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IShares vs Lyxor

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IShares vs Lyxor
IShares vs Lyxor
#1

IShares vs Lyxor

Muy buenas,

Analizando un fondo, me ha llamado la atención que invirtiera únicamente en ETFs de dos gestoras, Lyxon e iShares. Voy a comparar dos ETFs de las distintas gestoras para ver cuál os parece mejor y por qué.

Sector Consumo:

  • Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS ETF - C-EUR (EUR) (LU0533032008)

Rentabilidad en 2015: 17,50%
- 1T: 20,03%
- 2T: -3,29%
- 3T: -6.80%
- 4T: aproximadamente un 6,15%

Rentabilidad a 3 años anualizada 22,64%

Se trata de un fondo de Renta Variable Global, que invierte principalmente en EEUU (59.07%), seguido de Japón (14,66%), Reino Unido (7,87%) y Alemania (5,61%). En España invierte tan sólo 0,90%. El 99,71% corresponde a Consumo Cíclico.

Sus mayores posiciones son:

  1. Amazon.com Inc: 6.11%
  2. Walt Disney CO 4.12%
  3. Toyota Motor 3.96%
  4. Home Depot Inc 3.92%
  5. McDonald's 2.54%

Volatilidad 12.86%, Ratio de Sharpe 1.81

En cuanto a las comisiones tiene un 0,40% de gastos de gestión.

  • iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) (DE000A0H08N1):

Rentabilidad en 2015: 21,50% 
- 1T: 17,18% 
- 2T: 0,04% 
- 3T: 0,10% 
- 4T: aproximadamente un 4,83%

Rentabilidad a 3 años anualizada 19.09%

Se trata de un fondo de Renta Variable Europea, que invierte principalmente en Reino Unido (49,14%), seguido de Francia (17.33%), Holanda (10,31%) Suiza (7.48%) y Alemania (5.84%). El 99,63% corresponde a Consumo personal y de hogar.

Sus mayores posiciones son:

  1. British American Tobacco 16.28%
  2. Unilever DRC NV 10.27%
  3. Recklitt Benckiser 9.27%
  4. Unilever PLC 8.39%
  5. Imperial Tobacco Group PLC 7.75%

Volatilidad 14.94%, Ratio de Sharpe 1.17

El porcentaje total de gastos es 0.46%.

Sector Financiero

  • Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Financial Services (FR0010345363):

Rentabilidad en 2015: 19.09% 
- 1T: 20,99% 
- 2T: -0,57% 
- 3T: -6.53% 
- 4T: aproximadamente un 7.73%

Rentabilidad a 3 años anualizada 29.63%

Se trata de un fondo de Renta Variable Europea, que invierte principalmente en Reino Unido (44,44%), Suecia (19,22), Alemania (11.87%) y Suiza (7.14%). En España invierte1.79%. El 98.46% corresponde a Servicios Financieros.

Sus mayores posiciones son:

  1. Investor AB: 10.82%
  2. Deutsche Börse 10.33%
  3. Londos Exchange GRP 7.74%
  4. Provident Financial PLC 4.93%
  5. Investment AB Kinnevik B SHS 2.54%

Volatilidad 14.71%, Ratio de Sharpe 1.78

En cuanto a las comisiones tiene un 0,30% de gastos de gestión.

  • iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE000A0H08G5):

Rentabilidad en 2015: 19.47% 
- 1T: 20,88% 
- 2T: -0,41% 
- 3T: -6.73% 
- 4T: aproximadamente un 6.55%

Rentabilidad a 3 años anualizada 24.50%

Se trata de un fondo de Renta Variable Europea, que invierte principalmente en Reino Unido (46.99%), Suecia (19,03%), Alemania (11.60%) y Suiza (7.16%). En España invierte un 1.8%. El 99.69% corresponde a Servicios Financieros.

Sus mayores posiciones son:

  1. Investor AB: 10.75%
  2. Deutsche Börse 10.25%
  3. Londos Exchange GRP 7.72%
  4. Provident Financial PLC 4.89%
  5. 3I Group PLC 4.56%

Volatilidad 14.55%, Ratio de Sharpe 1.79

En cuanto a las comisiones tiene un 0.46% de gastos de gestión.

 

¿Cuál de las dos ETFs os gusta más u os parece más fiable? ¿Preferís alguna otra gestora de ETFs?

Saludos