¿Algún fondo de Bonos empresas EEUU CUBIERTO a Euro? Que no sea institucional como lo es este de indexa: IE00BZ04LQ92

Hola,

No encuentro un fondo similar a este que tiene indexa (que es institucional y lejos del alcance del particular):
 

Fondos y ETFS similares hay muchos pero NO cubiertos. 

He encontrado fondos y ETF en euros y cubiertos de RF Corporativa EEUU  pero no son fieles a los resultados del citado fondo de Vanguard que es lo que quiero.

Para comparar el grafico de rentabilidad de los fondos o ETFs uso esta web, aqui va el vinculo del Vamnguard comentado:  

Hay una balanza donde si pinchas puedes añadir otros fondos o ETFS o índices.

A ver si podéis decirme alguno, gracias. 

Saludos.

Mira a ver si el siguiente ETF responde a tus expectativas:  ISIN  IE00BGYWFL94 

Saludos,
Valentin

 Mira a ver si el siguiente FONDO DE INVERSIÓN (No-ETF) responde a tus expectativas: ISIN: IE00BDFB5N63

Saludos,
Valentin

 

Hola, 

El fondo que indicas es "Global" no de EEUU.

En cuanto al ETF es válido pero busco un fondo. No busque mucho en ETF pero cierto que el que indicas sigue a la perfección al fondo de Vanguard que menciono en mi enunciado. Gracias. Si no hay fondos sería una opción. 

Me ha chocado mucho que no hubiera varias fondos como el que indico, algo que de primeras debería ser muy común. Curioso. ¿?

El buscador de fondos de R4 esta muy bien y filtrando se encuentra fácil lo que buscas. también esta la web de MorningStar pero me quedo con el de R4 sin duda.

Saludos.

Análisis del Fondo:  U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc    ISIN: IE00BZ04LQ92   Fuente de datos 31.12.2022:

 

Es que resulta que el fondo institucional de indexa es global, que es el has puesto de ejemplo. Invierte en deuda corporativa, emitada en USD, de países desarrollados y emergentes. Siendo su distribución geográfica la siguiente:

Otros datos/criterios necesarios importantes que debemos obtener/resaltar del fondo:
1. Índice que replica:  Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index
2. Rentabilidad NAV (EUR):      2021 = - 1,82%              2022 = - 16,88%
3. Fundamentales:

Estos son los datos necesarios, para practicar la búsqueda de un producto de similares carácterísticas como las enunciadas para que probablemente ofrezca resultados de retornos similares a los expuestos bajo el punto 1.
__________________________________________

Fondo preferente que he elegido para sustituir el fondo Institucional es el:
Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc       ISIN: IE00BDFB5N63

 
Veamos coincidencia de datos de un fondo  INVESTOR con respecto al arriba indicado (el Institucional): a 31.12.2022

 

1. Índice que replica:   Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index
2. Rentabilidad NAV (EUR):      Índice 2021 = - 1,70%              Fondo NAV 2022 = - 16,50%
3. Fundamentales:

 
Éste fondo ha estado espuesto a empresas usa en un 55% (el institucional lleva un 61%), y a tenido mayor presencia, en deuda de empresas europeas 29% (el institucinal lleva bastante menos exposición). El fondo Investor, al llevar  mayor exposición europea, tiene como consecuencia llevar menor peso en empresas emergentes.
Los vencimientos de la deuda llevan ambos fondos el mayor peso entre 1 y 10 años.
Los retornos obtenida hasta la fecha son casi "calcados", muy parecidos.
____________________________

Conclusión:
Sin ser Fondos igual de exactos, el fondo Investor se pueden tomar como una aproximación al Institucional.

Saludos,
Valentin

______________

Fuente de los datos expuestos e información adicional: Véanse mensajes 2 y 3 de éste hilo

Gracias por la información, muy interesante el detalle que has dado. 

En mi enunciado pongo Bonos empresas EEUU cubierto ya que saque la información de la web de Indexa y puse el ISIN del fondo que tienen ellos. Pensaba que era deuda corp de EEUU y no global. Adjunto pantallazo.

En la web de Morningstar para los fondos de renta fija no veo la distribución geográfica como aparecen en los de RV.  Tampoco en la web de R4 si miro el que me has puesto como opción: IE00BDFB5N63. En los de RF no viene la grafica de distribución geográfica.

Sí, la lección que debéis aprender, es que la información debe recogerse de la información que proporciona la propia gestora, y no el intermediador (brocker) o servicios de información (p.e. morningstar). También la información que proporciona el emisor de índice es precisa.

Las traducciones pueden estar erroneamente traducidas.
En éste caso, se trata de deuda de empresas globales emitidas por las mismas en USD. Ya ves que diferencia, a decir que son empresas USA, y que con la imagen expuesta parece no dar lugar a dudas.

Saludos y suerte en tus inversiones,
Valentin

Buenas observaciones a tener en cuenta, gracias.