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Jositor

Se registró el 09/05/2018
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Jositor 06/02/26 13:43
Ha recomendado Telefónica cierra la venta de su filial en Colombia por 182 millones y reduce su deuda en casi 1.600 millones de Misterpaz
Jositor 04/02/26 18:50
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Helloweek
Jositor 04/02/26 13:28
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Helloweek
Jositor 03/02/26 23:10
Ha recomendado Santander aprueba una recompra de acciones de 5.000 millones de euros de Droblo
Jositor 03/02/26 23:10
Ha recomendado Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido récord de 14.101 millones en 2025, un 12% más de Droblo
Jositor 03/02/26 23:10
Ha recomendado Re: Banco Santander (SAN) de Dinerete
Jositor 03/02/26 21:07
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Helloweek
Jositor 02/02/26 18:00
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Bien, vamos a ver como se estrena en España en el 2026...
Jositor 02/02/26 11:53
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Cabe pensar si existe racionalidad en la cotización actual de TEF, Considerando por partes, la AI nos muestra:Si realizamos una valoración por la Suma de las Partes (SOTP), Telefónica (TEF) presenta una brecha notable entre su valor de mercado y el valor teórico de sus activos.Bajo este análisis, la valoración teórica de Telefónica se estima muy por encima de su cotización actual (aprox. 3,36 € - 3,38 €). Desglose Estimado de Valoración (SOTP)Sumando los activos clave del grupo, la valoración total bruta sería:Activo / Mercado Valoración Estimada (EV)Notas ClaveBrasil (Vivo) | ~21.500 M$ | Su capitalización en bolsa ha llegado a superar a la de la matriz en España.Reino Unido (VMO2) | ~14.700 M€ (su 50%) | Valoración basada en la fusión de 2021 [Info previa], aunque ajustada por deuda actual.España | Activo Estratégico | Principal generador de flujo de caja libre, valorado tradicionalmente como el pilar del grupo.Alemania (O2) | ~7.000 M€ | Valor implícito tras la OPA de exclusión que valoró la filial en el entorno de los 2,35 €/acción.Telefónica Tech | ~2.000 - 3.000 M€ | Unidad de alto crecimiento enfocada en ciberseguridad y servicios en la nube.El "Descuento de Holding"A pesar de que la suma de estos activos sugiere un valor de la acción cercano o superior a los 16,72 € en escenarios optimistas de valor intrínseco, el mercado aplica un fuerte descuento por: Deuda Neta: Situada en 27.161 M€ a cierre de 2024, lo que "come" gran parte del valor de los activos al calcular el valor para el accionista (Equity Value).Complejidad Geográfica: Exposición a mercados volátiles en Hispanoamérica (pese a las recientes desinversiones).Sector Telco: Generalmente castigado en bolsa por su alta intensidad de capital (CapEx). En resumen, si Telefónica vendiera cada una de sus partes por separado a precios de mercado, la suma superaría con creces los 19.000 M€ de su capitalización actual, pero la pesada deuda es el factor que mantiene la acción en niveles bajos.
Jositor 29/01/26 23:46
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No inspira,no ,  mucha confianza su portal...https://silverway.com/#invest
Jositor 29/01/26 23:43
Ha recomendado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Broker2022
Jositor 29/01/26 23:26
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de socepikan
Jositor 29/01/26 23:26
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Roadtofreedom
Jositor 29/01/26 17:23
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de butcher
Jositor 27/01/26 11:41
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Juan1980
Jositor 26/01/26 22:21
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Zackary
Jositor 26/01/26 20:02
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
A veces no hay que ir muy lejos, esta delante de las narices, el denostado SAN, desde abril-2025 en 5,4 a 10,8 que ha tocado hace unos días +100% (no digamos en el 21 o por ahi que lo llegamos a ver a 1,8,  un x6) y les oi hablar, no se si eran AZ o Bestinver, sobre  que a la banca no se podía acercar uno ni con un palo, que era un negocio con escasos margenes y alto apalancamiento (hablo de memoria que a lo mejor no era exactamente así, pero diría que el sentido era ese...)En fin  esto de la inversión,  me parece que va de "narices", es decir pituitaria, o bien el olfato de toda la vida que Dios le ha concedido a unos pocos... (y el resto al tran-tran...)
Jositor 25/01/26 20:30
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Carlos Certero
Jositor 24/01/26 01:22
Ha recomendado Re: Analizando Acerinox (ACX) de Mohican
Jositor 22/01/26 23:27
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Vaya montaña rusa es Azvalor, he de confesar que hace unos meses tuve la tentación de bajar... (no lo hice por algunos comentarios/reflexiones en este foro, gracias!)
Jositor 22/01/26 17:32
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Cuidado con la fusión, y la relación de canje que se proponga, porque no se por qué, me da que telefónica pueda  ser la cenicienta...
Jositor 22/01/26 17:29
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Helloweek
Jositor 22/01/26 13:43
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Como pasó con la O2 checa, una ruina y vendida a la baja, y ahora con su nuevo propietario "viento en popa". por supuesto que el propietario y su gestión importa. (y no me cabe duda que muchas de las de LATAM, van a renacer como el ave fenix con sus nuevos propietarios....
Jositor 22/01/26 13:26
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Helloweek
Jositor 21/01/26 23:26
Ha recomendado Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)? de Emiliovictoria

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