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Mar. A. 20/04/22 16:53

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Bueno en realidad, aunque antes no hubiera un vehículo de inversión para indexarse, los índices si hubieran dado un buen rendimiento a largo plazo históricamente,no?Mi duda no es tanto por ese largo plazo sino más a medio. No sé, sé que nadie tenemos la bola de cristal pero, si viene un periodo de menor crecimiento, con una política monetaria diferente... Ahí es donde me entra la duda de si "comprar el mundo" seguirá siendo lo más rentable, o habrá que "arremangarse" para buscar aquellos sectores, fondos, valores.. Que mejor puedan hacerlo. Ya digo que no es una opinión, es solo una impresión personal sin mayor fundamento... Vamos, una duda.

Mar. A. 20/04/22 15:53

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Que por cierto, es una visión distorsionada mía por ignorancia de como funciona todo esto, o puede tener sentido que en un tiempo no sea tan eficiente la opcion de la indexacion? Quiero decir, a mi alrededor entre los (pocos) que invierten, la mayoría han optado por roboadvirsors, fondos indexados.. Pero me pregunto si no vendrán tiempos en que sea necesario buscar rentabilidad (la que pueda haber) en sectores / valores concretos y no tanto en el crecimiento del mercado en general. Tiene algún sentido esto que digo? Xddd

Mar. A. 20/04/22 15:36

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No se si será la opinion del forero, pero yo lo veo peculiar por su funcionamiento centrado en solo 3 sectores que van rotando, los sectores y los valores en cada uno, en función de un modelo de valoración propio (el sistema CROCI). Aunque también tienes el Dws croci World, que usa la misma metodología pero sin las restricciones del Sectors. El sector plus tampoco lo llevaría "solo". Yo lo llevo en el núcleo de la cartera junto al seilern y el Guinness global equity income. Había pensado en dividir el peso del value, dentro de la parte de RV global, entre croci sectors y otro tipo robeco bp global premium. Creo que puede ser una opción. Personalmente, y de momento, he optado por dividir esa parte en 3, de forma que value- alto dividendo tienen 1/3 y 1/3 y growth (seilern) otro 1/3. En lugar de mitad value y mitad growth.

Mar. A. 20/04/22 13:25

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Muchas gracias expo08!Ya llevo MFS Meridian Prudent wealth y Ruffer.Voy a ver los de retorno absoluto que me pones.Había pensado si no aportar ese % al fondo que más ha caído de los que llevo (Seilern) , pero creo que no me quedaría muy tranquila, creo que aún caerá...Gracias de nuevo!

Mar. A. 19/04/22 14:00

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Hola de nuevo!Sigo en la búsqueda de un sustituto para el fondo R4 Valor relativo. Busco algo que pueda descorrelacionar con el resto de fondos de RV... y estaba echando un vistazo a los fondos de gestión alternativa y long/short.El primero que me ha llamado la atención es este Liontrust GF European Stregic IE00BYXV8M50 .. cómo para no llamar esa rentabilidad . Pero claro, quizá demasiada volatilidad para lo que busco (que proteja cuando la RV va mal) y por lo que veo caídas similaresAlguien lleva este tipo de fondos? Y con esa función?

