Invitación Banco Santander venta deuda subordinada - obligaciones

Hoy ha salido en la CNMV como hecho relevante esta oferta que hace Banco Santander para una serie de emisiones sobretodo de preferentes que cotizan en el extranjero (Amsterdan, Luxemburgo, Londres...). El periodo para pasar estas ofertas de venta es desde hoy 22 de agosto hasta el 30 de agosto 2012 y las que se acepten parece pagaran el 4 de septiembre 2012. Aquí os copio las condiciones así como la relación de emisiones.

HECHO RELEVANTE
Banco Santander, S.A. y Santander Financial Exchanges Limited (cada uno, un Oferente, y conjuntamente, los Oferentes) anuncian hoy una invitación a la presentación, por sus titulares, de ofertas de venta de los valores identificados en las tablas anexas al presente documento (los Valores), (la Invitación). Dichos Valores son valores de renta fija (deuda subordinada) e instrumentos híbridos (participaciones preferentes) cotizados en Euronext Amsterdam, la Bolsa de Luxemburgo o en la Bolsa de Londres, correspondientes a 21 series distintas emitidas por determinadas sociedades del grupo Santander, cuyo principal conjunto es de siete mil doscientos millones novecientos cincuenta mil euros (7.200.950.000€), en relación con los Valores denominados en euros, y de tres mil trescientos setenta y dos millones setecientos cincuenta mil libras esterlinas (3.372.750.000£), en relación con los Valores denominados en libras esterlinas. A efectos orientativos, los Oferentes tienen la intención de aceptar ofertas hasta un máximo total conjunto de dos mil millones de euros (2.000.000.000€) o, en relación con los Valores denominados en libras esterlinas, el importe calculado por referencia al tipo de cambio y en la manera establecida en el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta (tal y como se define más adelante).
Santander Financial Exchanges Limited actúa como Oferente en relación con los Valores emitidos por Santander Central Hispano Financial Services Limited y garantizados por Banco Santander Central Hispano, S.A. (Guaranteed Perpetual Step-Up Subordinated Notes) por un importe de 200.000.000 de libras esterlinas con ISIN XS0131038522, y Banco Santander, S.A. actúa como Oferente del resto de los Valores.
Los titulares de los Valores podrán remitir, o hacer las gestiones oportunas para la remisión en su nombre (en caso de que dichos titulares no fueran entidades participantes en Euroclear Bank S.A./N.V. y Clearstream Banking, société anonyme) de las correspondientes instrucciones de oferta de venta (las Ofertas de Venta) al agente de la oferta e información, Lucid Issuer Services Limited, a partir del 22 de agosto de 2012.
Las Ofertas de Venta deben especificar el principal de los Valores objeto de cada oferta y el precio de compra al que el titular de los Valores en cuestión los oferta para su compra por el Oferente que corresponda. El precio deberá ser expresado como un porcentaje respecto del principal de los Valores ofertados.
Las Ofertas de Venta serán irrevocables salvo en los supuestos previstos en el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta, tal y como este término está definido más adelante. En todo caso, las instrucciones irrevocables de Oferta de Venta deberán ser recibidas por el agente de la oferta e información en o con anterioridad a las 17.00 horas (CET) del 30 de agosto de 2012.
El importe en efectivo a satisfacer por cada Valor será igual a la suma de (i) el precio de compra al que el titular de los Valores en cuestión los oferta para su compra multiplicado por el principal de los Valores cuya compra es aceptada, más (ii) los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses (ésta incluida) hasta la fecha de liquidación de las Ofertas de Venta (ésta excluida) en relación con tales Valores.
Los términos de las Ofertas de Venta y el procedimiento para la realización de las mismas se regulan en el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta de fecha 22 de agosto de 2012 (el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta – "Tender Offer Memorandum") el cual (sujeto a las restricciones de oferta y distribución previstas en el mismo) está disponible mediante solicitud, entre otros, al agente de la oferta e información, Lucid Issuer Services Limited. En caso de que los titulares necesiten información adicional sobre la Invitación pueden ponerse en contacto con Lucid: [email protected] / +44 (0) 207 704 0880, Atención: Sunjeeve Patel / Thomas Choquet / David Shilson.
El Oferente que corresponda tendrá discrecionalidad absoluta para decidir si los Valores ofrecidos son adquiridos, en los términos previstos en el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta.Banco Santander, S.A. y Santander Financial Exchanges Limited atenderán las obligaciones de pago que resulten, en su caso, de la Invitación con su propia tesorería.
Los Oferentes se reservan el derecho a modificar los términos y condiciones de la Invitación así como a extender, reabrir o terminar la Invitación en cualquier momento.
Los Oferentes anunciarán el día 31 de agosto de 2012 el importe total de las Ofertas de Venta aceptadas para cada serie, en su caso. Está previsto que la fecha de liquidación de las Ofertas de Venta sea el 4 de septiembre de 2012 (la Fecha de Liquidación).
El propósito de la Invitación es mejorar la gestión del pasivo y fortalecer el balance del Grupo Santander, así como proporcionar liquidez a los titulares de los Valores.
Boadilla del Monte (Madrid), 22 de agosto de 2012
ANEXO - TABLA DE VALORES
Emisor
Series
ISIN XS0307728146
Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal
Series 7 GBP 250.000.000,00
Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal
Series 3 EUR 200.000.000,00
XS0202774245
Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal
Series 2 EUR 300.000.000,00
XS0202197694
Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal
Series 9 EUR 125.700.000,00
XS0441528600
Santander Finance Preferred, S.A. Unipersonal
Series 8 GBP 679.400.000,00
XS0441528949
Santander Central Hispano Financial Services Limited
GBP 200.000.000,00
XS0131038522
Santander Perpetual, S.A. Unipersonal
Series 1 EUR 750.000.000,00
XS0206920141
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 13 EUR 1.500.000.000,00
XS0291652203
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 9 EUR 550.000.000,00
XS0261717416
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 10 GBP 300.000.000,00
XS0261787898
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 18 EUR 1.500.000.000,00
XS0327533617
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 19 GBP 800.000.000,00
XS0327310669
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 11 GBP 300.000.000,00
XS0284633327
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 5 EUR 500.000.000,00
XS0255291626
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 14 EUR 500.000.000,00
XS0301810262
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 23 EUR 449.250.000,00
XS0440402393
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 24 GBP 843.350.000,00
XS0440403797
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 16 EUR 102.000.000,00
XS0307566496
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 12 EUR 585.000.000,00
XS0285087192
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 15 EUR 114.000.000,00
XS0307473214
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 17 EUR 25.000.000,00
XS0309495959

