Recomendaciones para cartera de fondos de inversión
Hola a todos. Os sigo desde hace bastante tiempo, pero nunca había escrito. Ante todo, quiero felicitaros a todos sin excepción, habéis construido una comunidad magnífica, que a muchos, entre los que me encuentro, nos sirve de referencia y lectura diaria para aprender.
Manejo una cartera mía propia con la que me siento bastante cómodo, y que replico casi al 90% en la de mi padre, pero a su vez manejo la de la empresa, con la que no me siento tan cómodo, ya que tiendo a ser bastante defensivo para que mi socio no se asuste :) Desafortunadamente, cuando están a nombre de una empresa no es posible hacer traspasos de fondos, sino que tengo que vender y comprar, lo cual es un handicap bastante importante ya que tenemos que pagar impuestos todos los años por las plusvalías menos minusvalías obtenidas en los movimientos.
La cartera actualmente es la siguiente:
RENTA 4 MONETARIO FI / ES0128520006 11,85
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "A" / LU0572586591 6,09
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN "E2" (EUR) / LU0414665884 7,36
GAM STR GLBL SLCTR ORDI SHR II "C" (EUR) / IE00B58LXM28 6,82
GLG EUROPEAN ALPHA ALTERNATIVE "D" (EUR) / IE00B4YLN521 6,82
HENDERSON H. PAN EUROPEAN ALPHA "X2" ACC / LU0264598342 6,24
SLI GLOBAL SICAV GLB ABS RET STRAT "A" / LU0548153104 6,38
THREADNEEDLE CREDIT OPP "1" RGA (EUR) / GB00B3L0ZS29 8,85
ABANTE PANGEA "B" (EUR) / LU0925041401 5,28
M&G OPTIMAL INCOME "A-H" (EUR) / GB00B1VMCY93 6,19
PARETURN CARTESIO INCOME "I" / LU0581203592 9,05
RENTA 4 NEXUS, FI / ES0173268006 5,49
RENTA 4 PEGASUS FI / ES0173321003 13,57
Como podéis ver es bastante defensiva. Voy a quitar el BSF, ya que es similar al GLG y con uno me basta. Quiero disminuir el Monetario, ya que lo tengo para comprar acciones cuando creo que hay una oportunidad interesante, pero a corto plazo no veo opciones interesantes. Me podéis comentar lo que haríais vosotros para mejorarla, pero manteniendo el sesgo conservador / moderado que tiene ahora mismo?
Estadísticas de Rentabilidad y
Riesgo
3a. 5a.
Volatilidad 3,50 3,57
Medio 5,71 7,65
Ratio de Sharpe 1,45 1,93
Estadísticas MPT 3a. 5a.
Alfa 3a 2,82 4,77
Beta 0,28 0,22
R cuadrado 64,57 51,91
Ratio de Información -0,36 -0,24
Tracking Error 7,53 9,57
Muchas gracias y un saludo,
