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Participaciones del usuario Jpar1971

Jpar1971 11/10/23 14:55
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Azagala Capital
Creo que estos casos son interesates para estudiar, para ver qué ha fallado de la tesis y analizar si lo que pudo ser un error a un precio puede ser una oportunidad a un precio mucho menor o si es un error a cualquier precio y es mejor mantenerse al margen...
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Jpar1971 11/10/23 10:57
Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Azagala Capital
Tenéis también algunas tesis explicadas por el propio Tello en esta entrevista que le hicieron en julio en Value Investing FM. Lo he encontrado hoy pues buscaba alguna tesis de 4C Group que ha amanecido con un -40%, por ver si es interesante...https://www.youtube.com/watch?v=nNtjsb0T3QI
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Jpar1971 29/08/23 12:19
Ha respondido al tema True Value
Lo malo es que la propia CNMV se está cargando la trazabilidad que pueda hacer el propio inversor de que se está cumpliendo esos límites. La trazabilidad temporal al pasar la obligatoriedad de informes trimestrales a semestrales y la trazabilidad de los porcentajes al permitir a los fondos no desglosar un porcentaje muy superior a esos limites. Por ejemplo, un 26,54% en el caso del informe del primer semestre de 2023 de AZ Valor Internacional que aparece como una posición agregada sin desglosar.Es decir, nos tenemos que fiar de que presenten un doble informe a la CNMV que nosotros mismos no podemos verificar. Nos tenemos que fiar de la CNMV que en estos últimos años ha demostrado defender más la industria de fondos que de los participes. Recordemos también como hace unos años se impidió el acceso a invertir en un montón de fondos simplemente por no tener el folleto traducido al español. Era para proteger al inversor particular o era para proteger a la industria de fondos española de la competencia extranjera?Al inversor particular sólo le protegen sus conocimentos e interpretar con escepticismo lo que diga cualquier agente del mercado (reguladores incluidos) teniendo muy presente los incentivos e intereses que tienen todos.
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Jpar1971 25/04/23 13:38
Ha respondido al tema Opiniones del bróker HeyTrade
 Esto no es correcto ya que en la casilla 0029 se debe incluir el importe íntegro percibido por el contribuyente, independientemente de que la Hacienda del país de origen le aplique una retención, esto es, el importe a reflejar es el percibido en origen, lo que HeyTrade denomina "Bruto Origen" en su informe.​​ Seguro que esto es así? Es que no tiene mucho sentido, pues en un supuesto imaginario de que tanto país origen como destino tuviesen, por llevar el ejemplo al absurdo, un 60% de impuestos sobre los dividendos, acabarías pagando más impuestos que lo recibido en dividendos...
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Jpar1971 20/09/22 11:34
Ha respondido al tema Opiniones del bróker HeyTrade
No he verificado todas y cada una de las operaciones pero en un muestreo amplio veo que siempre me aplican el 0,1 % de comisión por cambio de divisa.Lo verifico comparando con el tipo de cambio de yahoo. Por ejemplo si compro un valor americano en el pdf de la operación aparece el tipo de cambio aplicado comparando con el tipo de cambio que aparece en yahoo o en cualquier otra en ese momento puedes ver la comisión aplicada. Es verdad que estas web suelen tener un retraso de 15 minutos, pero salvo que haya un evento en ese momento que haga fluctuar mucho el tipo de cambio, la aproximación creo que puede servir. A mi de hecho en todas las veces que he verificado me ha dado siempre ese 0,1% por lo que lo doy por bueno.
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Jpar1971 29/06/22 12:08
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Interesante sector. Como nos comentaba @unopolec0 , Magseis se había hecho con Fairfield hace unos años.Ahora TGS compra Magseis por 8,6 NOK por acción. 2,3 NOK por acción + 0,046 acciones de TGS por cada una de MSEIS. Cotiza ahora sobre 8,1 me imagino que por los costes de transacción y de oportunidad que te ahorras vendiendo ahora en vez de esperar... https://magseisfairfield.com/news/tgs-and-magseis-fairfield-announce-a-recommended-voluntary-exchange-offer-by-tgs-to-acquire-all-shares-of-magseis
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Jpar1971 02/06/22 09:45
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Alguien conoce o tiene mirada AMA Group? Es una posición muy pequeña en el Internacional pero bastante mayor en el Manager, es de los Mittleman Brothers y lleva una caída importante, en mínimos de 5 años...
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Jpar1971 30/05/22 13:36
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Del último informe de los Gorozen sobre en qué punto del bull market en mmpp podemos encontrarnos usando anteriores ciclos como guía y del riesgo de vender demasiado pronto: Commodity prices remain radically undervalued relative to financial assets and we have great confidence that we will swing from commodities being radically undervalued to commodities being radically overvalued relative to financial assets at some point in this decade. What will that radically overvalued level be? If the stock market stays at present levels, commodity prices would have to surge 600% to become overvalued relative to the stock market. If the stock market falls 50%, commodity prices would still have to rise 250% for our chart to enter “radially overvalued”territory. The biggest risk for investors is selling too soon. From the bottom in 2020, the ratio of commodities to the Dow Jones Industrial Average has rallied by 40%. Using history, we can compare this move to past cycles. The ratio bottomed in December 1968 and by November 1970 had advanced by 40% -- commodities by 10% while the market fell by 16%. Many investors may have wanted to sell at that point; however the rally was just beginning. Over the next nine years, commodities rallied another 156% and commodity stocks rallied another 400%. Had you sold in 1970 after the index advanced 40%, you would have missed 90% of the rally. In 1999, the index bottomed in June and advanced 40% over the next 12 months –commodities advanced by 33% and the market fell by 4%. At that point, oil was $ 32 on its way to $ 145, gold was $ 289 on its way to over $ 1,000. Over the next 10 years, commodities rallied 150% and resource stocks rallied by 325%. Again, if you had sold in 2000 once the ratio advanced 40%, you would have missed 95% of the rally. As you can see, commodities still have to surge multiple times in price from here before they become overvalued. Given the huge amount of monetary creation that has taken place over the last 14 years and, given that inflation psychology is about to grip both consumers and investors alike, we have great confidence that we are about to transverse from one side of this chart to the other. The great commodity bull market has only started, and investors should us use any resource market pullback as an opportunity to increase their exposure. 
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