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Sobre Valuemad

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Valuemad 21/03/26 16:04
Ha recomendado Re: Bondalti logra superar el porcentaje mínimo de aceptación del 50% en su OPA sobre Ercros de Pedroluisfer
Valuemad 21/03/26 16:02
Ha recomendado La OPA de Bondalti registra una aceptación del 77,23% de los accionistas de Ercros de Misterpaz
Valuemad 21/03/26 15:59
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Andaqueanda
Valuemad 17/03/26 02:29
Ha recomendado Re: Bondalti logra superar el porcentaje mínimo de aceptación del 50% en su OPA sobre Ercros de Dineroporuntubo
Valuemad 15/03/26 13:03
Ha respondido al tema Cotización de Ercros (ECR): Seguimiento del valor
Creo que lograrán aprox un 65% de aceptación de OPATambién creo que aunque no lograran el 50% tomarán la decisión de prescindir de ese condicionante ya que en todo caso van a lograr ser los máximos accionistas de largo y por tanto controlar políticamente la empresa.De esto último estoy bastante seguro: la cotización se va a ir al carajo el lunes pase lo que pase, aunque más adelante volverá a estos niveles si hacen una nueva OPA, esta vez de exclusión.
Valuemad 15/03/26 12:55
Ha recomendado Re: Cotización de Ercros (ECR): Seguimiento del valor de lum43
Valuemad 15/03/26 08:51
Ha recomendado Reig Jofre gana 5 millones en 2025, un 52% menos, por su transformación industrial y cambio de perímetro de Misterpaz
Valuemad 28/02/26 22:34
Ha recomendado Resultados Grupo San José 2025 de David0772
Valuemad 28/02/26 18:34
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Puede parecer exagerado, sin embargo no lo es. Es un EV/ EBITDA de 1,25 veces. Es muy difícil ver este ratio por debajo de 5, a este nivel no hay nada parecido, en una empresa sana, con gran crecimiento. Yo os reto a buscar algo siquiera similar, no hay... qué me encantaría encontrarlo para tenerlo también en cartera, pero no hay. Y todos los activos ocultos además de regalo.El EV es la capitalización - la caja neta ( o más la deuda neta en caso de la inmensa mayoría de empresas que tienen más deuda que caja). Es solo de 100 Millones de euros actualmente.Para que el Grupo San José cotizara a un múltiplo EV/EBITDA de 3 veces ( y seguiría siendo un chollazo pero no un caso único) , el precio de la acción tendría que subir hasta los 11,85 €, lo que representa un potencial de revalorización del 27% respecto a su precio actual, claro que si tarda en hacerlo y continúa con ello acumulado más caja ese precio irá subiendo.
Valuemad 28/02/26 16:53
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
Podríamos argumentar que tienen mucho valor oculto, activos que valen una barbaridad pero que no producen nada (operación Chamartín o La Tablada en BA) y por tanto en sus cuentas parece que no existieran... ni se les asigna ni de lejos lo que valen, ni generan un céntimo de beneficio visible... pero su valor crece y crece.Pero ni hace falta recurrir a este balance oculto para darse cuenta que esto vale mucho más de lo que cuestan todas sus acciones, basta con sacar su ratio EV/Ebitda que sin incluir ninguno de esos gigantescos activos es de lejos el mejor ratio de entre todas las cotizadas no solo de España, del mundo entero.Ninguna prisa, ningún miedo... ya se puede caer el mundo... estos ya están vacunados de crisis, caja neta inmensa y negocio que crece y crece. Cuantos más años se esté aquí invertido, mejor.
