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Contenidos recomendados por Pesudo

Pesudo 28/04/22 19:04
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Ingresos por conceptoResultados en línea de lo esperado.  A destacar, Yondelis sigue con ventas estables a lo largo de los años a pesar de la competencia. Por royalties es el segundo importe más alto trimestral aunque es una estimación. Es importante la subida del importe por venta de materia prima es el más alto registrado hasta la fecha y en términos relativos ha subido mucho. Estos dos conceptos, sin ser espectaculares, hablan bien de la evolución de ventas del Zepzelca que ahora mismo es el medicamento del que depende la empresa. El Zepzelca había flojeado fuera de EEUU, pero parece que vuelve por la senda alcista. El Zepzelca y su ampliación de aprobaciones en otras geografías y para otras líneas de tratamiento son clave, y en el corto plazo no hay visibilidad sobre esto. Pueden pasar unos años hasta tener mayor visibilidad.También se puede ser optimista y en el corto plazo suponer ingresos por hitos o aprobación provisional en otras geografías del Zepzelca. También sorpresas con Sylentis o la propia Yondelis. A tener paciencia!.
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Pesudo 11/11/21 10:23
Ha comentado en el artículo ¿Qué pasa con Pharmamar?
Entiendo todas las suspicacias que levanta el valor, por décadas de ser un chicharro y "falsas" expectativas. Pero, sinceramente, creo que las probabilidades de estar en un punto de inflexión de la compañía son ahora muy altas. Es una compañía con un balance como verás pocos en el Ibex. 170 millones aprox. de caja neta y beneficios. Hablamos de hinchar pero Zepzelca lleva vendidos 182 millones de dólares en su primer año de andadura sólo en EEUU . El riesgo es que en el medio plazo el medicamento no llegue a convencer a la comunidad médica, pero de momento los datos dicen que este riesgo va a menos. Para el resto del mundo Pharmamar dependiendo de países tiene acuerdos donde recibirá mejores royalties por no hablar de los países donde comercializa ella sola. Si el medicamento acaba siendo acogido por los facultativos, que de momento parece que sí, sólo es cuestión de trabas burocráticas y presupuesto de los estados para que sea una fuente de ingresos muy fuerte para Pharmamar. Al contrario que Yondelis esto si que podría ser un súperventas. Le han pagado de momento 200 millones de dólares sólo por la licencia para EEUU. Si se van cumpliendo hitos, los pagos pueden llegar hasta los 1.000 millones (Pharmamar capitaliza 1.200 millones aprox.)Algo tendrá Zepzelca además cuando Roche ha escogido el medicamento para hacer una fase III con 690 pacientes para probarlo en combinación con uno de sus medicamentos más novedosos y con éxito de ventas. A parte tenemos opcionalidades como el Yondelis para otras aplicaciones, el Aplidin o el Tivanisirán en una empresa con, ahora sí, recursos para desarrollarlos. Los tiempos en las biotecnológicas son los que son y más si no has tenido recursos, pero ahora sí creo que estamos ante la prueba de fuego para ver si pasa de ser una empresa castaña a una empresa castaño, que da sombra, frutos, embellece el paisaje y todo eso.
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Pesudo 13/09/21 18:44
Ha respondido al tema Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Interesante entrevista donde se dan algunos apuntes acerca de las perspectivas del Zepzelca y se visualizan los numerosos retos que ha de superar un medicamento que se está introduciendo en la práctica clínica y más en concreto la Lurbinectedina.https://www.ajmc.com/view/a-pharmacist-s-perspective-on-the-evidence-for-lurbinectedin
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Pesudo 02/02/18 18:48
Ha comentado en el artículo Análisis de Zooplus: excelente calidad con un gran margen de seguridad
Muchas gracias por la tesis de inversión, muy interesante. Quizá el peligro se encuentre en los competidores, veremos !
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Pesudo 27/08/14 16:55
Ha respondido al tema ¡Me encantan los dividendos!
No se cuánto da Apple en dividendos, pero pongamos que recibes un 2. %. Si actualmente tienes una revalorización de la acción del 40. %, tardarías 20 años en ingresar lo que ingresarías vendiendo ahora. No sería mejor cobrar ahora el dividendo de 20 años y ahorrarte la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro?. No hecho ningún estudio, pero no creo que Buffet o bestinver, por poner ejemplos, hicieran una inversión inicial y se hayan limitado a los dividendos. Para hacer un viaje a NY y comprar cosas a base de dividendos se necesita bastante pasta y hay que tener en cuenta la inflación y sorpresas tipo telefónica . En cualquier caso, l mejor método es el que funciona, leí un post hace poco por aquí delicioso. Hablaba de uno que había intentado imitar a Buffet, el análisis técnico y muchas otras técnicas y había fracasado. Ponía al final el ejemplo de David y Goliat. Al final cada uno se tiene que hacer su método y que funcione, claro.
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Pesudo 01/04/14 22:42
Ha comentado en el artículo Novo Nordisk - la compañia que trata la diabetes.
De entrar en que divisa entrarías, dkk, dólares o libras?
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Pesudo 04/03/14 17:49
Ha comentado en el artículo Hora de salir de la oportunidad de compra que dijimos
Gracias a tu recomendación entré el 19 de diciembre a 24,6. Justo ayer escuché que la recomendaban en un podcast americano " Motley fool money". Habrá que salirse aunque los fondos de biotech del nasdaq están yendo como una moto. Es poco tentador salirse pero hay que superar la avaricia. Ahora me duele un poco menos haber entrado en Pescanova a 14. Buen blog¡.
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