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laowei1500

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laowei1500 28/02/25 06:05
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laowei1500 24/03/24 08:39
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laowei1500 06/01/24 10:29
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laowei1500 29/11/23 08:22
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/tecnicas-reunidas-aprueba-plan-retributivo-valor-115-millones--15443130.htmlTR fija objetivo de venta en el entorno de los 4Bn€ y un Ebit del 4%, y establece lote de opciones para la dirección en 1,15mm€ un (0,28 por mil del objetivo de ventas, 1% sobre Ebit), sujeto al aumento de valor de la acción  en 3 años, en 2 tramos un primero en 12,51 y un segundo en 12,59 (+50% sobre cotización actual) Teniendo en cuenta, que, como máximo accionista, con el 37,2% aprox. ese aumento implicaría que el valor de las acciones que posees, pase de 368,3mm€ (cierre 28.nov) a 550,6mm€ (+182mm€), se plantea bono en opciones de 1,15mm a equipo directivo.  ¿Soy yo que me he levantado generoso, o si tú equipo gestor te aumenta el valor de tú cartera de esa manera, la cuantía establecida es igual algo "justa"? 
laowei1500 02/11/23 16:17
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Parece pronto para resultados,¿anuncio de nuevo contrato?
laowei1500 25/10/22 08:21
Ha recomendado Re: ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)? de Anduriña
laowei1500 03/10/22 08:26
Ha recomendado Powell nos encamina hacia la crisis. de theveritas
laowei1500 02/08/22 20:13
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Buena remontada en el último tramo, interesante movimiento 
laowei1500 25/07/22 19:46
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Viendo la frase " se encuentra la compañía del Ibex 35 Técnicas Reunidas" que TRE lleva años ya fuera del Ibex35, te puedes hacer una idea del nivel del artículo 
laowei1500 13/07/22 21:30
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
los FEED son en esencia contratos de servicios, por lo que es de suponer que efectivamente sea tal cual indicas y la cuantía sea pequeña
laowei1500 13/07/22 11:39
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Buena noticia, por desgracia parece que está castigando la cotización. Apunta que el mercado descuenta riesgo en esta adjudicación por la experiencia anterior en UK (Teeside) y el contencioso también en un proyecto de generación en Polonia 
laowei1500 10/07/22 20:57
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
No estamos hablando de estrategias de inversión en el valor. Pero no conviene confundir valor con precio. Que unas acciones tengan un valor bajo en comparación con momentos anteriores no significa que el subyacente tenga valor equivalente al precio al que cotizan.Tú me pediste los puntos en los que no estaba de acuerdo con tu mensaje y esos son fundamentalmente.Desearte lo mejor con la operativa
laowei1500 10/07/22 14:53
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
 Mis opiniones (LAOWEI)-------------------------Creo que lo hará bien, siempre tuve muy buena calificación para esta empresa, entré el otro día la primera vez, porque cuando estaba a 30 ó 40€ cotizaba a unos múltiplos muy elevados, LAOWEI : yo lo veo exactamente a la inversa. Considerando el PER como ratio de valoración de la acción en base a beneficios:2017-2018 (cotiz. 30-40€/acc): PER Max. :  17,13 PER Med. : 12,13PER Min. : 8,332021 (cotiz. 13-6,5€/acc)PER Max.: 70,32PER Med.: 52,18PER Min.: 34,05 De acuerdo a este ratio, en la actualidad la cotización estaría sobrevalorada unas 4 veces respecto a cuando estaba en 30-40eur/acc Ratio óptimo para ingenierías / construcctoras:2021 : 10,252017 : 8.25De acuerdo a este listón, en el 17 habría estado entre 0 y 200% sobre listón.en el 21 habría estado entre 300 y 700% sobre listónConsiderando BPA : 2017 : 0,80€/acc2021 : -3,41€/accpero siempre la he observado y me parece una ingeniería muy bien gestionada En 2016 Reduce dividendo.En 2018 lo elimina. Lecturas recomendadas:  28/02/2018 Los Lladó se suben su bonus pese a que Técnicas Reunidas ganó un 54% menos  19/03/2018 T. Reunidas asume el pago de impuestos que investigaba Hacienda tras fracasar en la AN   19/03/2019 Los Lladó pierden un 40% de su bonus en T.Reunidas tras derrumbarse sus resultados  27/06/2019 Técnicas ficha al exministro y expresidente de Endesa Martín Villa como consejero 22/01/2020 Energy China compra las ingenierías de Iberdrola, Naturgy y Técnicas ReunidasNota: Empresarios Agrupados es la empresa que tenía mayor experiencia en Nuclear de las ingenierías nacionales.   