Muy buen post Karel, siempre es agradable conocer cómo manejan sus inversiones otras personas ajenas a ti. Enhorabuena.Para mí el 2020 también ha sido muy bueno. Mi cartera de IPOs USA se ha revalorizado casi un 100% en año y medio. La de IPOs China también ha tenido muy buen desempeño y desde mitad del pasado año empecé a invertir en SPACs que se han ido convirtiendo en empresas públicas como Luminar Technologies, Velodyne Lidar, Arrival... Para este año seguiré invirtiendo en IPOs con la misma estrategia que he usado hasta ahora, seguiré invirtiendo en SPACs de forma más amplia porque creo que van a ser las empresas del futuro (coches eléctricos, baterías electricas, lidar, empresas centradas en el cuidado del medio ambiente, Fintechs...) y desde diciembre estoy comprando WARRANTS de estas SPACs cuando salen a cotizar porque una vez que llegan a un acuerdo (deal) para emerger con otra empresa se revalorizan mucho, llegando al 100% pero esto último lo haré con una pequeña parte de la cartera y sabiendo como funcionan los warrants ya que si no los conoces pueden producir pérdidas importantes también. Así que enhorabuena Karel. Te sigo en los próximos posts. Saludos.
Hola, puedes encontrarlas aquí https://www.renaissancecapital.com/IPO-Center/News a diario y también las publican en su Twitter a diario y si te suscribes a su newsletter de forma semanal. Saludos.
Muy buen artículo Salva. También podrías incluir a Unity3D con el ticker U, salió a cotizar hace poquito mediante una IPO y está teniendo muy buen rendimiento. Saludos.
Hola, yo los compro en usd porque hago el cambio de euros a dollares desde el mismo broker. También encuentras etf que replican el sp500 en euros. En la página de justetf.com los encuentras todos.
Hola, me llamo Jose. No te preocupes, nada de agobio, encantado de comentarte como busco la información. Tanto la cartera de IPOs 🇺🇸, como la cartera de IPOs 🇨🇳 el primer análisis que hago o mejor dicho la información más rápida que obtengo es a través de Renaissance Capital, es una empresa americana especializada en IPOs, tanto su web como su Twitter te ofrecen información muy valiosa de las compañías que van a salir a cotizar. Así que en primera estancia es donde miro. Si cumple con los requisitos que tengo marcados las añado a mi portfolio. YTD mi rentabilidad en la cartera de IPOs 🇺🇸 es de un 13% aproximadamente y la cartera de IPOs 🇨🇳 de un 60% aproximadamente. Esta semana, por ejemplo salen a cotizar dos grandes biotecnológicas en USA: Maravai LifeSciences y Sotera Health y en China la que comenté en la respuesta anterior Yatsen que se dedica al mundo de la cosmética en el mercado chino. Y por último, decirte que lo hago a través ADR (American Depositary Receipts) en la bolsa de Nueva York. Saludos.
Hola, gracias por comentario. Te voy a decir la rentabilidad que llevan acumuladas estas acciones hasta ahora desde el momento que las incorporé a mi cartera:$BEKE 115% KE HOLDINGS$LI 110% LI AUTOS$XPEV 90,84% X PENG MOTORS $ CD 12,35% CHINDATA $ MNSO - 8,79% MINISO $ LU 45,49% LUFAXCómo ves la rentabilidad acumulada en tan poquito tiempo es espectacular. La única que está en negativo es Miniso. Esta semana sale una nueva IPO China súper interesante. Una gran empresa china de cosmética YATSEN $YSG. Es una de mis carteras más rentables este año. Saludos.
Muy buena reseña de Sprouts Farmers Markets, Ángel, yo la tengo en cartera desde hace unas semanas, creo que es muy buena empresa y en un sector en auge. Cada vez estamos más concienciados en el cuidado del planeta y están surgiendo muchas compañías nuevas que cumplen con estas demandas. Seguramente ya conoces muchas de ellas pero por si quieres echarles un vistazo hay un par de ellas con muy buenas perspectivas en el sector del reciclaje Danimer Scientific y Bolders Industries.Muy bien por Sprouts Farmers y sus alimentos ecológicos... a seguir creciendo y aportando valor.
