Participaciones del usuario Gabriel Crespo Pardo (3)

Gabriel Crespo Pardo 13/08/20 08:55

Ha escrito el artículo Informe sobre Repsol

Gabriel Crespo Pardo 12/08/20 08:55

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Gabriel Crespo Pardo 11/08/20 08:55

Ha escrito el artículo Análisis de las acciones de Naturgy

Gabriel Crespo Pardo 04/08/20 18:34

Ha comentado en el artículo Análisis bursátil de Cellnex

Hola Salva,Muy buena idea!! Este mes de agosto haremos bastantes estudios. Si te parece bien a principios de septiembre publicaremos el ranking.Saludos,Gabriel

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Gabriel Crespo Pardo 04/08/20 18:08

Ha respondido al tema Cellnex Telecom (CLNX)

Hemos publicado en Rankia un informe resumido de Cellnex destinado al público para facilitar su lectura. Un informe mucho más amplio está publicado en nuestra web y su acceso es gratuito.Si comparamos a Cellnex con otras empresas del sector a 31/12/2019 tenemos los datos siguientes: Como se puede ver sus datos dejan mucho que desear.Todas las empresas están creciendo fuertemente y optimizando sus ingresos. No obstante, si Cellnex hubiera tenido el año pasado 1,9 clientes por torre en vez de 1,6, tal y como sugieres en tu crítica, los datos del año 2.019 serían los siguientes: Los cuáles, como puedes ver, no son para tirar cohetes. Con 1,9 clientes por torre, suponiendo que todo el aumento de ingresos fuera beneficio, Cellnex hubiera ganado en el año 2.019 134 millones de euros, con lo cual su PER 2.019 con su cotización actual sería de 193. Una auténtica barbaridad.Por supuesto que los datos de Cellnex mejorarán en los próximos años. De hecho, en nuestro informe destacamos que se espera que sus ingresos pasen de 1.000 millones de euros en el año 2.019 a 2.162 millones de euros en el año 2.024 y que pasen de tener pérdidas a unos beneficios de 252 millones de euros en el mismo periodo.El problema es que, tal y como consta en nuestro informe, con tal aumento de beneficios el PER 2024 es de 98. Otra auténtica barbaridad.Por otra parte, si nos fijamos en los datos del primer semestre de este año tenemos: Es decir, aumentado sus ingresos el 49,4% lo que consiguen es empeorar mucho sus resultados. También aquí podemos hacernos la pregunta de cómo hubieran sido sus números si en vez de 1,6 clientes por torre hubieran tenido 1,6: Es decir, optimizando su número de clientes y aumentando el 49% sus ingresos lo que hubieran conseguido es mantener estancada su cifra de beneficios.Además, Cellnex cotiza con múltiplos más elevados que otras empresas del sector a pesar de contar con porcentajes peores de margen, de rendimiento y de rentabilidad, por lo cual afirmamos en nuestro informe que hay otras alternativas mejores si se desea invertir en el sector.Por todo ello, opinamos que tu crítica a nuestro informe es demasiado superficial, por lo que te invitamos a demostrar a todos porque consideras que el valor actual de mercado de Cellnex de 25.834 millones de euros está justificado.

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