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Participaciones del usuario Numerobis1

Numerobis1 08/11/21 23:17
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenos díasGracias a todos por vuestros comentarios a la cartera que presenté en el hilo #9562 que finalmente quedo así:Núcleo de RV global23% [LU0690375182] Fundsmith Equity Fund T EUR Acc17% [LU0309191657] BL-Equities Dividend B EUR AccTendencias/Crecimiento10%  [BE0946564383] DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B CapDefensivo17% [LU0337786437] MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD18% [ES0165237035] Mutuafondo A FI15% [LU1694212348] Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BP EUREn esta ocasión os presento la segunda cartera que estoy preparando con un perfil medio-alto. En esta cartera intento limitar al máximo las posibilidades de que la caída después de 12 meses permanezca superior al 30%. Para ello he intentado limitar la volatividad histórica a 3 años al 8,5%.Nucleo RV Global13% [IE00B2NXKW18][F0000020J5] Seilern World Growth EUR U R10% [LU0690375182][F00000OHVY] Fundsmith Equity Fund T EUR Acc15% [IE00BGHQF631][F00000RZ75] Guinness Global Equity Income C Eur AccTendencias/Sectorial/Small/Regional7% [BE0946564383][FOGBR05KP2] DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap5% [IE0004766675][F0GBR04M0B] Comgest Growth Europe EUR AccDefensivo20% [LU0583242994][F00000M0UD]Mfs Meridian Prudent Wealth A1 Eur15% [ES0128522002][F00000H5PN]Renta 4 Valor Relativo R FI15% [ES0176954008][F00000PUJZ]Renta 4 Renta Fija R FI- Fundsmith, Seilern: Viejos conocidos estilo growth- Guinness Global Equity: Dividendos con sesgo value para combinar con el growth- Comgest Growth Europe: Reducir el peso de EE.UU y descorrelacionar. Estuve sopesando el Fidelity - Asia Pacific Opportunities y el Comgest Growth Europe Smaller Companies- DPAM NewGems: Me gusta la idea de varias megatendencias y dar libertad al gestor para seleccionarlas. El Robeco Consumers Trend sería otra opción en el radar, pero no me siento cómodo con un PER tan alto- Mfs Meridian Prudent Wealth: Me gusta su comportamiento en las grandes caidas.- Renta 4 Valor Relativo, Renta 4 Renta Fija: Los dos comparten empresas por lo que están muy correlacionados, debería cambiar uno, pero de momento no encontré otra opciónHay 3 fondos que se repiten en ambas carteras Fundsmith, DPAM NewGems, Mfs Meridian Prudent WealthAgradecería enormemente vuestros comentarios y correcciones. Adjunto el X-ray
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Numerobis1 24/09/21 20:15
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenos díasMe presento por primera vez en este foro, agradeciendo a los que participan el conocimiento que comparten. Después de unos meses leyendo este foro y con lo que he aprendido, me aventuró a presentar las carteras que estoy diseñando.Me quedan unos 17 años para jubilarme y definiría mi perfil de riesgo como medio.He pensado crear 2 carteras distintas, una con un perfil de riesgo medio-bajo  y otra con un perfil medio-alto. Tengo planificado hacer aportaciones regulares posteriores.Adjunto la primera con perfil medio-bajo.En esta cartera intento limitar al máximo las posibilidades de que la caída después de 12 meses permanezca superior al 15%, aunque admitiría caídas puntuales bastante mayores. Para ello, la he diseñado basándome en volatilidad histórica a 3 años del 8,5%.Esta compuesta por viejos conocidos de este foro pero con mezclas y porcentajes personales. El Prudent en mi caso solo es posible en dólares, por lo que tengo que pagar las comisiones de cambio.En esta cartera no he introducido ningún fondo especifico de Asia solo lo que llevan otros.He buscado una cartera diversificada en sectores, estilos y regiones aunque con sesgo defensivo, growth, large y Occidente.La idea es que no requiera modificaciones y supervisión frecuentes, una vez ejecutada.Núcleo de RV global24% [LU0690375182][F00000OHVY] Fundsmith Equity Fund T EUR Acc17% [LU0309191657][F000001ZFR] BL-Equities Dividend B EUR AccTendencias/Crecimiento11% [LU0871827464][F00000PGG0] Robeco Global Consumer Trends Equities F €6%  [BE0946564383][FOGBR05KP2] DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B CapDefensivo17% [LU0337786437][F000001K1W] MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD25% [ES0165237035][F0GBR04JBS] Mutuafondo A FIAgradecería vuestros comentarios. Adjunto X-Ray
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