¿Qué brokers cotizan en bolsa?

En esta nueva entrada hablaremos sobre algunos datos de interés de los brokers que cotizan en bolsa, algunos los no los conoceréis, otros sí y puede que hasta seáis clientes. Por lo tanto, siempre viene bien recopilar datos de interés para saber con quién estáis operando, donde está vuestro dinero o si hay alguna alternativa que interese más. Los brokers que vamos a tratar son: Interactive Brokers (IBRK), IG Group Holdings (IGG), X-Trade Brokers (XTB), Plus500 (PLUS) y por último Flatex AG (FTK).

¿Sabes qué Brokers cotizan en bolsa?

Muchos de los brokers que conocemos cotizan en Bolsa, por lo tanto disponemos sobre mucha información que publican periódicamente sobre sus cuentas y la empresa, por lo que conocer más a los brokers con los que operamos, o tenemos intención de hacerlo, está al alcance de nuestras manos. Aquí os dejamos unos breves datos sobre alguno de ellos.

Interactive Brokers (IRBK)

Empezaremos con Interactive Brokers ya que seguramente sea uno de los que más se conozca y más clientes haya en nuestro país. Interactive es un Broker estadounidense presente en 125 mercados en 33 países. En 2019 contaron con unas ventas de 1.937 millones de dólares y un beneficio neto de 161 millones de euros, por lo que su margen neto es de un 8’31%, nada despreciable en mi opinión, aunque eso ya es otro tema. El grueso de sus ventas se realiza en Estados Unidos, donde en 2018 representaron más del 60% de estas, pero también crecen más fuera de aquí, tiene sentido ya que la cultura financiera y los mercados financieros en USA están más desarrollados y son más maduros que en otras geografías. A día de hoy capitaliza en torno a 4.100 millones de euros. Entre sus productos podemos encontrar opciones, futuros, ETFs, productos estructurados, de renta fija y una gran variedad más. Cuenta con 666.000 clientes y probablemente alguno de ellos está leyendo este post, así que, si es así no dudes en comentar tu experiencia como cliente y visto lo visto y ya que tiene relación, comentar si serías accionista de esta empresa.

IG Group Holdings PLC  (IGG)

IG Es un bróker británico basado en Londres, también será uno de los más conocidos de entre los que lean este post. Están presentes en 16 países y en los 5 continentes. En 2019 contaron con unas ventas de aproximadamente 477 millones de libras y un beneficio neto de 158 millones, lo que nos da un margen neto del 33%, bastante mayor que el de IBKR. El 40% de sus ventas las realiza en Reino Unido, sus dos otros focos principales son Europa con un 13’7% y Australia con un 14’1% y está empezando a expandirse a países asiáticos como Japón o Singapur. Capitaliza alrededor de 2.450 millones de libras. Su producto principal son los CFDs, tanto es así que es el que es el proveedor número uno a nivel mundial de este producto financiero. Por finalizar comentar que tiene más de 178.000 clientes, y como en el caso anterior animo a que si hay alguno leyendo este post nos dé su opinión.

X-Trade Brokers (XTB)

XTB es un Broker polaco radicado en Warsaw. Tienen acceso para operar en más de 1500 “mercados globales”. En 2018 contaron con unas ventas de unos 67 millones de dólares y un beneficio neto de unos 23 millones de dólares, por lo que el año pasado obtuvieron un margen neto de un 34%. Sus ventas las dividen en tres áreas geográficas: Europa central y oriental, donde también se incluye Polonia y representa prácticamente el 50% de las ventas; Europa occidental donde incluyen España, y representa más del 40% de las ventas; y para finalizar América Latina, que contribuye con algo menos del 10% a las ventas totales. La empresa capitaliza aproximadamente a día de hoy sobre unos 110 millones de dólares. Los productos que tiene en catálogo son CFDs, ETFs y acciones. El bróker cuenta con más o menos 140.000 clientes y como hemos visto parte de ellos españoles.

Plus500 (PLUS)

Turno para Plus500, es un bróker israelita que cotiza en la bolsa de Londres y está presente en mas de 50 países. En 2019 tuvieron unas ventas de 354’5 millones de dólares y un beneficio neto de 151’7 millones, obteniendo un margen neto de un 42’8%. Sus ventas están repartidas entre Reino Unido (14%), Europa (53%), Australia (11%) y el resto del mundo (más del 20%). La empresa es el proveedor de CFDs con presencia en Reino Unido, España y Alemania.

Entre sus productos solo encontramos CFDs pero a través de ellos se puede negociar con ETFs, acciones, criptomonedas, materias primas y más clases de activos. El bróker cuenta con más de 304.000 de clientes activos. Por último, cuenta con una capitalización de 1.275 millones de dólares.

Flatex (FTK)

En último lugar comentaremos Flatex, que puede que hasta hace bien poco no os sonara mucho, pero recientemente anunció la compra de Degiro y así se han convertido en el mayor bróker minorista europeo. Por lo tanto, para los que sean clientes de Degiro (que no son pocos en España) esto les interesa porque ahora lo son también de Flatex. Aclaración, la adquisición se prevé que se finalice en el próximo trimestre, pero a partir de ahora daré los datos teniéndola en cuenta. En 2019 se estiman 193 millones de euros en ventas y 28 millones de beneficio neto, por lo que tendrían un margen neto de un 14’5%. Alemania representará 20% un de las ventas, Holanda un 35% y Austria un 40%. Van a estar presentes en 18 países, todos ellos europeos y en más de 50 mercados. En su catálogo de productos tenemos: ETFs, acciones, CFDs, futuros, opciones, etc. A día de hoy Flatex capitaliza en torno a 550 millones de euros. ¿Cómo veis los clientes de Degiro vuestro futuro dentro del bróker? ¿Y una posible inversión en la compañía a través de Flatex?

Para finalizar en esta tabla se pueden comparar los datos que hemos comentado y alguno más de una manera más visual. Los datos son de las cuentas de 2019 excepto X-Trade Brokers ya que aún no las han publicado y por tanto hemos cogido las del 2018 y las cifras de Flatex son las estimaciones que dieron tras la adquisición de Degiro.

	Interactive Brokers	IG	X-Trade Brokers	Plus500	Flatex
Ingresos M$	1.937	619	67	354	210
Beneficios M$	161	205	23	151	30
Margen Neto %	8	33	34	42	14
Nº de trabajadores	1413	1788	426	1723	800
Ingreso por trabajador $	1.370.842	346.196	157.276	205.455	262500
Beneficio por trabajador $	113.941	114.653	53.990	87.637	37.500
Nº de clientes	666.000	178.000	140.000	304.000	776.000
Ingreso por clientes $	2.908	3.477	478	1.164	270
Beneficio por cliente $	241	1.151	164	496	38

No hemos comentado las comisiones en ningún momento ya que el comparador de Brokers lo hace adaptándose a las condiciones personales de cada uno, por lo que es más eficiente que lo haga cada uno por su cuenta. 

¿Tenéis algún dato más interesante sobre estos brokers? ¡No dudes en comentar!