Safillo
16/07/21 10:09
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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Hola Aurreskulari.Efectivamente vi la exposición que realizaste de tu cartera.No quise entrar a comentarla ya que no veia procedente ni prudente ponerte en la duda de tener el Comgest World o el Edgewood. En mi opinión ambos fondos son muy distintos y si serán excelentes o no ...lo dirá el futuro. De hecho el Comgest World formó parte de mi cartera hace ya tiempo, cuando aún no era traspasable ...y fíjate si me gusta que, junto con algún otro forero realizamos gestiones directamente con la gestora para que lo fuera.En cuanto al Edgewood...me gusta su filosofía de gestión con rigor especial en la parte de valorar y tratar "lo que no les va bien". We adhere to a strict sell discipline in which primary coverage of a company is reassigned from the original Portfolio Manager to another member of the Investment Committee when one of the following events occurs:A stock is down relative to industry peersTwo consecutive quarters of earnings disappointmentsA major change in the company or industry fundamentalsOnce one of these events occurs, coverage is reassigned and the stock is reassessed. The original analyst stays on the committee as an information resource but does not have a vote on the outcome.The committee in such cases discusses the new analyst’s findings and decides whether we should take advantage of the decline by instituting one of three actions:Buy more,Sell what we have, orJust hold on to what we have.http://www.edgewood.com/philosophy_process/sell_discipline Y efectivamente, es mono pais, pero viendo el tamaño y áreas de negocio de los activos que posee...podriamos llamarle Global y no pasaría nada.Esta ahorá bien de sector financiero, pero sin bancos. Además:Edgewood limits its position in any one security to an 8% cap and a 25% limit in any one sector, as defined by Edgewood's Investment Committee.Por otro lado, no quisiera que nadie tomara mi cartera como ejemplo dado que cada uno debe escoger donde colocar su patrimonio según sus circunstancias. Y mis circunstancias solo son mias e incluyen mis segos y miedos ...que a los 65 tacos ni quiero ni puedo corregir.Esos 4 fondos ahora no llegan en total al 20% de la parte de mi patrimonio dedicado o la inversión en fondos. Si los mercados descansaran y se alejaran de máximos, podría llegar al 40% en RV. Dificilmente mas que eso. Es por ello que...decir % de participación de cada fondo en mi cartera no tiene sentido...simplemente es una parte que intenta dar algo de rentabilidad o proteger de la inflación a un todo. No es la parte mas importante para mi.Tengo el 80% restante en fondos de distinto pelaje y diferentes estrategias. No es fácil en estos momentos gestionar esa parte. Pero no puedo hacerlo de otra forma ya que ahí acumulo plusvalías de diez años, no necesito la pasta y es probable que nunca la necesite y mis herederos podrán disfrutar de ello sin tributar por esas plusvalías. O lo que sea que traiga el futuro.Actualmente, esa parte que no quiero tener en RV está repartida entre estos fondos:Dunas Valor Prudente R FIEvli Nordic Corporate Bond BHelium Fund B Clean EURRenta 4 Valor Relativo R FIPictet TR - Atlas P EUR Hay alguno que no me gusta para estos momentos...pero me cuesta encontrar algo mejor para mis objetivos y con mis sesgos emocionales. Saludos.