03/03/2020  Técnicas Reunidas da bonus récord a su CEO pese a las pérdidas y con la acción hundidaResaltar: " La clave del aumento del bonus del consejero delegado de la compañía en 2019 responde a un cambio en el esquema de incentivos que se aprobó por la junta de accionistas en 2019. Hasta el año anterior, el bonus estaba vinculado a la cartera, la contratación anual, los ingresos, la evaluación de desempeño, el beneficio y la retribución al accionista, considerando el dividendo anual distribuido." "... A cambio, se ha añadido un 20% de incentivo por seguridad y medioambiente, que han alcanzado en un alto grado." 26/06/2020 Técnicas Reunidas aprueba la sucesión en su presidencia 31/07/2021 La cúpula de Técnicas Reunidas cobra un 11% más tras pérdidas récord, recortes y pedir rescate18/11/2021 Capitulación en Técnicas Reunidas: temor a una ampliación y a la influencia de la SEPI 18/02/2022  El Gobierno otorga 500 millones en ayudas a Técnicas Reunidas y otras tres empresas28/06/2022 Silvia Iranzo entra en el consejo de Técnicas Reunidas tras su salida de Indra28/06/22 Notas Junta Accionistas: VER POST: #1569 de @misterpaz " Ante las críticas vertidas por un accionista, José Antonio del Barrio, que se ha referido a la "gestión caótica y desastrosa" de la compañía, Lladó ha defendido las medidas que la empresa está tomando para recuperarse del entorno post pandemia y de la guerra en Ucrania, y ha recordado la crisis energética y el hundimiento del petróleo que se produjo en 2014 y 2015, lo que afectó a la cotización. "Nota: recordar que en 2014-15 y aún en 2016 TR mantuvo beneficios y siguió repartiendo Dividendo a los accionistas.Resumen:1. Constante destrucción de valor para el accionista desde el 20162. Gestión errática Reprobable la decisión de la cúpula de mejorar retribuciones para compensar reducción / desaparición retribución vía dividendo y bien posicionada a nivel global.Aquí no hay discusión y de hecho sigue siendo su mejor activo, que no ha parado de mejorar:2017 : Puesto 23 2019 : Puesto 122021 : Puesto 11No tengo ninguna duda que a los precios que entré 6,75€, es un chollo y el valor lo demostrará a medio plazo. LAOWEI: Lo dicho en post anterior, debe demostrar ser capaz de generar beneficio en entorno actual de mercado, que inició cambio en el 2015 y desde entonces no ha dado con la fórmula para conseguir ganar dinero. Desde entonces ha sido destructora neta de valor para el accionista. Hay quien cuestiona que si se acaba el petróleo, que, si ya no se hacen nuevas refinerías, las dos cosas son verdad,LAOWEI: el Petróleo, cómo cualquier otro vector energético que ha utilizado la humanidad anteriormente (madera, carbón p.ej) no se acabará, simplemente habrá otro vector más eficiente que lo sustituirá y por lo tanto sencillamente caerá en desuso. ídem la gasolina.  pero las ingenierías se están reinventando permanentemente para adaptarse a las demandas y a la innovación, por eso son ingenierías.LAOWEI: Aquí está la base del debate, en que Técnicas no ha dado con la tecla para reinventarse recuperando senda de beneficios, es una excelente compañía (por conocimiento, experiencia, posicionamiento mercado ...) pero que no está consiguiendo adaptarse al cambio de mercado y el miedo es que todos somos conscientes que le sucede a todo aquello que es capaz de adaptarse a los cambios de su entorno. No os quepa duda de que Técnicas Reunidas no se va a quedar al margen del desarrollo del Hidrógeno verde, ni del desarrollo de cualquier otro tipo de energía presente o futura.LAOWEI: No sólo no se ha quedado al margen, sino que ya está participando en proyectos de H2 (verde y no verde). Las plantas de H2 tienen unos presupuestos que son 1/10 respecto a un proyecto tipo de Técnicas Reunidas y un nivel tecnológico uno o dos peldaños por debajo de proyectos actuales, lo que hace que la competencia sea mayor, la pregunta del millón es ¿encontrará la fórmula para ser rentable en este tamaño de proyectos?Además, cuantos más retos se les presentan, más innovan y más se reinventan. LAOWEI: Esto sería objeto de un debate más profundo, pero yo no he visto publicadas innovaciones en los últimos 5 años por parte de Tecnicas Reunidas.  