Esta semana se han incorporado 2 nuevas IPOs a nuestra cartera de inversión. Las dos mediante una IPO tradicional: Root, una aseguradora de coches que pretende revolucionar los seguros mediante su plataforma adaptada y diseñada para móviles y Lufax un gigante chino de servicios financieros.Como todas las semamas recuerdo... han salido otras empresas a cotizar pero solo analizaré aquellas en las que invierto personalmente o creo que son interesantes, siguiendo mi filosofía de inversión:- Crecer con empresas que crecen.- Unirme a modelos de negocio entendibles y con ventaja competitiva.- Pensar en el largo plazo (buy&hold y value investing) como la mejor forma de ser dueño de estas empresas.Semanal actual (del 26 al 30 de octubre) IPO tradicional - Root (ROOT) Root es una empresa de tecnología que está revolucionando los seguros personales con un modelo de precios basado en la transparencia y en ofrecer una experiencia moderna para el cliente. Han construido una empresa que reconoce que cada individuo es único y pone a los clientes en control, recompensándolos por sus acciones. Durante siglos, las compañías de seguros tradicionales han agrupado a las personas en grupos de riesgo y han confiado durante mucho tiempo en la ley de los grandes números para producir precios aceptables sobre una base agregada. La transparencia y recompensa a nivel individual se ha ignorado en gran medida. Root es diferente: utilizan tecnología para medir el riesgo en función del desempeño individual, dando prioridad a la equidad con el cliente. La forma en que diseñan y entregan sus seguros no es un simple ajuste al modelo de seguros tradicional: estan reinventando fundamentalmente los seguros a través de la tecnología, la ciencia de datos y un enfoque exclusivo en el cliente. Si bien su oportunidad es amplia y su ambición es global, su historia comienza con el seguro de automóviles en EE. UU. El seguro de automóvil es obligatorio para la gran mayoría de los conductores de EE. UU. Y creen que suele ser la primera póliza de seguro que compran los consumidores. Como resultado, su estrategia de auto-first establece la base para una relación de por vida expansiva con la oportunidad de agregar otras líneas de seguros personales a medida que evolucionan las necesidades del cliente. Su estrategia también ha sentado las bases tecnológicas para una oferta de software empresarial, diversificando sus fuentes de ingresos a lo largo del tiempo.Root recaudó $ 724 millones al ofrecer 26,8 millones de acciones a $ 27, por encima del rango de $ 22 a $ 25. La compañía originalmente planeaba ofrecer 24,2 millones de acciones (9% insiders), antes de agregar 0,4 millones de acciones de insiders el lunes. Todas las acciones adicionales de la IPO fueron primarias. Ahora, Root tiene una capitalización de mercado completamente de $ 7.1 mil millones. Root planea cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ROOT. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Wells Fargo Securities, Deutsche Bank, Truist Securities, Citi, Credit Suisse, Evercore ISI y UBS Investment Bank actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.- Lufax Holding (LU) Lufax es una plataforma tecnológica líder de servicios financieros personales en China. Su misión es hacer que los préstamos minoristas y la gestión del patrimonio sean más fáciles, seguros y eficientes. Abordan principalmente la gran demanda insatisfecha de préstamos personales entre los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores asalariados en China, y proporcionan soluciones de gestión patrimonial a medida para la clase media y la población adinerada de rápido crecimiento de China. Al 30 de junio de 2020, su saldo total de crédito minorista facilitado alcanzó los RMB 519.4 mil