Participaciones del usuario wlundgren - Fondos

Foro:

wlundgren 15/08/22 15:07

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

personalmente, creo que el valor que TV aporta es justo eso que comentas. Darle algo de ilusion a la gente, o de vendemotos segun se vea, pero que al final anima a invertir y seguir invertida.Dicho esto, las comisiones a mi al menos me resultan excesivas - sobretodo comparadas con Fundsmith, muy aceptables, e incluso las del Seilern Growth.En cuanto a Msci world y/o Sp500, yo lo dejaria todo en uno por simplicidad a menos que ya tengas los dos. El world esta mas diversificado, pero teniendo en cuenta el solape la correlacion debe ser altisima, y si uno lo hace bien casi seguro el otro tambien.

wlundgren 15/08/22 13:49

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Si deseas reemplazarlo por un fondo indexado de similares caracteristicas, por tamaño deberia ser un "small cap", y por geografia algo global (aunque es dificil replicar este aspecto porque creo es de los que mas diferencian a TV, ahora mismo segun Morningstar lleva muchisimo Canada, lo que no vamos a ver en indices globales). El reemplazo mas facil que le veo posiblemente sea el Vanguard Global Small Cap.

wlundgren 15/08/22 13:20

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Lo que pienso es que tal vez el indexado, traspasando ahora, no tenga la misma revalorización que estos dos fondos suponiendo que los gestores de esas gestoras lo estén haciendo bien. De ahí mi reticencia a traspasar ahora a un indexado por ahorrar comisiones. Por que crees que han de tener mejor comportamiento a corto plazo?Mirando el TV, es verdad que ha caido mas y recuperado menos, pero tambien es cierto que antes habia subido mas que el indice cuando en general lo ha hecho peor que este (segun Morningstar, los ultimos 3 años ha rendido lo mismo, mientras que en los ultimos 5 años ha rendido un 6% y el indice un 10%).

wlundgren 12/08/22 09:39

Ha respondido al tema ¿Alguna explicación de porque este fondo Metavalor Global no levanta cabeza?

invertir en un fondo sin saber en que invierte ni cual es su filosofia y esperar que bata a su indice de referencia. cuando no lo hace, hacerse preguntas.

wlundgren 11/08/22 10:16

Ha respondido al tema Seguimiento Kempen Global Small Cap

en morningstar aparece ahora como un 10% y un 13% a 5 y 3 años respectivamente, y +1% y +1,5% respecto el indice.creo que es sobretodo una cuestion de gustos si alguien opta por este fondo o el indice respectivo

wlundgren 11/08/22 10:03

Ha respondido al tema Que opinión tenéis del GQG Partners Global

que filosofia tiene?

wlundgren 05/08/22 09:45

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

una opcion sencilla es comparar el rendimiento a lo largo de los años de indices en moneda local (ej usa en usd, japon en jpy) contra fondos cubiertosyo estuve haciendo alguna comparacion tras echar un ojo a un paper de Vanguard sobre cobertura de divisas. si no recuerdo mal una premisa era que a plazos de 15 años o mas el retorno que generaba la exposicion a divisa era cero, lo cual no tengo del todo claro mirando los tipos de cambio del euro contra monedas reserva a 20--25 años.

wlundgren 01/08/22 23:37

Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

gracias, lo que dices es ademas como parece tener mas sentido que actuen al menos fondos indice

wlundgren 31/07/22 07:04

Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

Imaginemos una empresa "local" que trabaja y reporta en moneda local LOC, sin embargo cotiza en la bolsa de otro país en moneda extranjera EXT.¿Alguien sabe contra qué moneda cubriria un fondo "EUR Hedged" que incluyese dicha empresa? ¿LOC o EXT? Si fuera EXT, ¿tendria algun sentido la cobertura?Gracias.

wlundgren 18/07/22 09:48

Ha respondido al tema Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

si no me equivoco larry swedroe ha hablado alguna vez de fondos/etfs menos comunes, por decirlo de alguna manera, como una valida opcion para una cartera por aportar una fuente de risk/return diferentesi tienes un rato, mira de buscarlo, swedroe es muy fact basedyo no lo acabo de encontrar, pero los ha mencionado mas de una vez seguro Adding unique sources of risk and return, like investments in reinsurance and marketplace lending, can improve the efficiency of traditional stock and bond portfolios. Larry Swedroe takes a look at how this works in July’s AAII Journal.