Participaciones del usuario Pablillo

Pablillo 18/12/24 16:35

Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía

Travesía en el desierto más que prevista, la que esta empresa inicia ahora. Sigue intacto mi escenario de verla en 8-10 euros y dividendos de 0,5€ anuales. Vamos a ver que pasa...

Pablillo 18/12/24 14:56

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Pues ya está cobrado el dividendo de Elecnor... menudos guarismos... yo me he pillado algunas Faes y el resto a liquidez. La acción por ahora cumple con lo que esperaba, que es cotizar en 14-15 euros (los 20-21€ de antes)Ahora toca esperar a 2025 para ver como queda definitivamente Elecnor. Los beneficios de este año, así como los impuestos que ha pagado, estan totalmente distorsionados por la venta de Enerfin, por un lado el beneficio impactado por las plusvalias y por otro con una tasa impositiva que es enorme si la comparamos con el BAI ex-Enerfin. Yo espero que este año gane entorno a 60-70 kilos si la cosa va bien, lo cual la deja ahora mismo con un PER exigente de 20, pero ojo, con más de 500 Millones netos en caja que nuevamente son más de 6 pavos por acción. Ya veremos si volvemos a recibir otro dividendo de estos o la empresa los usa ya para crecer inorganicamente

Pablillo 18/12/24 14:18

Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?

Y ojo,Es una empresa que año tras año gana más dinero. Que la empresa tiene carencias claramente visibles a la hora de hacer márketing de cara a buscar una mejor valoración por parte del mercado, y que no da ni la hora cuando se trata de informar sobre las cosas que hace, de acuerdoPero que esto parece un hilo lleno de "bitcoiners" esperando un 100 o un 200% en un par de años, tambien

Pablillo 07/11/24 13:34

Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Por mi parte bye bye Telefónica por el momento. Revalorización más dividendos me dan un 35% en dos años que ya esta bien. Los resultados no es que sean malos malos pero vuelven a ser más de lo mismo en los últimos años, ni crece ni reverdece por lo que por precaución hago caja y quedo a la espera de lo que pueda pasar en un futuro. Me vale cualquiera de las dos: que vuelva a los 2 euros ganando lo que gana o que se mantenga en precios actuales pero se vea un claro cambio de tendencia en beneficios y deuda.

Pablillo 16/09/24 14:48

Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?

Simple y llanamente...Si no cotiza como otras farmas creo que es por esto.Saludos

Pablillo 15/09/24 19:22

Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF

Es que esta empresa yo creo que nunca esta bien valorada por el mercado, supongo que porque pasa como con las teles, que nadie ve que en el futuro vayan a tener ingresos y crecimientos relevantes. Dentro de esta raquítica valoración entran los famosos ciclos cuyos rangos suelen ir de precios baratos a precios del tipo "esto quiebra mañana" como los poco mas de 4€ que se marcó en pandemia. Y por supuesto ante una situación así da igual que la empresa recompre acciones, no se nota en el precio.Así que aquí estamos de nuevo, esperando a que pierda los dos dígitos para seguir comprando...

Pablillo 15/09/24 19:09

Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)

Van a empezar a bajar los tipos de interés y con ellos los ingresos financieros de Logista. Creo que este fondo bajista podría estar jugando con eso

Pablillo 30/05/24 12:39

Ha respondido al tema ¿Cómo veis a Atresmedia (A3M)?

Aquí por desgracia el problema es doble: a la ciclicidad propia del negocio publicitario se le añade el cambio en los hábitos de consumo de la TV. No hay más que darse un paseo por las webs especializadas para ver que los 5 o 6M de espectadores de hace 20 años ahora son como mucho 2 millones, y sigue bajando. Aunque Atresmedia sigue haciendo muy bien los deberes y trata de diversificarse, aun depende demasiado de su negocio tradicional de TV. Por tanto a medida que sube la acción, el riesgo de caidas aumenta considerablemente teniendo en cuenta estos dos factores. En mi humilde opinión, a 6 euros el riesgo que se asume ya es ciertamente alto... pero cada uno tendrá sus propios números.

Pablillo 09/05/24 13:46

Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF

Yo es lo que espero, si no, no estaría posteando en este hilo. De todos modos, a estas alturas quien haya entrado a precios de derribo como los que tuvo en pandemia y tenga medias de 7-9 euros que no fueron nada difíciles de lograr incluso en compras escalonadas, no sólo está ya con ganancias latentes notables, sino que además está cobrando mas de un 10% limpio en dividendos... es que es meterlas debajo del colchón y esperar...

Pablillo 08/05/24 20:28

Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF

Se debe a que esta empresa casi nadie la quiere, el conjunto de razones será tan amplio como el número de individuos que la aborrecen dentro de todos los que componen el mercado, y cada uno de estos individuos solo conoce la suya propia obviamente. A mi sinceramente me la suda. Mientras me lo pongan a huevo para ganar dinero, cojonudo