Participaciones del usuario Jmpm1988

Jmpm1988 19/05/22 15:04

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola a todos,Os indico mi cartera que años atrás ha funcionado (mi opinión es que está centrada en aquello que lo hizo muy bien en los últimos años, crecimiento) pero ahora veo que necesito rotar a otros sectores más defensivos o que podría comportarse mejor y tener una mayor diversificación. Mi cartera tiene 8 fondos de RV , diversificada en cuanto a estilos de gestión, tamaño, sectores y áreas geográficas, con 3 fondos de baja correlación para equilibrar riesgos. El núcleo principal (50%): T. Rowe Global Value (15%) Fundsmith (15%) Edgewood (10%) MFS European Value (10%) Otra parte más agresiva (25%), Nordea 1 - Global Climate (5%)Federated Hermes (5%) Guinness Global Energy C (5%)Threadneedle Global Smaller (10%) Y finalmente, un 25% para fondos que amortigüen caídas, de baja beta y reducida correlación: MFS Prudent Wealth (10%)Eleva Absolute Return Europe (10%)BMO Real Estate Market Neutral (5%) Dónde me genera cambios de opinión es si roto completamente el Edgewood al ser un fondo núcleo pero creo que no va a parar a de bajar durante un tiempo debido a la situación actual y la que puede venir ( estanflación + subida de tipos de interés). Por otro lado, pienso que podría ser una buena ocasión para aportar y bajar el precio medio pero veo mi cartera muy growth y podría sufrir considerablemente en este periodo.El % del Edgewood no sé si repartir el peso en MFS Prudent y Eleva Absolute Return (me esperaba que funcionará algo mejor en este último año) o incluir algún otro fondo como Ruffer Global Total Return , Nordea Low Duration European Covered Bond o incluso un fondo monetario para reducir aún más la volatilidad. También creo que es momento de reducir un 5% en Threadneedle Global Smaller y dárselo a un fondo de small caps value pero aquí me genera dudas ya que no tengo tanto conocimiento sobre ellos: Hamco Global Value Fund FI (sé que hay un análisis del fondo en Rankia pero me gustaría conocer las grandes diferencias con los otros fondos que creo que son más de perfil deep value). Sigma Internacional FI ( he estado viendo los vídeos de Gabriel Castro y leyendo sus cartas trimestrales. Me parece interesante pero quería conocer más opiniones sobre el fondo). o el nuevo fondo de Edgar Fernández Cinvest Tercio Capital Me gustaría conocer vuestra opinión ya que siempre se aprende de gente que tiene mucho conocimiento y experiencia en la inversión.PD. está claro que la decisión la tendré que tomar yo pero me gustaría conocer otros puntos de vista.Gracias de antemano y lo siento por la parrafada,cito alguno de los foreros que suelen dar su opinión últimamente.@madruga , @docetrece , @cuchox1 , @pvila314 , @karless , @carlos2011

Jmpm1988 15/02/22 17:47

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

¿Qué posiciones tienes de cartera para tener unas 5Xsueldo anual bruto el un fondo?Sólo es por curiosidad y ver lo mindundi que soy, XD

Jmpm1988 24/01/22 00:14

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

Hola @moclano y camaradas,Cada día está más movido el bar, XD. En unos últimos días, se han leído una larga charla de tropas, armamento, geopolítica, coches eléctricos ( creo que Tesla es mucho más que el coche eléctrico y creo que está cogiendo la fama que podría tener otras marcas como Apple en su sector aunque otro tema es su valorización y volatilidad que tiene en bolsa). Os indico una serie de dudas que tengo para contrastarlas con las mías, terceros (asesor)y me gustaría conocer vuestros puntos de vista ya que cuanto más opiniones mejor, ya que cada vez se aprende algo (espero que no os aburra debido a la trascendencia de los otros temas).Finalmente creo que me voy a decantar para el fondo de impacto (5%) pon el Nordea - Global Climate ya que la otra opción era el BG PositivelChance. Hasta de ahora, se ha visto que el BG ha tenido bastante más rentabilidad y ahora está en corrección como muchos otros aunque creo que para estos momentos es más apropiado el Nordea que el BG ya que parece menos volátil. ¿Creés que encajaría mejor que el BG en la cartera que he comentado anteriormente? Con el Nordea se aumenta meramente mayor % de tecnología e industria y no sé si comportará mejor que los sectores más ponderados en el BG (partiendo de que nadie tiene la verdad absoluta y conoce el futuro). Además quería añadir otro 5% a energía con un fondo como el BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 que en un futuro iría el traspaso al fondo de impacto. ¿Que opináis? ¿Conocéis otros fondos más apropiados para echarles un vistazo? También había mirado el JP Morgan Global Resources.Saludos,