millones (US $ 73.5 mil millones), y los activos totales de los clientes generados a través de su plataforma de administración de patrimonio en línea alcanzaron los RMB 374.7 mil millones (US $ 53.0 mil millones), ubicándolos número dos y número tres, respectivamente, entre los proveedores de servicios financieros no tradicionales en China, según Oliver Wyman. Estan bien posicionados para capturar mercados que han estado desatendidos por las instituciones financieras tradicionales y las plataformas TechFin solo en línea respaldadas por las principales compañías de Internet, como Ant Financial, WeBank y Tencent Licaitong. Muchas instituciones financieras tradicionales no tienen las habilidades, los datos y la tecnología necesarios para abordar completamente las necesidades de estos clientes, mientras que las plataformas TechFin solo en línea, que brindan servicios financieros pero son operadas por compañías de tecnología en lugar de instituciones financieras, generalmente carecen de los datos financieros y capacidad de los servicios para valorar adecuadamente el riesgo crediticio para los prestatarios y proporcionar productos adecuados a los inversores.Lufax Holding recaudó $ 2.4 mil millones al ofrecer 175 millones de ADS a $ 13.50, el extremo superior del rango de $ 11.50 a $ 13.50. Esto marcará el segundo acuerdo más grande de 2020 hasta ahora, detrás de Snowflake (SNOW), que recaudó $ 3.4 mil millones en septiembre.Lufax Holding planea cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo LU. Goldman Sachs (Asia), BofA Securities, UBS Investment Bank, HSBC, PingAn Securities, Morgan Stanley, CITIC CLSA, Jefferies, J.P. Morgan, BOCI Asia, Haitong International, Stifel, China Renaissance y KeyBanc Capital Markets actuaron como bookrunners en el acuerdo.Actualmente tengo en cartera:IPOs 🇺🇸: #LEVI #UBER #WORK #MDLA #WMG #ACI #ZI #RPRX #DNB #LMND #ACCD #GOCO #RKT #SNOW #U #PLTR #ASAN #ARRY #MCFE #ROOTEmpresas que han salido a cotizar recientemente y que no llevan más de dos años cotizando. Retorno YTD: 5,53% Retorno anualizado: 5,27%IPOs 🇨🇳: #BEKE #LI #XPEV #CD #MNSO #LUEmpresas Chinas que han salido a cotizar en la bolsa de New York recientemente y llevan menos de dos años cotizando. Retorno YTD: 2,4%Retorno anualizado: - 1,5%Saludos. Toda este contenido se realiza con fines informativos y no suponen ninguna recomendación. Siempre consulta con asesores especializados. @IposBillonaires (Twitter) [email protected]
Nueva semana de salidas públicas a bolsa (IPOs). Las dos empresas que veremos esta semana son: McAfee, el gigante americano de los antivirus, su producto más famoso y Horizon Acquisition Corp, una compañía Blank Chek, más conocidas como SPAC.Han salido otras empresas a cotizar esta semana pero como les he comentado anteriormente solo analizaré aquellas en las que invierto personalmente o creo que son interesantes:- Crecer con empresas que crecen.- Unirme a modelos de negocio entendibles y con ventaja competitiva.- Pensar en el largo plazo (buy&hold y value investing) como la mejor forma de ser dueño de estas empresas.Semanal actual (del 19 al 23 de octubre) IPO tradicional - McAfee (MCFE) McAfee es pionero y líder en la protección de consumidores, empresas y gobiernos de ataques cibernéticos durante más de 30 años con soluciones integradas de seguridad, privacidad y confianza. Una plataforma líder fundada a través de una profunda y rica historia de innovación. McAfee está singularmente comprometido con una misión: proteger todo lo que importa, a través de la ciberseguridad de vanguardia. Vivimos en un mundo digital. Los consumidores están moviendo cada vez más su vida diaria en línea, interactuando a través de múltiples dispositivos, redes y plataformas, y aprovechando la tecnología en casi todos