Piter hace poco fue mi cumpleaños, gracias por el regalo de verte por el foro, no sé si eres consciente pero te he pedido muchas veces que pasarás por aquí ya que no sólo yo agradezco tus intervenciones.Me alegra que al igual que yo ves 2027 como año de inflexión de fundamentales, tope.( A este precio es rentable casi cualquier proyecto viable y sobre todo nexgen...)(Uxc: dice que la oferta se nivelará a la demanda pero se necesita algo de tiempo, por lo tanto nos quitamos la idea que dice la gente de que esto va a ser una inversión de décadas y recordamos que esto es y será ciclo duro y puro, camplagia dice que normalmente son ciclos de 7 años en el uranio...)Pero como el mercado se adelanta en 2026 para mí ya estaría muy peligroso estar en este sector.Lo dicho: máximo hasta finales de 2025.Los fundamentales están bien, pero bajo mi punta de vista no hay pánico todavía.Piter no vamos a hablar de equities ( aunque creo que al igual que yo esperabas mucho más...si comparamos otros bull markets y con un déficit tan grande deberíamos ya estar mínimo 2x desde aquí...)(Está claro que el dinero no está llegando de forma salvaje a los etfs...la gente no tiene confianza en las equities... y ese punto que decías de que van a la sangre... No lo estoy viendo...)pero me gustaría que: A) me dieras tu opinión sobre kazatomprom, ese incremento de 2025, yo creo que sí van a aumentar seguro al 200% pero no van a llegar a las expectativas... la pregunta es cuántas libras menos? Como de serio es esa diferencia? afecta seriamente al sector que kazatomprom falle esas libras?Toda la información que nos puedes dar sobre los Kazakhs mejor... ( un problema serio con los Kazakos es lo único que yo creo que puede hacer que las acciones suban de forma fuerte...).B) Inventarios: cuántas utilities tienen que pedir y cuanto uranio... En 2024 y 2025?( si tienen que pedir en 2026, pueden aguantar de una forma u otra y sacar algo mientras) Pero las que tengan que pedir ahora , sí pueden estar jodidas...C) oferta transitoria a estos años: inventarios chinos, uzbekas, Mongolia, posible revés de sprott, venta de uranio de empresas que compraron uranio a precios bajo y ya está alto y puede servirles para financiarse..A ver si nos puedes hablar de esos fundamentales ( olvidate de las equities que para mí están siendo una decepción... Aunque quién sabe puede cambiar...)
Los que invirtieron en 2018 lo han hecho muy muy bien ( Piter), esos sí ha sido una rentabilidad fantástica ( aunque dudo mucho que la gente hubiera puesto mucho dinero en ese momento)Sin embargo, el carbón desde 2020 lo ha hecho mucho, muchísimo mejor.25x va 2,5x Yo simplemente llevo un 150% de rentabilidad más o menos... Bien pero desde 2020 casi todo ha hecho un 2x o sea que tampoco es para tirar cohetes.86 spot... Yo esperaba 2x desde aquí...Objetivo ahora quizás es un 30% desde aquí, la confianza en equities es mínima.Obviamente agradecer a @piterloskot
por sus colaboraciones.Hasta 100 aguanto no matter what, luego imagino que algo tengo que vender ya por huevos, es que estamos hablando de 100 spot.
Las uranias son desesperantes a 84 spot, yo que pensaba que a 85 podría ver otra vez esos 287k...Absoluta decepción.A 100 toca vender sí o sí al menos un 30-40% la confianza en las acciones es nula o sea que mejor olvidarse de lo que pudo haber sido.Mi error fue pensar que las acciones estarían más altas si spot estaba más alto, pues bien es una lección clarísima de que no, aquí lo que importa es la psicología y las emociones y si algo ya está descartado mejor dejarlo.Las acciones han tenido todo para brillar ( vale que el mercado no es genial pero el sp ya está a 4600)84 spot se dice pronto, 84.Estaban mejor a 58 que a 84 y veremos a ver qué puede que se firme la prohibición de las importaciones de rusia pero llega un momento que al mercado le da igual porque han sido tantas las decepciones, peligros, raises, largas esperas, pérdidas que la gente no cree en las acciones.Antes jugaba a un 2x desde aquí, voy viendo la realidad, n 20%-30% quizás sea lo que se puede esperar y viendo lo visto en el mejor de los casos.A 100 hay que vender algo, porque estamos hablando de 100 spot y ahí le compensa a todo dios...@piterloskot
ya no aparece por aquí, je je no será porque no se lo he pedido.Una cosa me consuela y es creer que pase lo que pase no se puede paliar a corto plazo porque los camecos y Kazakhs están prácticamente a full para estos 3 años...Por eso tiene que ser ahora.En 2028 nexgen estará y el mercado siempre adelanta luego 2027 ya sería final.Los ciclos del uranio pueden durar 7 años (campaglia...) si tomamos el bottom 2018- 2019 empezaría eso nos da hasta 2026...O sea que ya se tienen que ver los resultados y a mayor spot- peor acciones menos riesgo recompensa.En definitiva, hay que estar al loro porque ya no estoy tan cómodo a este spot y de ninguna forma recomendaría entrar ahora, el hecho de que las acciones estén tan bajas bajo mi punto de vista es una desconfianza en el sector y la gente tiene miedo de meterse con tantas exit strategies.
Exactamente... Tal cual lo ves en la foto pero nosotros pusimos unas sábanas y mantas encima...Los turistas que van a Mauritania lo hacen.Aunque nosotros ese día éramos los únicos junto a otros Mauritanos que llevaban unas cabras en otro vagón.De todas formas el viaje del uranio está siendo más lento que ese tren pero bueno estamos vivos y vivimos en Europa o sea que no hay derecho a quejarse.
Ayer hice el tren del hierro, una de las experiencias más duras que recuerde de mi vida viajera, increíble y necesario pero no lo haría otra vez ni de coña.16 horitas en un tren al descubierto por el Sáhara, encima de hierro, parándose de vez en cuando y no sabes cuando saldrá otra vez.Igual que el uranio pero creo que este último es aún peor, je je.Nada levanta a las acciones.Absolutamente nada.
En Mauritania en una casa con muchas moscas esperando a ver si viene el tren del hierro y esperando a que estas uranias suban.Es más probable lo primero que lo segundo, pero nada fijoLos uranistas 2 años más y decidimos pero yo de momento estoy muy escéptico.
Joder zackary tanta pasta y sin ir a Iran por ejemplo, je je que desperdicio...( Y cada año más mayor) Este sábado estoy en la terminal que tanto te gusta...por si quieres quedar antes de Mauritania.Uranistas estamos solos, lejos ya queda los post de @piterloskot cuanto más alto spot y más bajas las equities mas peligro hay, desde luego no recomiendo que la gente entre ahora, pero vender? Pues si esto es todo, menuda mierda de bull market...Mucha incertidumbre, creo que esperar estos 2 años y luego salir con el 80% después de esos 2 años es lo más prudente.Recemos que en 2025 kazakos no puedan llegar a producción y haya algún factor más que haga subir a las equities.2 años más como máximo en el uranio.
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