Valuemad 27/02/26 10:07
Ha recomendado San José gana 41 millones en 2025, un 26% más, y anuncia un dividendo de 0,18 euros de Misterpaz
Valuemad 27/02/26 10:02
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Andaqueanda
Valuemad 25/02/26 20:36
Ha respondido al tema Edreams Odigeo (EDR): seguimiento de la acción
Mañana será muy probablemente o la que más suba de toda la bolsa española, o la que más baje.Será la que más suba si con los resultados se ve crecimiento en suscriptores. Deberían ser más de 8 millones, sino malo.Podría seguir bajando si lo único en lo que se fijan los inversores/y titulares de prensa es en la bajada de ingresos. Por que el cambio en el modelo Prime de suscripciones de anuales a mensuales supone un "valle de la muerte" en los ingresos durante hasta un año en los que según vayan renovando sus suscripciones los clientes Prime van a dejar de adelantar los ingresos , pasando a pagar mes a mes.A partir de un año , de 9 meses en realidad, los trimestres ya estarán normalizados. Y dentro de dos años gracias a un mayor crecimiento de suscriptores debido a este mejor trato con ellos, los ingresos de la compañía deberían ser sensiblemente mejores que si no hubieran hecho este cambio en el sistema de facturación.Algo similar (distinto pero con efectos igualmente adversos a corto plazo) ocurrío en Netflix hace unos años. La acción baja, pero si todo sale bien se logran crecimientos mucho mejores a medio y largo plazo plazo para la compañía (en Netflix de forma espectacular)Por supuesto hay otros muchos factores que pueden favorecer y perjudicar el negocio, pero el del cambio de sistema de facturación es sin duda el motivo que ha hecho visitar los infiernos.Durante este "valle de la muerte" de menores ingresos la volatilidad de las acciones y la tensión en la tesorería de empresa va a ocurrir seguro.La inmesa mayoría de accionistas especuladores no estarán aquí en dos o  tres años, pero es en ese plazo donde se puede ganar más, si el plan de crecimiento de la empresa funciona.
Valuemad 22/02/26 20:19
Ha respondido al tema Laboratorios Reig Jofre (RJF)
 Comparativa de Ratios de ValoraciónEmpresa EV/EBITDA (e)EV/Ventas (e)Perfil de ValoraciónGrifols | ~8,8x | ~2,0x | Infravalorada por riesgo: Ratio bajo debido al alto endeudamiento; si reduce deuda, el ratio es muy atractivo. Informe BankinterFaes Farma | ~6,8x | ~1,8x | Oportunidad Value: La más barata por EBITDA y ventas. Su caja neta reduce el Valor de Empresa (EV), haciéndola muy eficiente. Resultados 9M 2025Reig Jofre | ~6,7x | ~0,8x | Crecimiento a bajo coste: El ratio EV/Ventas más bajo del sector, indicando que el mercado infravalora su capacidad de generar ingresos. Análisis Instituto AnalistasAlmirall | ~9,5x | ~2,1x | Valoración equilibrada: Refleja la recuperación de márgenes tras el lanzamiento de nuevos productos dermatológicos. Resultados Semestrales 2025 Rovi | ~21,0x | ~4,9x | Premium de calidad: Es la más "cara" por ratios, lo que indica que el mercado paga un extra por su alta rentabilidad y ausencia de deuda. Resultados Rovi 2024 
Valuemad 22/02/26 16:21
Ha respondido al tema Laboratorios Reig Jofre (RJF)
Durante las fiestas de Navidad se comunicó la entrada de un nuevo accionista significativo, con más del 5% de las acciones. Al parecer olvidó comunicar que sobrepasó el 3% en junio pasado (ha comunicado ambas cosas durante las fiestas). Se trata de una famiia catalana con inversiones inmobiliarias en Barcelona (Valero Torruella)Se trata de los terceros grandes inversores en entrar en Reig Jofre en los últimos años, el free-float no da para muchas más familias con más del 5%.Considero que lo han hecho de forma excelente, aprovechando las inversiones de mejora en la planta de Toledo que han paralizado temporalmente producción (y por tanto han resentido las cuentas).Las rebajas probablemente terminen con las primeras cuentas de 2026 1TAún algún despistado sigue vendiendo a precios de hace 10 años, cuando esta empresa era la mitad de grande.
Valuemad 21/02/26 16:08
Ha recomendado Re: Molins firma un acuerdo para comprar la portuguesa Secil por 1.400 millones de vidmud
Valuemad 18/02/26 16:18
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Andaqueanda
Valuemad 18/02/26 16:17
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Jaimejube
Valuemad 18/02/26 16:14
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de David0772
Valuemad 18/02/26 16:12
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de Vincentes
Valuemad 15/02/26 16:18
Ha recomendado Re: Grupo San Jose (GSJ) de David0772
Valuemad 15/02/26 16:17
Ha recomendado Valor oculto en Argentina de David0772
Valuemad 24/01/26 10:23
Ha recomendado Ercros esa oportunidad de negocio. Capítulo II. de theveritas
Valuemad 24/01/26 10:19
Ha recomendado ¿Ercros y el hecho relevante para cuándo? de theveritas
Valuemad 24/01/26 10:08
Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)
El futuro no está escrito. Sin embargo que esta empresa tiene capacidad para cotizar por el doble sin despeinarse son matemáticas básicas, gigante caja, activos ocultos y enormes proyectos que pronto madurarán.

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