Re: 10ª Emisión de Obligaciones Subordinadas de Bancaja
Las negociaciones con Bruselas respecto a la quita que se aplicará a la deuda subordinada y preferente de la nacionalizada Bankia se ultiman con descuentos de entre el 10 y el 50 por ciento del valor nominal, dijo el martes una fuente que participa en las negociaciones.
"Está cerrado que el canje se realizará en acciones de Bankia y los descuentos variarán según instrumentos", dijo la fuente. "En los títulos perpetuos, tanto preferentes como subordinadas, el descuento rondará entre el 40 y el 50 por ciento mientras que en las subordinadas con vencimiento, de media el descuento oscila entre el 10 y el 20 por ciento en función de los plazos".
El canje de preferentes y subordinadas es una condición exigida por Bruselas en el marco de los acuerdos para la ayuda de hasta 100.000 millones de euros a la banca española.
Bruselas debe anunciar mañana miércoles si acepta o no el plan de recapitalización de Bankia y los otros tres bancos nacionalizados -NCG Galicia, CatalunyaCaixa (CX) y Banco de Valencia- que ha de incluir una solución para la deuda subordinada y el capital híbrido.
La matriz de Bankia tiene que canjear sus emisiones vivas de participaciones preferentes y deuda subordinada por valor de unos 6.400 millones de euros. Se estima que inversores particulares ostentan unos 1.900 millones de euros en deuda subordinada y unos 3.100 millones de euros en preferentes. Los inversores institucionales tendrían 1.300 millones de euros de deuda subordinada y unos cien millones de preferentes.
Bankia, que ya recibió una inyección de fondos públicos del Estado español por más de 4.000 millones de euros, espera la aportación de capital de Bruselas por valor de 19.000 millones de euros cuya primera fase previsiblemente podría ser desembolsada a principios de diciembre.
El pasado 26 de octubre, la entidad anunció unas pérdidas de 7.053 millones de euros entre enero y septiembre tras realizar provisiones de 11.485 millones de euros para limpiar su atribulado balance en busca de recuperar la senda de la rentabilidad.
En este proceso, Bankia aportará activos al conocido como "banco malo" por un valor neto de 24.800 millones de euros tras aplicar un descuento medio del 50,4 por ciento.
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