564
XS0207764712 (2004) 750M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,10% semestral 15 junio-diciembre, call pasada en 2014.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0207764712/83163 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Banque-Federative-du-Credit-Mutuel-BFCM-bond-XS0207764712 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/bque_federative_du_cr_mutueleo-flr_med-t_nts_0414-und-Bond-xs0207764712 http://berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=XS0207764712
Société Générale
XS0449487619 (2009) 1.000M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 9,375% hasta 4 sept. 2019 (call), luego E3 + 5,94% trimestral 4 marzo, junio, sept, dic.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0449487619/154511 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Socit-Gnrale-SA-bond-XS0449487619 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0449487619 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Societe_Generale_SAEO-FLR_Bonds_200919-Und-Bond-XS0449487619
FR0008202550 (1986) 247M USD, nominal 10.000 dólares, cupón Libor6 USD + 0,075% semestral 26 mayo-noviembre, call pasada en 1991. Vencimiento 31 dic 2047.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0008202550/4278
BPCE
FR0010777524 (2009) 374M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 12,50% hasta 30 sept 2019, luego E3 + 13,13%
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010777524/153019 https://www.boerse-stuttgart.de/en/BPCE-SA-bond-FR0010777524 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BPCE_SAEO-FLR_Nts_200919-Und-Bond-FR0010777524 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010777524
FR0010154278 (2005) 40M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 1% con mínimo 3,75% y máximo 6 veces la diferencia CMS10 - CMS2, anual 25 enero.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/FR0010154278/84286 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Natixis-SA-bond-FR0010154278 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=FR0010154278 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/natixis_saeo-flr_notes_200510-und-Bond-fr0010154278
De Portugal:
BCP
PTBCPMOM0002 (2009) 10M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E6 + 2,5% con mínimo del 5% semestral 29 junio y diciembre.
folleto y cotizaciones https://ind.millenniumbcp.pt/en/Institucional/investidores/Documents/divida/PTBCPMOM000_58.pdf https://www.euronext.com/en/products/bonds/PTBCPMOM0002-XLIS
Caixa Geral
XS0230957424 (2005) 44M EUR, nominal 50.000 euros, cupón E3 + 1.77% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic, call pasada en 2015.
folleto y cotizaciones https://www.cgd.pt/English/Investor-Relations/Debt-Issuances/Prospectus/Documents/Tier-1-Final-Offering-Circular_2005_XS0230957424.pdf https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/XS0230957424DEEURCWNR.html
XS0195376925 (2002) 65M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3+ 1,80% trimestral 28 dic, marzo, junio y sept. call pasada en 2014.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0195376925/78013
De Italia:
Unicredit
DE000A0DYW70 (2005) 150M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,15% anual 23 marzo, call pasada en 2012
folleto y cotizaciones https://www.bankaustria.at/files/DE000A0DYW70_EUR_150mn_Perpetual_18.02.2005_Cayman2.pdf https://www.boerse-stuttgart.de/en/BA-CA-Finance-Cayman-2-Ltd-bond-DE000A0DYW70 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0DYW70 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/ba-ca_finance_cayman_2eo-flr_prefsec_200512-und-Bond-de000a0dyw70
DE000A0DD4K8 (2004) 250M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,10% semestral 28 abril-octubre, call pasada en 2011.
folleto y cotizaciones https://www.bankaustria.at/files/DE000A0DD4K8_EUR_250mn_Perpetual_25.10.2004_Cayman1.pdf https://www.boerse-stuttgart.de/en/BA-CA-Finance-Cayman-Ltd-bond-DE000A0DD4K8 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0DD4K8 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/ba-ca_finance_caymaneo-flr_prefsec_200411-und-Bond-de000a0dd4k8
XS0470937243 (2009) 468M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 8,125% hasta 10 junio 2019 (call) y luego E3 6,65% trimestral 10 marzo, junio, sept, dic.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0470937243/157436 https://www.boerse-stuttgart.de/en/UniCredit-International-Bank-Luxembourg-SA-bond-XS0470937243 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/unicredit_intl_bk_luxembourgeo-flr_noncumbds_0919-und-Bond-xs0470937243
XS0527624059 (2010) 246M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 9,375% anual hasta 21 julio 2020 (call), luego E3 + 7,49% trimestral 21 enero, abril, julio, octubre.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0527624059/164151
Intesa San Paolo
XS0456541506 (2009) 741M EUR, nominal 50.000 euros, cupón 8,375% hasta 14 oct. 2019 anual, luego E3 + 6,87% trimestral 14 marzo, abril, julio y octubre.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0456541506/155724
BPM
XS0304963373 (2007) 105M EUR, nominal 50.000 euros, cupón E3 `1,81% trimestral 21 marzo, junio, sept, dic.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0304963373/116483
De Dinamarca:
Jyske Bank
XS0212590557 (2005) 60M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,15% semestral 16 marzo y septiembre, call pasada en 2015.