Jmpm1988 12/01/22 14:36

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

Gracias por responder.He estado revisando el fondo que has indicado a un compañero como a mí (Brook European Focus). Lo veo completo pero le veo que falta algo de MMPP que imagino que será porque es un fondo con posiciones en Europa y la gran mayoría de empresas de MMPP están en Norteamérica, África y Australia.¿Conoces algún otro fondo similar que sea recomendable para ojearlo?¿Qué opinión tienes del Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?¿lo ves un pupurri con mucha volatilidad ya que engloba metales como el uranio (puede que tenga una gran subida si no hay ningún accidente aunque Cameco no creo que sea la mejor compañía de uranio para su revalorización? Fondos de energía conoces alguno que sea interesante que no sea Guinness Global Energy y BGF World Energy Fund (creo que ha subido demasiado...).Respecto al gas, ¿no creéis que a partir de marzo pueda bajar el precio de gas debido a descenso de la demanda de Europa ya que termina el invierno e influya en el petróleo? Lo comento porque ya no sé si es adecuado entrar a un fondo de energía convencional. También veo que el gran consumo de gas y petróleo se debe a otros continentes.¿Qué opináis @moclano , @leonardo-da-vinci369 y para cualquier camarada?Gracias por adelantado,Saludos,

Jmpm1988 11/01/22 00:16

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

Hola Moclano y compañía,Os leo y escucho desde el fondo de la barra de bar que siempre hay que pasar después del trabajo.Gracias por compartir tu opinión y análisis de la situación actual.Estoy pensando en complementar mi futura cartera aunque sea a corto medio plazo un fondo que tenga energía y materias primas ya que creo que se va a comportar bien.He estado mirando algo por mi cuenta, otros los he ido leyendo por aquí pero no me decido. He pensado en estos: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc (Fondo con carácter value y con exposición a energéticas y materiales básicos).Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund X EUR AccCPR Invest - Global Resources A EUR AccNo sé si merece la pena los anteriores o directamente con algún fondo de energía convencional.Os indico la posible nueva cartera para que tengáis una idea aunque hay veces creo que falta algo de value o el fondo que comento y posteriormente traspasarlo a otro fondo.El núcleo principal (50%) podría ser: T. Rowe Global Value (15%) Fundsmith (15%) Edgewood (10%) MFS European Value (10%) Otra parte más agresiva (20-25%):Baillie Gifford Positive Change (10%)Federated Hermes (5%)Threadneedle Global Smaller (10-5%) Y finalmente, un 25-30%:MFS Prudent Wealth (15%)Eleva Absolute Return Europe (5-10%)BMO Real Estate Market Neutral (5%)También dudo si es necesario incluir un value para completar con. Aquí voy más perdido porque hay veces que creo que me hace falta y otras veces pienso que no hay que volverse loco con el tema de la rotación ya que está equilibrada y diversificada. Algunos fondos que he mirado numantia, Hamco Global Value, Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc.Se agradecería leer vuestras opiniones desde la barra del bar.Saludos

Jmpm1988 22/12/21 11:53

Ha comentado en el artículo Los Mejores ETFs para Invertir en 2026

Gracias por compartir tu opinión e información.Me parece un análisis muy interesante ya que no sé si empieza a fatigarse los valores growth o es sólo un pequeño descanso.Si es posible, sería interesante que agrandarás los gráficos para verlo mucho mejor ya que sería una pena desaprovecharlo.Si tuvieras que opinar sobre el 2022, ¿Cuál crees que se podría comportar mejor?

Jmpm1988 19/12/21 22:18

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Gracias por dar tu opinión y exponer tu punto de vista.Tienes razón sobre la rentabilidad ya que históricamente han demostrado ser más rentables a largo plazo que las compañías de gran capitalización pero también te olvidas que fondos de ese índole están más expuestos a la volatilidad del mercado y por lo tanto, con más riesgo.Por eso he considerado en darle hasta un 10% al fondo global de empresas de media y pequeña capitalización aunque no sea un fondo value de small caps tal como indicas.

Jmpm1988 19/12/21 17:55

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Gracias por dar tu opinión. La estructura de la cartera la veo con mucho sentido y diversificada en varías áreas pero siempre se puede aprender conociendo otro puntos de vista, opiniones y sobre todo cuando de indican los posibles puntos débiles.No me debes ninguna admiración hacia mi, ya que la estructura de la cartera no es creación mía sino el origen es de otra persona y yo sólo he ido poniendo sugerencias, premisas, objetivos y preguntas al por qué de este y no otro.