El año 2020 fue muy malo globalmente, para todas las ingenierías del planeta y para el resto de las empresas excepto las farmacéuticas.LAOWEI: ha sido totalmente disruptivo para todas las empresas (farmacéuticas incluidas) la diferencia es quienes han aprovechado para ser más eficientes (teletrabajo, re-organización), en el caso de Técnicas Reunidas todo apunta a que han adoptado una estrategia agresiva de ventas, pero más cuantitativa (cantidad) para mantener caudal de ventas cartera, que cualitativa (proyectos / clientes especificos-valiosos) que garanticen aporte valor a cuenta resultados / posicionamiento. Este tipo de estrategias habituales en ingenierías, suelen acabar mal cuando son una huida hacia adelante o terminar bien cuando hacen que la empresa se reinvente de forma sólida y bien estructurada. El tiempo nos dirá si habrá sido un camino u otro. Coincido el valor que genera la discrepancia cuando el debate es sano y respetuoso. Gracias por "abrir el melón"Sinceramente, tengo mucha confianza en esta empresa y en sus gestores, y me alegro enormemente de haber podido entrar a estos precios. LAOWEI : De corazón espero que no te equivoques y vaya todo muy bien, para mí ahora mismo es "observación" 
laowei1500 07/07/22 11:47
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Aunque discrepo prácticamente párrafo a párrafo, coincido en desear que se reinvente bien, porque, aunque nos preocupamos de la cotización, la realidad es que muchas personas dependen de que se reconduzca con éxito, tanto accionistas, como proveedores, como los propios trabajadores. Hoy desde luego, un "brote verde" ha arrancado recuperando, esperemos que la recuperación sea consistente y se mantenga en el tiempo. 
laowei1500 06/07/22 22:49
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Parece que la segunda opción, veremos cómo cierra semana Ahora mismo la capitalización está por debajo del crédito de la SEPI
laowei1500 06/07/22 22:46
Ha recomendado Re: ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)? de agustiv
laowei1500 06/07/22 09:43
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
hoy atención apertura USA para ver reacción allí y cierre 
laowei1500 06/07/22 09:41
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Modelo de negocio. Cómo hacer que una empresa ultra-especializada en mega proyectos (>2BnUSD) sea igual de buena en una escala 10 veces inferior. Vamos, como si de repente la división de Vehículos Pesados de Caterpillar se tiene que poner a fabricar bicicletas de diario, a ese nivel A pesar del problemón de refino que tenemos en Europa (que no a nivel global) no va a haber nuevos proyectos (no sería realista con un horizonte para tener planta en producción de entre 6 a 8 años siendo muy optimistas) y a nivel mundial, cada vez más complicado encontrar financiación para grandes refinerías. Y quien puede hacerlo (Aramco) ya anunció en 2019 que su estrategia pasaba por mejoras / ampliaciones en sus plantas actuales (revamps), que la era de los mega proyectos se había terminado. No sólo para las refinerías, sino también para el gas, que había sido la "gran esperanza" de las ingenierías para esta década.Con las limitaciones al CO2 y a los plásticos en Europa asomando a la vuelta de la esquina (se supone que empezaremos a ver limitaciones en firme a partir del 2030) el core business de las grandes ingenierías está muy tocado Con lo que toca re-inventarse y ese es un camino muy espinoso
laowei1500 06/07/22 09:29
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Habrá que esperar al cierre y en especial al semanal, pero todo apunta que los "cuidadores" del valor esta vez no están por "rescatarla"
laowei1500 06/07/22 09:27
Ha recomendado Re: ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)? de agustiv
laowei1500 27/06/22 06:25
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/argelia-tecnicas-reunidas.htmlA esto me refería 
laowei1500 26/06/22 19:40
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Disculpa igual no me he explicado bien, yo me refiero al proyecto que firmaron en el 19 que es el que quieren cancelar y por eso ejecutan los avales que tienen (anteriores) 

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