Yo tengo las XS0202774245 que cotizan en frankfurt, compradas a 65 que pensais?

ya hay dos hilos ya abiertos sobre este tema. quizas seria mejor que te comunicaras en aquellos y cerraras este

Le puedes hacer una oferta de venta a 80%. Si te la aceptan ganas unos eurillos.

Saludos.

Un familiar tiene en las XS0441528600, ni más ni menos que 650.000,00 € ayer 27/08 cotizaban al 98%. Desde hace mucho no me fío en absoluto del Sr. Botín, planteo 2 cuestiones por si alguien es tan amable de darme su opinión:
1.- ¿Hay gato encerrado?
2.- ¿Qué valor de venta estableceríais en este caso?
Gracias.

Esas preferentes son de 50.000 € nominales y pagan el 10,50 % que es un gran interés. Si dudais del primer banco de España como es el Santander ya en que vamos a confiar.
Caso de venta yo iría entre 95 y 100, hay que considerar que ya habreis cobrado durante un tiempo el 10,50 %.
http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/santander+fin+09+und+flr+XS0441528600

Muchas gracias bogys. Las dudas que me plantea esta entidad no es al respecto de su solvencia, sino sobre su debido cumplimiento del "los buenos usos bancarios", experiencias sobradas tengo de que no se puede calificar precisamente como "estricto". En todo caso te quedo muy agradecido por tu contestación, yo también he recomendado ese intervalo.

Y digo yo una cosa, ¿para qué vas a vender al tito Botín al 95% algo por lo que en el mercado te están dando un 98% y que durante mucho tiempo incluso con todo este maremagnum ha cotizado por encima del 100%?, mi no entender. economicamente hablando no es una decisión muy inteligente (sin querer ofender por supuesto) pero si tanto miedo te da la cosa, véndelas hoy mismo al 98% y no tienes que esperar ni un solo día, vamos, digo yo.