los aspectos de sus vidas. Este cambio es más notable en la forma en que las personas trabajan, socializan, consumen y realizan transacciones, lo que lleva a una proliferación de aplicaciones y puntos de contacto digitales. El trabajo a distancia y el aumento del trabajo desde el hogar están impulsando una convergencia pronunciada de la vida laboral y personal. Si bien las personas esperan una seguridad efectiva y sin fricciones en el trabajo y en sus vidas personales, este cambio de estilo de vida ha ido acompañado de un panorama de amenazas más desafiante y un aumento en los puntos de vulnerabilidad, lo que pone en riesgo la privacidad, la identidad, los datos y otros recursos vitales de las personas.McAfee recaudó $ 740 millones al ofrecer 37 millones de acciones a $ 20, dentro del rango de $ 19 a $ 22. McAfee planea cotizar en el Nasdaq con el símbolo MCFE. Morgan Stanley, Goldman Sachs, TPG Capital BD, BofA Securities, Citi, RBC Capital Markets, Deutsche Bank, UBS Investment Bank, HSBC y Mizuho Securities actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo.SPACs:- Horizon Acquisition Corp. (HZON.U)Horizon Acquisition II es la segunda compañía de cheques en blanco (SPAC) formada por Todd Boehly de Eldridge Industries. Su objetivo o target empresarial está dirigido a industrias de medios y entretenimiento con un enfoque en ofertas diferenciadas de productos y servicios. En particular, esperan encontrar activos que apunten a tres amplios temas: (1) plataformas innovadoras que respalden las tendencias cambiantes del consumidor; (2) tecnología de próxima generación que puede abrir nuevos mercados y un fuerte crecimiento; y (3) negocios tradicionales de medios y entretenimiento que requieren una inyección de capital debido a choques exógenos del entorno actual . Ha recaudado $ 500 millones ofreciendo 50 millones de unidades a $ 10 cada unidad. Consta de una acción común y un tercio de una warrant, ejercitable a $ 11.50. La empresa está dirigida por el director ejecutivo, director financiero y presidente Todd Boehly. Boehly es cofundador y director ejecutivo de Eldridge Industries, un holding con una red de negocios en finanzas, tecnología, bienes raíces y entretenimiento. Antes de fundar Eldridge, fue presidente de Guggenheim Partners. El SPAC anterior de Boehly, Horizon Acquisition (HZAC.U), salió a bolsa en agosto pasado y cerró por última vez un 3% arriba. Horizon Acquisition II planea cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo HZON.U. Deutsche Bank, Credit Suisse y RBC Capital Markets actuaron como bookrunners conjuntos en el acuerdo de salida a bolsa. Actualmente tengo en cartera:IPOs 🇺🇸: #LEVI #UBER #WORK #MDLA #WMG #ACI #ZI #RPRX #DNB #LMND #ACCD #GOCO #RKT #SNOW #U #PLTR #ASAN #ARRY #MCFEEmpresas que han salido a cotizar recientemente y que no llevan más de dos años cotizando. IPOs 🇨🇳: #BEKE #LI #XPEV #CD #MNSOEmpresas Chinas que han salido a cotizar en la bolsa de New York recientemente y llevan menos de dos años cotizando. SPACs UNITS 🇺🇸: #LOAK.U #RMG.U #SRAC.U #APSG.U #VYGG.U #IPOF.U Special Purpose Acquisition Companies que acaban de salir a cotizar a bolsa y aún no han realizado su SPLIT. SPACs 🇺🇸: #PSTH #FTAC #GHIV #CPAA #CFFA #OAC #PIC #TRNE #GMHI #HCAC #IPOCSPACs que ya han llegado a un acuerdo con otra empresa privada para salir a cotizar de forma pública a bolsa pero que aún no han cerrado definitivamente este acuerdo. MERGERS FROM SPACs 🇺🇸: #HYLN #VLDR #MPLN #GB #PAYALas empresas que han salido de SPACs recientes. En este caso Hyllion, Velodyne Lidar, Multiplan, Global Blue y PayaSaludos. Toda este contenido se realiza con fines informativos y no suponen ninguna recomendación. Siempre consulta con asesores especializados. @IposBillonaires (Twitter) [email protected]