folleto y cotizaciones.https://www.bourse.lu/security/XS0212590557/86054 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Jyske-Bank-AS-bond-XS0212590557 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Jyske_Bank_A-SEO-FLR_Med-TNts_0515-Und-Bond-XS0212590557 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0212590557
XS0194983366 (2004) 73M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,15% semestral 5 enero y julio, call pasada en 2014.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0194983366/78318 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Jyske-Bank-AS-bond-XS0194983366 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0194983366 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Jyske_Bank_A-SEO-FLR_Med-TNts_0414-Und-Bond-XS0194983366
Sydbank
XS0205055675 (2004) 75M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,20% semestral 24 mayo y noviembre. call pasada 2014.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0205055675/82498 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Sydbank-AS-bond-XS0205055675 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Sydbank_ASEO-FLR_Notes_200414-Und-Bond-XS0205055675 http://www.berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=XS0205055675
Danske Bank
DK0030386610 (2016) 3.000M DKK ( equivalente a unos 401 M EUR), nominal 10.000 DKK (equivalente a unos 1.338 euros) (no estoy totalmente seguro porque la información me lleva a engaño, en unos sitios veo 2M de coronas y en otros sitios veo 10K, por si acaso las pongo) , cupón CIBOR3 + 4,75% trimestral 23 de febrero, mayo, agosto y noviembre, la call está fijada para el 23-nov-2021.
folleto y cotizaciones https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/pdf/investor-relations/debt/terms-og-conditions/terms-and-conditions-dk0030386610-.-la=en.pdf https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DK0030386610
De Alemania:
Raiffeisen Bank
XS0193631040 (2004) 90M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 10Y ISDAFIX EUR Fixing + 0,10% semestral 15 junio-diciembre.
cotizaciones https://www.boerse-stuttgart.de/de/RZB-Finance-Jersey-III-Ltd-Anleihe-XS0193631040 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0193631040 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/rzb_finance_jersey_iiieo-flr_trprefsec0409-und-Bond-xs0193631040
HSH Nordbank
XS0142391894 (2002) 500M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E + 2,15% anual 30 junio.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0142391894/54855 https://www.boerse-stuttgart.de/en/HSH-Nordbank-via-Banque-de-Luxembourg-bond-XS0142391894 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0142391894 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BdL_fiduciary_for_HSH_NordbankEO-FLR_SEC02_14-UND_SPARC-Bond-XS0142391894
XS0159207850 (2002) 300M USD, nominal 1.000 dólares, cupón 8% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0159207850/63633 https://www.boerse-stuttgart.de/en/RESPARCS-Funding-LP-I-Hongkong-bond-XS0159207850 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/resparcs_fdg_lp_i_hongkongdl-resparc_sec_200208-und-Bond-xs0159207850
DE0009842542 (2003) 500M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 7,50%
folleto ycotizaciones https://www.investireoggi.it/forums/attachments/hsh-eur-resparcs-ii-de0009842542-pdf.85321/ https://www.boerse-stuttgart.de/en/Resparcs-Funding-II-LP-bond-DE0009842542 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE0009842542 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/RESPARCS_Funding_II_LPEO-RESPARC_Sec_200309-Und-Bond-DE0009842542
XS0221141400 (2003) 500M USD, nominal 1.000 dólares, cupón 7,25%
folleto y cotizaciones https://www.investireoggi.it/forums/attachments/hsh-usd-sphere-ii-xs0221141400-pdf.85323/ https://www.boerse-stuttgart.de/en/HSH-Nordbank-via-Banque-de-Luxembourg-bond-XS0221141400 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0221141400 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/BdL_fiduciary_for_HSH_NordbankDL-SEC05_11-UND_SPHERE-Bond-XS0221141400
Estas emisiones son un poco extrañas, yo no las termino de entender, han estado muy fastidiadas aunque parece que se van recuperando, en cualquier caso tendría mucho cuidado de meterme aquí sin saber más.