Mar. A. 14/04/22 13:51

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Sin problema, en un rato la pongo que ahora no me da tiempo pero por dios que no le sirva de orientación a nadie... Que yo aquí soy alumna, y de las rezagadas, y solo he hecho lo que he considerado más prudente (en mi caso) con los conocimientos limitados que tengo. Vamos que yo ponerla la pongo pero cualquiera de las carteras que han ido poniendo los foreros con más experiencia y conocimiento va a ser mucho mejor ejemplo xddd Edito, aunque no tengo a mano los % exactosComo nucleo tengo.Mixto - MFS meridian prudent wealth. Colo había ido resguardandome en el tenía ya aprox un 30% de la cartera. He añadido otro y he repartido entre ellos, el Ruffer total return. He escogido el Ruffer ahora por lo centrado que está en UK y la composición de la cartera. Ahora está funcionando mejor que el MFS pero no se si en el futuro mantendré los 2 o solo el MFS. RV Growth - Seilern World Growth. Este y el meridian ya lo tenia en la cartera "original" RV alto dividendo - Guinness equity income RV value - Croci sector plus Entre estos tres sería un 45 % aprox. Al final no incorporé el Kempen small cap y aumenté croci y guinness. Renovables - nordea climate, que llevo un 7% más o menos, también de antes llevaba renovables. El 20% aproximado restante es la parte que veo más cambiante... Ahora son - 2 sectoriales con un 5% cada uno, salud (AB international health portfolio) e infraestructuras (DWS global infrastructure). Estos han sustituido a uno de RV europea que tenía (Bgf continental) y a otro de sector financiero en que iba a entrar pero no veo que este funcionando de momento. - El puñetero R4 valor relativo que quiero sustituir x algo xddd- Y una apuesta temporal más arriesgada, que la tengo ahí con stop loss, que es R4 Latinoamérica. Que hoy va como un cohete pero mañana vaya usted a saber. Del total, he "retirado" un 15% aprox a liquidez. -----------Antes tenía una cartera que solo tenía Growth en RV, con otro fondo de RF, menos liquidez... Asi que ahora, estará lejisimos de ser una buena cartera (a muchas cosas he tenido miedo de llegar tarde) pero desde luego me da más tranquilidad en que si llega la caída, que creo que llegará aunque no sepamos como y cuando (ojalá, de saberlo sería tan fácil como salirse antes y volver a entrar en el punto más bajo verdad? Xddd) pues eso, cierta tranquilidad en que la caída pueda amortiguarse un poco y en tener más liquidez. Y si me equivoco... Pues al menos me habré equivocado eligiendo yo.

Mar. A. 14/04/22 13:47

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Si si, por supuesto. Pero poco más se puede hacer que tratar de tomar posiciones defensivas (y aumentar liquidez) si crees que vienen mal dadas. Eso o salirte del mercado del todo, pero eso personalmente no lo veo

Mar. A. 14/04/22 07:50

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Totalmente... Ahora mismo tengo la posición global de mi cartera totalmente pegada a la intersección "defensivo-sensible al ciclo" del triangulo del xray. Sharpe de 1,47, beta de 0,63 y volatilidad 10%. Y liquidez preparada. Me ha costado rehacer la cartera porque queria un núcleo de fondos a no cambiar, y otra parte más flexible a variar según la situación (como ahora). Y entre que llevo poco tiempo tratando de informarme y leer más y que tenía la típica cartera "lo que funciona es el growth" pues le he dado muchas vueltas, pero creo que ahora por fin tiene sentido y me encuentro mucho más comoda (yo, otro seguramente preferiría otra totalmente diferente) No hace falta decir que sin la ayuda de los foreros no hubiera sido capaz, entre otras cosas porque no hubiera sabido como informarme mejor sobre cada fondo, tipos de fondos, sectores, etc etc.. Así que gracias de nuevo por la ayuda a ti también. Y feliz semana santa a todos :)

Mar. A. 13/04/22 21:19

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Muchísimas gracias de nuevo. Si, de momento solo quiero conocer como funcionan los distintos fondos. En RV he reestructurado la cartera y he tomado posiciones más defensivas, y llevo mixto también. Solo estoy buscando algo que sustituya ese 5% del R4 valor relativo y que me ayude a amortiguar más posibles caídas porque opino como tu sobre lo que vendrá y prefiero pecar, si lo hago, de defensiva que de arriesgada. Por eso ando haciendo simulaciones con distintos fondos, y como de algunos ignoro totalmente como funcionan, pues agradezco muchísimo las explicaciones. Así puedo ver las cosas con algo más de claridad.

Mar. A. 13/04/22 16:22

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En el caso de los bonos ligados a la inflación, hasta cuando los mantendrías en cartera? No me refiero a tiempo, claro, sino a condiciones macroeconomicas. Son un sustituto, ahora, de los fondos "típicos" de RF? Madre mía, perdona por preguntar tanto, pero es que si en RV voy floja en RF ni te digo, y me está pareciendo muy interesante lo que explicas.