Participaciones del usuario Kimkim

Kimkim 13/05/21 10:23

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Buenas,Resultados OET, familia TK... OET veo que ya ha comentado Jorge y poco que añadir, a ver qué dicen en la callTGP: poco que decir, muy previsiblesHan refinanciado casi 200 millonzacos del 6% al 3%, excelente noticia. Eso junto al repago de deuda les va a hacer ganar un buen pico adicional de ahora en adelanteHan recolocado los barquitos que expiraban, no veo el rate... habrá que mirar en más detalle o esperar a la call, que lo estoy mirando en 10 minutos libres del curro. De todos modos han puesto unas grafiquitas donde se ve que los rates este año están "fuertes" comparados con los últimos años, a ver si los han colocado bien y no bajan mucho los ingresosA ver si luego saco un rato y miro las demás

Kimkim 04/05/21 23:30

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Resultados Q1 DHT: como siempre, putos amoshttps://www.dhtankers.com/investor-relations/quarterly-financial-reports/Lo he visto en diagonal y desde el móvil pero resumo:- Ganan pasta si o si gracias a los TC que tienen- En Q2 mas de lo mismo- A pesar de que los rates en teoría estan negativos, están consiguiendo rates aceptables, no esta tan jodido como lo pintan... Al menos para DHT- Están trabajando mucho en montar un buen balance, consiguen pasta facil, intuyo que van a seguir haciendo compras. A ver si de una vez compran HUNTMañana conferencia y si dicen algo vuelvo a escribir, pero poco mas... En general buenas noticias creo y seguimos ganando dinero incluso en el suelo del ciclo. Si esto sale como espero, va a ser un buen melocotonazo, a tiempo estáis de subir al carroBuenas noches, que mañana toca madrugar

Kimkim 29/04/21 19:47

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Para los que os guste el value de verdad y no le tengáis mucha tirria a los catalanes (o separéis vuestro dinero de vuestra ideología)...https://www.economiadigital.es/empresas/parlem-aprueba-su-salida-a-bolsa-y-ficha-al-sabadell-y-andbank-para-su-aterrizaje.htmlEs una operadora de teléfono como cualquier otra con una diferencia: está hecha por y para personas que hablan catalán, color corporativo amarillo incluido. La intuición te dice que puede ser un buen negocio con moat y que, si lo saben vender, pueden llevarse muchos clientes. Los números lo confirman... Mi escenario base es que les dejan crecer a lo bestia unos años y luego la opa algún grande (MasMovil es mi apuesta, los de Inveready están metidos en ambas)A falta de ver a cuánto sale a cotizar, creo que es de esas que se puede hacer un multibagger relativamente fácil. No gana dinero aún (o gana poco), capitaliza muy poco, cotiza en España y tiene un crecimiento brutal... Si alguno se anima y le saca unos buenos dineros acepto comilonas

Kimkim 28/04/21 16:28

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Menudo tio más cojonudo, cada vez que le escucho me dan ganas de meterle a Merlin......aunque luego veo en qué país están sus activos y se me pasa, una pena

Kimkim 14/04/21 16:25

Ha respondido al tema Merlin Properties (MRL)

Buenas,He estado echándole un ojo a Merlin y quería confirmar con vosotros mi visión, a ver si se me escapa algo...En una búsqueda rápida he visto que en años anteriores tenía algunos covenants con un LtV <60% que entiendo seguirán vigentes. Por si queréis verlo:https://www.merlinproperties.com/wp-content/uploads/2017/03/Consolidado-Individual-COMPRIMIDO-v2.pdf https://www.merlinproperties.com/wp-content/uploads/2019/05/MERLIN-PROPERTIES-SOCIMI-S.A.-FINAL-BASE-PROSPECTUS-23-MAY-2019.pdfActualmente está en LtV 40%. De la presentación a inversores de Marzo 2021 se sacan los siguientes números:GAV oficinas 6300M€GAV centros comerciales 2200 M€Si le metes la tijera a oficinas un 20% (creo que puede ser más) y a centros comerciales un 30% (creo que puede ser más) "se van" 1260 + 660 = 1920 M€. Con esto el GAV pasa de 12000M€ a 10000M€ aprox. Manteniendo la deuda neta en 5200M€, el LtV se pone en niveles preocupantes. ¿Soy el único al que le preocupa que una caída fuerte del NAV fuerce a la venta de algunos activos con un fuerte descuento? Partimos de que en logística se mantiene o sube y con BBVA se queda como está, pero en centros comerciales la torta va a ser gorda y en oficinas, personalmente, creo que también.@roadtofreedom Gracias!

Kimkim 14/04/21 15:55

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Pues si, para mi sería la noticia que falta para poner la guinda al pastel, la compra de HUNT. Dejan un perfil de flota excelente y un apalancamiento muy bueno, ni alto ni bajo...Los barcos estos además del special survey de 2024 entiendo que debieran tener otro este año (el de 17.5 años), ¿no? Que también es un buen palo... Creo que es algo que también han debido tener en cuenta a la hora de darles salida y que tendrá que asumir el nuevo dueño

Kimkim 14/04/21 14:53

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Para los de los barquitos...DHT haciendo un buen trabajo, como siempre: https://twitter.com/2Contango/status/1382303639516151810Está claro que en tankers tiene casi más valor un buen management que una buena flota... Vendidas sus peores tres chatarras a un precio más que aceptable y siguen renovando flota. Sólo les falta algo más de apalancamiento para mi gusto (derivado de comprar dos o tres ECOs más), pero tampoco nos vamos a quejar de que sean conservadores :)Sigo long en DHT, OET, TGP y TK. Esperando a que suba TK un poco para darle la patada. Esperando alguna caida extra para meterle más a DHT y/o OET.

Kimkim 31/03/21 11:56

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Joder, estoy tonto...Me puse ayer a comprar unas cuantas cosas y hice mal las cuentas y compré más de lo que tenía pensado, menos mal que son sólo 900 eurillos de más... Gracias!

Kimkim 31/03/21 11:25

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Disculpad el offtopic:¿Alguien sabe por qué me sale este valor en negativo en la cuenta de DeGiro? No tengo opciones vendidas, no compro nada con margen... no entiendo por qué en el margen libre me salen 900€ positivos y en el otro lado negativo... Le doy al botoncito de información pero no me queda nada claro la verdad...Gracias!

Kimkim 31/03/21 09:31

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

No la tengo muy controlada, sólo sé que no tiene una flota especialmente buena aunque tampoco especialmente mala. Y tiene la JV con Euronav que le da caja constante año tras año, lo cual está bien.Teniendo en cuenta la flota que tiene y la poca deuda que tiene, a no ser que esté muy barata por NAV o algo similar, de entrada diría que no me interesa... No tiene buena flota ni apalancamiento ni TCs para cubrirse este 2021, que son las tres cosas que pueden interersarme. En cualquier caso, ya te han puesto varios la noticia del merger con DSSI. DSSI si que no la conozco nada, pero según he leido tienen un buen mierdón de flota aunque barata en teoría. Igual esto es lo que les faltaba para ser interesantes (+ apalancamiento) si viene un superciclo y no hay tanta diferencia entre ECO y no ECO (como creo que pasará), pero también puede ser una buena cagada... Como siempre, depende del precio a pagarPero ya digo, no tengo nada controlada ni INSW ni DSSI, así que poco te puedo decir... Sólo que no me parece interesante a bote pronto por lo que comentaba arriba: 1) no tiene flota especialmente buena, 2) no tiene apalancamiento, 3) no tiene un 2021 especialmente bonito en principio. Y no me suena que tenga un descuento espectacular por NAV ni nada así, así que...