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Pablillo 11/03/24 12:19

Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?

Nah... en muchos casos un CEO es más un cargo político que otra cosa. A este señor le queda poco tiempo y se le pueden criticar muchas cosas, pero lo prefiero a otros vendehumos como Pallete la verdad...

Pablillo 11/03/24 12:10

Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)

Muchas gracias por la info detallada Cómaro.

Pablillo 07/03/24 10:05

Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)

Si, queda bastante claro el apartado de las PUTs en ese cuadro que has puesto. Gracias a ti también por haberte molestado en buscarlo en el informe para confirmar.En general la empresa no va mal. Esta empresa a mi juicio sólo hizo una cosa que fue dudosa y fue ese superdividendo de 2 euros que dio tras una venta importante en lugar de reducir deuda o buscar crecimiento con alguna compra, aunque supongo que el hecho de que los tipos estuvieran tirados propició esa decisión. Pero salvo por aquello, la política de dividendos siempre ha sido algo conservadora en Ebro Foods.

Pablillo 06/03/24 10:16

Ha respondido al tema Ebro Foods (EBRO)

Entiendo que lo que quiere decir es que si todos esos minoritarios ejecutan sus puts, Ebro tendría que pagar un total de 270M€ a esos accionistas. Evidentemente si esto ocurre Ebro reduciría su atribuible a minoritarios. Lo que no sabemos es cual sería la participación final de Ebro en todas esas filiales tras la ejecución de las puts.

Pablillo 29/02/24 11:24

Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)

Casi 11 millones de beneficio. Con la tontería los que la tenemos sobre los 4 euros ya tenemos que los beneficios netos nos representan prácticamente el 20% de lo que hemos pagado por ella. Not bad at all :-)

Pablillo 29/02/24 11:22

Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción

El año pasado dupliqué mi apuesta por Iberpapel. No vamos mal...

Pablillo 29/02/24 11:19

Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?

Sigo pensando que esta empresa es de las que tiene una buena cantidad de papeletas para marcarse un 400 o un 500% en 10 o 12 años, es muy típico del mercado español tener a empresas como esta apichonadas con el precio hasta que de repente la empresa hace un movimiento, una compra o algo que la hace estallar y multiplicar su valor por 5 o 10... ahí tenemos las solarias y las fluidras como ejemplo.

Pablillo 26/02/24 16:53

Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía

Así es. Sin embargo a medida que baje, más bajará su riesgo. A 10€ será un 10% de renta considerando ya el dividendo reducido. Y todo lo que baje adicionalmente dentro ya del rango del unidígito obviamente mejor, si hablamos de maximizar las posibilidades de rentabilizar a largo plazo.

Pablillo 26/02/24 14:09

Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía

Lo bueno de quien compre ahora es que se va a apretar el ultimo megadividendo, que yo personalmente no cuento que lo recupere, lo cual la va a dejar entorno a los 12 euros. Ahora capitaliza segun Bolsamania 3.600 Millones lo que me sigue pareciendo caro por esta empresa a corto y medio plazo. La quiero por debajo de 2.500

Pablillo 22/02/24 20:34

Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Nadie es profeta en su tierra: Telefónica Brasil, Telefónica Alemania y O2, por no hablar de Telefónica Tech van bastante bien, con crecimientos muy buenos siendo algunos mercados maduros. El problema es el ministerio de telecomunicaciones que tenemos en este país y que aun costará años desmantelar como has podido ver en los resultados del 4T. El sector teleco no va a desaparecer, es como decir que van a desaparecer las eléctricas y si hay que meter chinos en el sector teleco, hacerlo en Telefónica tiene dos grandes ventajas con respecto a DIGIS, Jazzteles y demás fauna parecida:1.- Es líder en el sector con una infraestructura colosal2.- Si hay alguien que tiene margen de mejora a largo plazo, esa es TelefónicaNo se puede obviar el elefante rosa de la deuda pero... a dia de hoy con el flujo de caja que genera no debería ser impagable