Mittal dice que Acerlor hace
Mittal dice que los accionistas de Arcelor están siendo forzados a entregar el control sin prima
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
La siderúrgica Mittal Steel, presidida por Lakshmi Mittal que ha lanzado una OPA por 25.800 millones de euros sobre Arcelor, señaló hoy que los accionistas de esta última están siendo forzados a entregar el control de la compañía y se les está negando la obtención de una prima, tras anunciarse la fusión de Arcelor y la rusa Severstal.
Según dijo a Europa Press un portavoz de la anglo-india, el consejo de Arcelor "parece estar manipulando a los accionistas de base para satisfacer sus propios intereses", y subrayó que "se trata de una decisión sin precedentes que impide a los accionistas tener una verdadera opción para el futuro".
El resultado de la operación anunciada hoy por Arcelor y Severstal es "una fusión de segunda clase", mientras que la unión de Mittal Steel y la europea es "superior" en todos los aspectos y ofrece un cambio real hacia la consolidación.
FUSIÓN DE ARCELOR Y SEVERSTAL
En repuesta a la OPA de 25.800 millones de euros de Mittal Steel sobre Arcelor, la europea y Severstal anunciaron hoy su fusión, que valora el título de Arcelor en 44 euros, excluyendo el dividendo de 1,85 euros, lo que supone una prima del 100% sobre el precio de cierre de Arcelor el 26 de enero pasado, víspera del anuncio de la OPA hostil, y un 36,6% sobre el precio de cierre del título de la europea de ayer, 25 de mayo (ex-dividendo).
Asimismo, según señalan ambas compañías, se devolverán hasta 7.600 millones de euros en efectivo a los accionistas, incluyendo vía dividendos y oferta pública de recompra de acciones (OPRA).
La combinación de las dos compañías supone la creación de la siderúrgica número uno en Europa, Rusia y Sudamérica, con 46.000 millones de euros en ventas, 9.000 millones de euros de Ebitda, y 70 millones de toneladas de producción, de acuerdo con los resultados pro forma de cada grupo en 2005.
El acuerdo firmado supone que Alexey Mordashov, presidente y accionista de referencia de la rusa, aportará a Arcelor todos sus derechos económicos en el negocio del acero de Severstal (incluida Severstal Norteamérica), así como la división de mineral de hierro y activos del carbón y la titularidad de la italiana Lucchini.
Además, Mordashov realizará una aportación dineraria de 1.250 millones de euros a Arcelor para suscribir acciones a un precio de 44 euros por título. El empresario ruso recibirá a cambio 295 millones de acciones de nueva emisión de Arcelor al precio unitario de 44 euros, que representan aproximadamente un 32% del capital social de la europea después de la ampliación. Los actuales accionistas del grupo europeo mantendrán así aproximadamente el 68% del capital social.
Las dos firmas aseguran que el nuevo grupo será "líder mundial en todos los segmentos, incluidos productos planos y largos y la distribución", y reforzará la posición de Arcelor como número uno mundial en el segmento del acero para automoción, con una cuota global de mercado del 20%.
Arcelor y Severstal mantienen una relación desde hace tiempo, con 'joint ventures' en Rusia, entre ellas la planta Severgal de galvanización de Cherepovets, operaciones con productos trefilados en Orel y proyectos de cooperación industrial.
BENEFICIOS PARA LOS ACCIONISTAS
Las dos firmas señalan que la fusión representa una creación de valor para los accionistas, con un objetivo de Ebitda normalizado de 10.000 millones de euros y sinergias por valor de 590 millones de euros.
Además, señalan que se mantendrá el modelo de Arcelor de buenas prácticas de gobierno corporativo, con el mecanismo de una acción, un voto; 18 miembros en el consejo de administración, nueve de ellos independientes, y comités de auditoría, remuneración y nombramientos y estrategia.
En el nuevo grupo, Joseph Kinsch y Guy Dollé seguirán ocupando los carg