Deutsche Bank
US25150L1089 (2008) 44M USD, nominal 25 dólares, cupón 8,25% trimestral 30 marzo, junio, sept y dic. call pasada en junio 2018.
US25153X2080 (2007) 800M USD, nominal 25 dólares, cupón 6,55% trimestral 23 febrero, mayo, agosto, noviembre. call pasada en 2017
DE000A0D24Z1 (2005) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,125% anual 6 julio.
folleto y cotizaciones https://www.db.com/ir/de/download/Deutsche_Postbank_Funding_Trust_III_ISIN_DE000A0D24Z1.pdf https://www.boerse-stuttgart.de/en/Deutsche-Postbank-Funding-Trust-III-bond-DE000A0D24Z1 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0D24Z1 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/deutsche_postbank_fdg_tr_iiieo-flr_trprefsec0511-und-Bond-de000a0d24z1
DE000A0DHUM0 (2004) 500M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 4(CMS10 - CMS2) con mínimo de 3,75% anual 23 diciembre.
folleto y cotizaciones https://www.db.com/ir/de/download/Deutsche_Postbank_Funding_Trust_II_ISIN_DE000A0DHUM0.pdf https://www.boerse-stuttgart.de/en/Deutsche-Postbank-Funding-Trust-II-bond-DE000A0DHUM0 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0DHUM0 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/deutsche_postbank_fdg_trust_iieo-flr_trprefsec0409-und-bond-de000a0dhum0
DE000A0DEN75 (2004) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón CMS10 + 0,025% semestral 2 junio-diciembre.
folleto y cotizaciones https://www.db.com/ir/de/download/Deutsche_Postbank_Funding_Trust_I_ISIN_DE000A0DEN75.pdf https://www.boerse-stuttgart.de/en/Deutsche-Postbank-Funding-Trust-I-bond-DE000A0DEN75 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Deutsche_Postbank_Fdg_Trust_IEO-FLR_TrPrefSec0410-Und-Bond-DE000A0DEN75 https://www.boerse-berlin.de/index.php/Anleihen?isin=DE000A0DEN75
DE000A0E5JD4 (2005) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón: mínimo 1,75% y máximo CMS10, pago anual 27 junio, call pasada en 2015.
folleto y cotizaciones https://www.db.com/ir/en/download/Deutsche_Bank_Capital_Finance_Trust_I_ISIN_DE000A0E5JD4.pdf https://www.boerse-stuttgart.de/en/Deutsche-Bank-Capital-Finance-Trust-I-bond-DE000A0E5JD4 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0E5JD4 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/Deutsche_Bk_Capital_Fin_Tr_IEO-FLR_TrPrSec200515-Und-Bond-DE000A0E5JD4/content/phineoWi
DZ Bank
DE000A0GMRS6 (2005) 84M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3 + 0,8% trimestral 13 febrero, mayo, agosto y noviembre, call pasada en 2013.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/DE000A0GMRS6/96611 https://www.boerse-stuttgart.de/en/DZ-Bank-Perpetual-Funding-Issuer-Jersey-Ltd-bond-DE000A0GMRS6 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0GMRS6 http://www.boerse-frankfurt.de/anleihen/dz_bank_perpfdg_issjeeo-flr_trprefmtn_0613-und-anleihe-de000a0gmrs6
DE000A0DZTE1 (2003) 350M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3 + 1,5% trimestral 6 marzo, junio, sept. y dic.
folleto y cotizaciones https://www.boerse-stuttgart.de/media/bondbox_pdf/A0DZTE-bx.pdf https://www.boerse-stuttgart.de/en/DZ-Bank-Capital-Funding-Trust-III-bond-DE000A0DZTE1 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/DZ_BANK_Capital_Fdg_Trust_IIIEO-FLR_TrPrefSec0512-Und-Bond-DE000A0DZTE1 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0DZTE1
DE0009078337 (2003) 300M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E3 + 0,25% trimestral 11 febrero, mayo, agosto y octubre.
