En el siguiente artículo trataremos de resolver dudas sobre qué es la Gestión de Carteras y como formarse para dedicarse a ello de forma tanto profesional como siendo un inversor particular.
¿Qué es la Gestión de Carteras?
La gestión de carteras es una disciplina dentro de la industria financiera que se centra en diseñar carteras de inversión y realizar los ajustes pertinentes entre los diferentes activos que la componen.
Mediante la relación con el cliente, se va creando una cartera de activos según las preferencias del inversor. La finalidad es crear una sinergia entre lo que el cliente quiere y lo que los gestores creen que es lo más adecuado para sus ahorros, para así poder cumplir los objetivos del cliente satisfactoriamente.
¿Cómo formarse en Gestión de Carteras?
Realmente no existe un único camino a seguir para dedicarse profesionalmente a la Gestión de Carteras. Cualquier carrera con carga en finanzas o matemáticas (Finanzas y contabilidad, Economía, Ingeniería, ADE...) puede ser un buen punto de partida.
El siguiente paso puede ser hacer un máster específico en mercado de valores para que te abra las puertas de este sector, un buen ejemplo puede ser el Máster en Bolsa y Mercados Financieros que ofrece IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) y que tiene las siguientes características:
- Modalidad: Presencial/Semipresencial
- Inicio: 09 de marzo de 2022
- Fin: 23 de junio de 2023
- Duración: 550 h
- Horario: X y V 18:30-22:00h y S 10:00-14:00h.
A continuación, conocerás otros Máster y especialidades en Gestión de carteras:
Especialista en Gestión de Carteras - AFI (Escuela de Finanzas) -Curso de verano
El curso Especialista en Gestión de Carteras va dirigido a estos perfiles:
1. Profesionales que actualmente trabajen en las áreas de gestión de fondos de inversión, fondos de pensiones, tesorerías, family office y fundaciones, EAFI´s, gestión de patrimonios y análisis financiero.
2. Estudiantes cursando los últimos años de carrera universitaria, preferentemente en los campos de Finanzas, Economía y Dirección de Empresas o interés en ellos.
El programa docente del curso Especialista en Gestión de Carteras consta de 80 horas de formación repartidas de la siguiente forma:
Características
- Formato: Presencial - Streaming
- Idioma: Español
- Duración: 80 horas
- Precio: El precio de la matrícula del Curso Especialista en Gestión de Carteras es de 1.695 €.
Módulos del curso:
- Módulo I: Gestión de carteras. Fundamentos, técnicas, medición y control del riesgo y ratios de performance.
- Módulo II: Análisis bursátil y gestión de carteras de renta variable
- Módulo III: Mercado de renta fija y gestión de carteras de renta fija. mercado de divisas
- Módulo IV: Gestión de carteras. vehículos, derivados, ratios de performance y behavioral finance.
Máster en Gestión de Carteras. 3ª Edición - AFI (Escuela de Finanzas)
Características:
- Formato: Presencial - Streaming
- Idioma: Español
- Experiencia: 0 a 4 años
- Duración: 300 horas aprox.
Coste de la matrícula: 13.000 euros.
- 1ª Ronda: 11.700 euros. Solo admitidos en la 1era ronda que paguen la reserva de plaza antes del 15 de diciembre.
- 2ª Ronda: 12.350 euros. Solo admitidos en la 1era y 2da ronda que paguen la reserva de plaza antes del 31 de enero.
Este programa está enfocado a personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera profesional como:
- Gestores de IICs (fondos de inversión, SICAV, etc.)
- Gestores de fondos de pensiones
- Gestores de carteras de aseguradoras
- Gestores de banca privada
- Gestores de fondos de inversión inmobiliaria y sociedades de inversión inmobiliaria
- Operadores de tesorería
- Operadores de agencias y sociedades de valores
- Gestores de cartera de gestión discrecional
- Inversores que operen o quieran gestionar sus carteras.
Otra opción muy recomendable para introducirse en el mundo de la gestión es a través del Curso técnico en Gestión de Carteras, un curso mucho más asequible y que requiere una menor dedicación pero que permite comprender los fundamentos de esta disciplina.
Un ejemplo de este curso es el curso Técnico en Mercados Financieros de IEB:
En este curso de Gestión de Carteras, podrás ver los siguientes temas:
1. Gestión de Carteras de renta Fija.
2. Gestión de Carteras de renta Variable.
3. Gestión de Carteras con Derivados.
4. Gestión Dinámica de Carteras.
Así mismo, sus características principales son:
- Modalidad: Online
- Inicio: 04 de abril de 2022 y Finaliza el 07 de abril de 2022
- Duración: 10h
- Horario: L, M, X y J 19:00 -21:30 h
¿Qué aptitudes debe tener un Gestor de Carteras?
La persona que quiera especializarse en Gestión de Carteras y dedicarse a ello debe ser alguien analítico y que le encante estar siempre informado. Alguien que tenga muchas aficiones, que conozca varios sectores y que tenga siempre esa curiosidad y esas ganas de seguir leyendo y aprendiendo. Además también deberás tener trato con la gente, con tus clientes, entenderlos y lograr esa sinergia que antes he mencionado para lograr los objetivos conjuntos.
