Solo Marc
30/05/22 10:21
Ha respondido al tema Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión
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Buenos días,¿Sería posible incluir índices en otras monedas? Me explico. Si, por ejemplo, tenemos una cartera medida en euros y conseguimos una cierta rentabilidad en dicha moneda, es un poco engañoso compararnos con un índice en USD (e.g. el S&P500 o el MSCI World en USD). Si no me equivoco Mi Cartera calcula nuestra rentabilidad en la moneda que elegimos para la cartera.Imaginémonos que hemos conseguido una rentabilidad del 10% en EUR y que el benchmark ha caído un 10% en USD. Parecería que le hemos sacado algo más de un 20% al índice, pero quizás el EUR se ha depreciado un 20% en el mismo periodo respecto al USD y, por lo tanto, dicho outperformance no ha sido tal (en realidad habríamos tenido un ligero underperformance). Si tenemos una cartera en EUR y nos queremos comparar, por ejemplo, con el S&P500 porque nos cuadra con el tipo de empresas en las que invertimos, o porque es nuestra alternativa, lo lógico sería compararse con la rentabilidad del mismo S&P500, pero en EUR en lugar de en USD. Uso este índice sólo como ejemplo, pero lo mismo pasaría con Msci World o similares.Un saludo y gracias por vuestro trabajo.