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Tesis de Inversión (VII): PlayWay (PLW). Simulación sin límites
Jairollarena17/02/23 23:44
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Tesis de Inversión (IV): Alibaba Group (BABA). Alibaba y los 40 negocios
La tesis la vamos actualizando trimestre a trimestre en nuestro twitter @aldeavalueSi, principalmente se han sumado 3 factores: confinamientos (mucho tiempo), enfriamiento de la economía (global y china) y el aumento de la competencia. Esto ha tirado márgenes. La empresa tiene que mejorar la eficiencia (menos grave que empresas occidentales pero debe hacerlo) y recoger los frutos de las reaperturas. Seguir apostando por el negocio del cloud es clave.
Jairollarena13/02/23 12:18
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[Actualización Tesis] InMode. Cirugía a las acciones de los fundadores
De momento no se saben los movimientos internos, porque no hay ningún documento en la SEC. Mañana 14 de febrero presentan resultados, asi que mañana sabremos lo que han hecho.O los de TIKR tienen información privilegiada o consideran como insider a Stephen Mulhollan, máximo accionista, pero no tiene un cargo en la empresa. Mulhollan mantiene las participaciones desde hace años.
Jairollarena30/01/23 09:18
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A 35 euros ahora mismo. Acabo de descubrirla en otro post y estoy en shock con
de
Ignorancio
Jairollarena07/12/22 09:41
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Gracias por compartir tu investigación. Muy interesante.La verdad, no sé si las
de
Iotazua
Jairollarena18/10/22 13:33
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Tesis de Inversión (VI): MTY FOOD (MTY), La perfecta gestión de una franquicia
Si, cuanto más crece la empresa más dificil es hacer adquisiciones que sean de un peso relativo a precios competitivos, porque hablamos de empresas más grandes, com más recursos y, supuestamente, más eficientes.Aún así, es un mercado muy muy atomizado, con muchisimas marcas, donde MTY es un pez muy pequeño. Tiene margen.
Jairollarena18/10/22 13:32
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Gracias por compartir, me ha parecido un gran trabajo, el mayor riesgo lo veo
de
Inversionautodidacta
Jairollarena27/06/22 15:51
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Muchas gracias por compartir la investigación. Como apuntas y otros comentarios
de
Joaquim
Jairollarena26/05/22 08:17
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Tesis de Inversión (VI): MTY FOOD (MTY), La perfecta gestión de una franquicia
El coste de la mano de obra si afecta a los franquiciados. La materia prima a ambos, pues se distribuye en gran medida a través de la central y habrá que ver como se trasladan los costes.Por otra parte, como bien indicas, si los franquiciados están apretados o se hacen concesiones o se cierran locales. Lo primero afecta a los márgenes y lo segundo a los ingresos (y en segunda derivada tambien a los márgenes pues los costes fijos se reparten entre menos franquicias, aunque en menor medida).
Jairollarena24/05/22 12:04
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Tesis de Inversión (VI): MTY FOOD (MTY), La perfecta gestión de una franquicia
Al final, los costes de infación se van trasladando en la cadena de valor, y a 2-3 años vista espero que no afecten. Sin embargo, a día de hoy hay dos problemas: el primero para la contratación de personal (estos costes en Canadá y US han aumentado mucho por falta de personal). El segundo es que los costes de la materia prima, procesamiento de alimentos, distribución, etc. provoca que se reduzcan estos márgenes hasta que vas trasladando estas subidas al consumidor final). Como te comento, a medio plazo (2-3 años) al final los margenes se mantendrán, porque teoricamente las subidas porcentuales a consecuencia de la inflación se han de relfejar de igual manera en los gastos que en los ingresos.
Jairollarena18/05/22 07:16
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Es muy difícil obtener información de esta empresa, de todas formas ahora mismo
de
Rothbard23
Jairollarena18/05/22 07:16
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Muy buen artículo, la tenía en mi watchlist y no estaba al tanto de esto. La
de
Un Inversor Mas
Jairollarena17/05/22 09:00
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[Actualización Tesis] InMode. Cirugía a las acciones de los fundadores
Bienvenida al club
Jairollarena17/05/22 08:59
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La vigilaba, ahora ya tengo dudas
de
Hermana Hermosa
Jairollarena16/05/22 14:25
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[Actualización Tesis] InMode. Cirugía a las acciones de los fundadores
La verdad que es una red flag para una empresa que cumplía con todo y está a precios muy atractivos.
Jairollarena16/05/22 14:25
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Es una empresa que tengo en seguimiento aprovechando la bajada, para mí queda
de
rufufu
Jairollarena16/05/22 09:46
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[Actualización Tesis] InMode. Cirugía a las acciones de los fundadores
Si, la barrera de acceso a la información aquí es importante.Gracias por tu comentario.
Jairollarena16/05/22 09:45
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[Actualización Tesis] InMode. Cirugía a las acciones de los fundadores
Completamente de acuerdo.Gracias por tu comentario wlundgren!
Jairollarena16/05/22 07:08
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Excelente la gestión y las conclusiones. Yo también estoy invertido y creo que
de
Joseluisrey37
Jairollarena16/05/22 07:08
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Para mi fue un red flag muy grande y un motivo por el que deje de mirar esta
de
wlundgren
Jairollarena15/05/22 08:32
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[Actualización Tesis] InMode. Cirugía a las acciones de los fundadores
Jairollarena02/05/22 19:10
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Tesis de Inversión (VI): MTY FOOD (MTY), La perfecta gestión de una franquicia
Es un riesgo porque llegaron a la pandemia con todo eso muy poco avanzado. Pueden convertirlo en una oportunidad si ejecutan bien.Sabemos que están trabajando en ello, creo que este año podemos empezar a ver si son buenos resultados o no.
Jairollarena02/05/22 19:09
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Yo veo las ventas digitales y las cocinas fantasmas más que un riesgo una
de
Arman Investor
Jairollarena01/05/22 17:54
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Tesis de Inversión (VI): MTY FOOD (MTY), La perfecta gestión de una franquicia
Jairollarena11/04/22 20:59
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Tesis de Inversión (IV): Alibaba Group (BABA). Alibaba y los 40 negocios