cotizaciones https://www.boerse-stuttgart.de/en/DZ-Bank-Capital-Funding-Trust-I-bond-DE0009078337 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE0009078337 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/dz_bank_capital_funding_tr_ieo-flr_trprefsec0308-und-Bond-de0009078337
Portigon (ex West LB)
DE000A0D2FH1 (2005) 240M EUR, nominal 1.000 euros, cupón 6% semestral 30 junio-31 diciembre. Cuidadito con éstas.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/DE000A0D2FH1/88008 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Hybrid-Capital-Funding-II-LP-bond-DE000A0D2FH1 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/hybrid_capital_funding_ii_lpeo-trust_prefsec0511-und-Bond-de000a0d2fh1 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=DE000A0D2FH1
De Bélgica:
KBC Bank
BE0119284710 (2003) 45M GBP, nominal 1.000 libras, cupón 6,202% anual hasta 19 dic 2019 , luego Libor3 gbp + 1,93% trimestral 19 marzo, junio, sept, dic.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/BE0119284710/72854
De Hungria:
OTP Bank
XS0274147296 (2006) 248M EUR, nominal 50.000 euros, cupón E3 + 3% trimestral 7 febrero, mayo, agosto y noviembre, call pasada en 2016.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0274147296/106510 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/OTP_Bank_NyrtEO-FLR_Notes_200616-UND-Bond-XS0274147296 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Orszagos-Takarekpenztar-es-Kereskedelmi-Bank-Rt-OTP-bond-XS0274147296 http://berliner-boerse.com/index.php/Bonds?isin=XS0274147296
De los países Bálticos:
Svenska Handelsbanken
XS1194054166 (2015) 1.200M USD, nominal 1.000 dólares, cupón 5,25% hasta 1 marzo 2021 (call), luego 5Y USD Swap Rate + 3,34% anual 1 marzo.
folleto y cotizaciones https://www.ise.ie/debt_documents/Prospectus%20-%20Series_69e4c449-53e8-481c-ab5f-b617e9c081b0.PDF https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS1194054166 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/DL-FLR_Med-T_Nts_1521-Und-Bond-XS1194054166
De Holanda:
ING
NL0000113587 (2003) 431M EUR, nominal 100 euros, cupón CMS10 + 0,5% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic. Call pasada en 2013.
folleto y cotizaciones https://www.ing.com/web/file?uuid=c60e1031-ea39-4d05-bafa-382469347412&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=7492 https://www.boerse-stuttgart.de/en/ING-Groep-NV-bond-NL0000113587 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=NL0000113587 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/ing_groep_nveo-flr_bonds_200313-und-Bond-nl0000113587
NL0000116127 (2004) 562M EUR, nominal 100 euros, cupón CMS10 + 0,10% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic. Call pasada en 2014
folleto y cotizaciones https://www.ing.com/web/file?uuid=038bb734-7b47-4ad7-93d3-05dad6efba97&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=7493 https://www.boerse-stuttgart.de/en/ING-Groep-NV-bond-NL0000116127 https://www.boerse-berlin.de/index.php/Anleihen?isin=NL0000116127 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/ING_Groep_NVEO-FLR_Bonds_200414-Und-Bond-NL0000116127
456837608/ISF (2007) 1.045M USD, nominal 25 dólares, cupón 6,375% trimestral 15 marzo, junio, sept, dic. Call pasada en 2012.
folleto y cotizaciones https://www.ing.com/web/file?uuid=29ea7b0a-0214-46d3-9ad7-703ca07153ea&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=7490 https://fintel.io/so/us/isf
456837509/ISG (2005) 700M USD, nominal 25 dólares, cupón 6,125% trimestral 15 enero, abril, julio, octubre. Call pasada en 2011.
folleto y cotizaciones https://www.ing.com/web/file?uuid=4bde4f02-d603-44de-93e1-2b82244ab8b1&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=7488 https://fintel.io/so/us/isg
De Austria:
Inmigon (antiguo Österreich Volksbanken)
XS0359924643 (2008) quedan 5M EUR, nominal 1.000 euros, cupón E6 + 6,32%. Cuidado con éstas, son otro engendro de esos difíciles de saber dónde se está.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0359924643/137925 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Oesterreichische-Volksbanken-Aktiengesellschaft-bond-XS0359924643 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=XS0359924643 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/immigon_portfolioabbau_agEO-FLR_Notes_200818-Und-Bond-XS0359924643
De Gran Bretaña:
Rothschild & Co.