Jmpm1988 18/12/21 10:38

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Hola,Me gustaría que dierais vuestra opinión y análisis de una posible cartera que tengo en mente para reestructurar la cartera de fondos actual.Tengo un perfil dinámico, dispuesto a asumir riesgo y mi idea inicial es crear una cartera con RV y mixta para darle más estabilidad al conjunto de la cartera aunque no es necesario que sea así exactamente. Además de considerar una cartera para medio-largo plazo (>10años).Actualmente tengo la siguiente cartera y creo que es momento de hacer alguna modificación para darle más sentido al conjunto, tener mayor diversificación y que se comporte mejor en diferentes ciclos de mercado (inflación, posible subida de tipos...). La distribución actual de la cartera de fondos: • 20.68% Fundsmith Equity Fund T EUR Acc (LU0690375182) • 20.57% Seilern World Growth EUR U R (IE00B2NXKW18) • 9.69% Edgewood L Sel US Select Growth A EUR (LU0304955437) • 9.88% Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B (LU1006075656) • 9.76% MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR (LU0583242994) • 8.57% Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (LU0570870567) • 6.18% Federated Hermes Global Emerging Markets (IE00B3NFBQ59) • 6.38% MFS Meridian European Value A1 EUR (LU0125951151) • 5.16% Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR (FR0000974149) • 3.11% T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value (LU1493953001) https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xray/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY%7CF00000XS42%7CF0000020J5%7CF000000KWH%7CF00000M0UD%7CF00000M1MH%7CF0GBR04GNL%7CF00000NA73%7CF0GBR04RBZ%7CF00000SZ8O%7C&marketValues=0.207047530581154%7C0.0314034787165355%7C0.204563975368303%7C0.0958556690842284%7C0.0981023519974552%7C0.0851721603879645%7C0.0642319613115358%7C0.062497273792356%7C0.0515638720051794%7C0.099561726755288%7C&typeids=FO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7C La primera idea que tengo es aumentar la ponderación del T. Rowe. También incluir un fondo de impacto ya que me parece muy interesante para llevarlo a largo plazo (no sé muy bien qué fondo de impacto podría encajar mejor para la distribución de mi cartera, si el Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A; [IE00BK5TW941] o el Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund [LU0348926287])). Respecto a los fondos mixtos, mi objetivo o idea es para compensar caídas o mitigar correcciones bruscas. Una de las posibles carteras sería con la siguiente distribución: Una cartera de 7 fondos de RV , diversificada en cuanto a estilos de gestión, tamaño, sectores y áreas geográficas, con 3 fondos de baja correlación para equilibrar riesgos. El núcleo principal (50%) podría ser: T. Rowe Global Value (15%) Fundsmith (15%) Edgewood (10%) MFS European Value (10%) Otra parte más agresiva (20-25%), que serían un fondo crecimiento orientado a la inversión en impacto, uno enfocado a emergentes y otro a pequeñas compañías (no sé si incluiríais un fondo de megatendencia): Baillie Gifford Positive Change (10%)Federated Hermes (5%)Threadneedle Global Smaller (10-5%) Y finalmente, un 25-30% para fondos que amortigüen caídas, de baja beta y reducida correlación: MFS Prudent Wealth (15%)Eleva Absolute Return Europe (5-10%)BMO Real Estate Market Neutral (5%) https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY%7CF000000KWH%7CF0GBR04GNL%7CF00000XS42%7CF00000M1MH%7CF00000NA73%7CF000010FIT%7CF00000WRRE%7CF00000M0UD%7CF00000P8GT%7C&marketValues=1500000%7C1000000%7C1000000%7C1500000%7C500000%7C500000%7C1000000%7C1000000%7C1500000%7C500000%7C&typeids=FO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7C Ya me diréis que opináis, que echáis en falta o que cambios harías que podría encajar mejor al conjunto.PD: Alguno de vosotros ya me ha echado más de una mano y es de agradecer su actitud y sobretodo su generosidad.Gracias,Saludos,

Jmpm1988 02/09/21 08:51

Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2025: análisis, opiniones y consultas

Gracias por mostrar tu caso personal.Opino lo mismo sobre este tipo de fondos que son muy arriesgados y tienen una enorme volatilidad y si se incluye en cartera debería de tener un % mínimo para no asumir un riesgo desproporcionado.También me ha asombrado lo bien que ha funcionado el True Value Small CAPS durante este año ya que no pensaba que iba a tener rentabilidad.