ITINERE(ITI) Datos OPV PRECIO MAXIMO MINORISTA 4,30
La compañía de infraestructuras Itínere ha establecido en 4,30 euros el precio máximo que deberán pagar por sus títulos los inversores minoristas que acudan a su oferta pública de venta (opv) y a su oferta pública de suscripción (ops). El precio se sitúa en la parte media-baja de la banda indicativa y no vinculante de precios de entre 4,14 y 5,10 euros por acción que fijó para la colocación, la primera del año en bolsa.
La compañía ingresará un máximo 1.024,26 millones si vende todas las acciones de la colocación, que dedicará fundamentalmente a amortizar deuda y a afrontar nuevas inversiones, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Itínere, que fijará el precio definitivo de venta el próximo 28 de abril, sacara al mercado el 30 de abril 150 millones de acciones ya existentes a través de la opv, y con la ops, 88,2 millones de títulos.
Estos títulos se repartirán en tres tramos, uno minorista, al que se destinarán 83,37 millones de acciones, el 35 por ciento de la oferta; otro para inversores institucionales extranjeros, con 119,1 millones de títulos, el 50 por ciento de la colocación, y otro para grandes inversores españoles, con 35,73 millones de acciones, el 15 por ciento de la oferta.
Además, a estos títulos habrá que sumar los destinados a las entidades colocadoras (Caja Madrid, Citigroup, JP Morgan, La Caixa, Santander Investment y UBS), que podrán ejercer su derecho sobre el 2,93 por ciento de la compañía, 23,82 millones de acciones.
Después de la colocación, el 58,98 por ciento del capital de Itínere estará en manos de Sacyr Vallehermoso (SYV.MCSACYR
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Itinere fija precio máx minorista en 4,30 eur; demanda de 1,1 veces la oferta
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resumen noticias perfil recomendaciones / consenso gráficos carteras histórico Insider ), mientras que los consejeros y la alta dirección de la compañía controlarán el 6,71 por ciento, y el resto del accionariado poseerá el 34,31 por ciento.
Itínere ha recibido ya peticiones de acciones por parte de los inversores particulares por un importe total de 400 millones de euros, con lo que la demanda de títulos de este tramo de su colocación supera ligeramente la oferta (está sobresuscrita en 1,11 veces), según detalló la empresa a partir de los datos provisionales a cierre de ayer facilitados por los bancos colocadores.
Calendario
Una vez fijado el precio máximo minorista, hoy miércoles, día 23, arrancará el periodo de formulación de solicitudes de compra de este tramo, que se extenderá hasta las 14.00 horas del viernes 25, según el calendario de la operación.
Posteriormente, el próximo lunes, día 28, concluirá el periodo de prospección de la demanda de inversores cualificados, se seleccionarán las propuestas de compra y se fijará el precio definitivo, con el fin de que los títulos comiencen a cotizar el día 30.
Con la colocación en bolsa, la filial de Sacyr persigue obtener recursos para futuras inversiones y aumentar su liquidez. Tras su fusión con Europistas se convirtió en cotizada, pero de forma casi testimonial, dado que cuenta con un free float de sólo el 1,7%.