GB0047524268 (1986) 200M USD, nominal 10.000 dólares, cupón Libor USD + 0,25% semestral 26 marzo-septiembre. Call pasada en 1991.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/GB0047524268/4274 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Rothschilds-Continuation-Finance-BV-bond-GB0047524268 http://www.boerse-frankfurt.de/anleihen/Rothschilds_Continuation_FinDL-FLR-Notes_198691-Und-Anleihe-GB0047524268 https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/retail-bonds/technical-analysis.html?fourWayKey=GB0047524268NLUSDEXED
Barclays
XS0214398199 (2005) 320M EUR, nominal 10.000 euros, cupón anual fijo 4,75% hasta 15-3-2020, luego E3 + 0,71% trimestral 14 marzo, junio, sept. dic.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/XS0214398199/86077 https://www.boerse-stuttgart.de/en/Barclays-Bank-PLC-bond-XS0214398199 http://en.boerse-frankfurt.de/stock/Barclays_Bank_2
XS0071252919 (1996) 150M GBP, nominal 1.000 libras, cupón 9,25% anual hasta 27 nov. 2021. No encuentro información, no sé si ya está amortizada.
HSBC
US40427LAB09 / USG4637HAB45 (2000) 900M USD, nominal 1.000 dólares, cupón fijo 10,176% semestral 30 junio-diciembre hasta 30 junio 2030, luego Libor3 USD + 4,98% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic.
folleto y cotizaciones https://www.bourse.lu/security/USG4637HAB45/40557 https://www.boerse-stuttgart.de/en/HSBC-Capital-Funding-Dollar-1-LP-bond-USG4637HAB45 https://www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds?isin=USG4637HAB45 http://en.boerse-frankfurt.de/bonds/hsbc_cap_fdg_dollar_1_lpdl-flr_trprfsec0030-und2-bond-usg4637hab45
US4042806046 / 404280604 (2005) 1.450M USD, nominal 25 dólares, cupón 6,20% trimestral 20 marzo, junio, sept, dic. Call pasada en 2010.
folleto y cotizaciones https://www.hsbc.com/-/files/hsbc/investors/fixed-income-investors/fixed-income-securities/hsbc-holdings/perpetuity/us4042806046-prospectusandsupplement.pdf https://finanzen.handelsblatt.com/32573935/hsbc-holdings-plc-aktie
De España:
En los españoles no me enrollo porque ya tenemos mucha información sobre ellos, sólo detallaré algunas emisiones que creo que no se han comentado por el foro y pueden interesar.
BBVA
XS0225115566 - ES0101339028 - ES0214974015
Banco Santander
DE000A0DE4Q 4 - XS0202774245 - DE000A0DEJU3 - XS0202197694
Luego están las "madoff" - XS0418004452 - XS0418134663 - XS0418133426 - XS0418031778 - XS0418134317 - XS0418135041
XS0307728146 (2007) 250 GBP, nominal 50.000 libras, cupón Libor3 GBP + 0,835% trimestral 10 enero, abril, julio y octubre. Call pasada en 2012
folleto y cotizaciones https://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=appID&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=attachment%3Bfilename%3D14%5C808%5CPreferente.pdf&blobheadervalue3=santander.wc.CFWCSancomQP01&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1278704891545&ssbinary=true https://www.finanzen.net/anleihen/a0ny19-santander-finance-preferred-anleihe
US80281R8887 (2007) 350M USD, nominal 25 dólares, cupón Libor3 USD + 0,52% (con un mínimo del 4%) trimestral 5 marzo, junio, sept, dic.
folleto y cotizaciones https://www.santander.com/csgs/StaticBS?blobcol=urldata&blobheadername1=content-type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=appID&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobheadervalue2=attachment%3Bfilename%3D564%5C269%5CPreferente+Serie+6+USD+350+MM.pdf&blobheadervalue3=santander.wc.CFWCSancomQP01&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1278704891943&ssbinary=true https://markets.businessinsider.com/stocks/santander_finance_preferred_3-stock https://www.ariva.de/santander_finance_preferred_sa_unipersonal_floating_rate_non-cumulative_series_6_guaranteed_preferre-aktie
US80281R3003 (2004) 190M USD, nominal 25 dólares, cupón fijo 6,4% trimestral 30 marzo, junio, sept, dic.
https://www.ariva.de/US80281R3003 https://www.finanzen.nl/aandelen/santander_finance_preferred-aandeel-koers
US80281R8051 (2003) 600M USD, nominal 25 dólares, cupón fijo 6,50% trimestral 30 enero, abril, julio y octubre.
https://markets.businessinsider.com/stocks/san-pc-stock https://www.belegger.nl/Aandeel-Koers/330001260/Banco-Santander.aspx
US80281R7061 (2006) 500M USD, nominal 25 dólares, cupón fijo 6,80% trimestral 21 febrero, mayo, agosto y noviembre.
Seguiré en próximas fechas con emisores no bancarios, Feliz Navidad para todos.