Billyrex
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Billyrex
10/06/22 09:01
Ha respondido al tema Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class B EUR Acc IE00BYX4R502
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Está previsto que Baillie Gifford US Growth Trust sea expulsado del FTSE 250 a finales de este mes, tras un período tórrido de rendimiento en el que ha perdido cerca del 50%, ha sido eliminado en la última reorganización trimestral del FTSE Russell , junto con otras seis empresas, incluidas Rank Group, Trustpilot y PureTech Health.https://portfolio-adviser.com/plummeting-share-price-pushes-baillie-gifford-us-growth-out-of-ftse-250/
Billyrex
08/04/22 08:56
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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Desde mi elevada ignorancia comentar que hay opiniones para todos los gustosEn Cityware. Pulse (UK) Abril 2022 dicen lo siguiente:Las curvas de rendimiento se inviertenAbril es el momento de vender accionesPeor mercado de bonos del gobierno desde 1914 Vende antes de mayo y vete... El repunte del mercado se produjo en abril. Los inversores deberían aprovechar este repunte para vender antes de mayo, ya que los mercados de valores podrían estar a punto de volver a un mercado bajista volátil durante el resto de 2022.Los mercados de bonos apuntan una vez más hacia lo inevitable, mientras que los mercados de renta variable viven con esperanza. La inflación récord ha dejado a los bancos centrales acorralados, incapaces de resistir el aumento de las tasas y la eliminación de liquidez del mercado. Esto hace que la recesión económica sea casi segura. Un shock de oferta junto con la caída de la confianza del consumidor y el retroceso de la liquidez ya ha creado la mayor caída de los bonos desde 1914, y ha invertido las curvas de rendimiento Los inversores en renta variable a menudo son reacios a reaccionar a los cambios en la curva de rendimiento. Tienden a confiar en datos pasados, un optimismo continuo entre las empresas y pronósticos de ganancias que son demasiado altos. Una vez más se demostrará que están equivocados. Las curvas de rendimiento son uno de los principales indicadores para los estrategas de inversión, junto con los datos de liquidez y los agregados monetarios. Entonces, ¿Dónde estamos ? Hasta ahora, el 20-30% de la curva de rendimiento está invertida.Otros dicen que es el mejor momento de invertir en fondos estables tipo crecimiento como el Fundsmith LU0690375182 o el Seilern IE00B2NXKW18 que han corregido de forma importanteOtros que ha cambiado la tendencia y que ahora hay que invertir principalmente en value como Robeco Premium LU020397543 o Heptagon Yacktman Us Equity IE00B95B6G86Otros insisten en los Fondos Total ReturnEn fin como decía un amigo si alguien supiera lo que hay que hacer en cada momento, estaría disfrutando de sus elevadas ganancias en algún Paraíso Tropical.Buen fin de semana y mejor Semana Santa
Billyrex
26/03/22 18:33
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Muchas graciasLo revisaré
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Billyrex
26/03/22 14:39
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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Muchas gracias a todos los que habéis respondido y/o analizado mis FI por vuestras observaciones y/o indicaciones.Siempre resulta interesante tener otra visión o punto de vista y comprobar los posibles desequilibrios de mi cartera donde quizás me he centrado demasiado en el gowth.La presencia en fondos asiáticos se debe a que considero que se trata de un mercado cada vez más importante y quería estar presente aunque fuera en un pequeño porcentaje por la desconfianza que todavía me produce. Por convicción aposte por un fondo de pymes asiático pensando en el futuro y por un fondo muy recomendado por diferentes gestores MS Asia Opportunities que desgraciadamente ha resultado ser por ahora un verdadero desastre.No tengo mucha fe en las materias primas porque tengo miedo de que sea algo temporal y creo que el momento de entrar ya ha pasado y que ahora están sobre valoradas por la Guerra con Ucrania.Mi filosofía es invertir los ahorros que no son imprescindibles para mi día al día y vivir de parte de mi trabajo diario tratando de ahorrar todos los meses aunque sean 200 euros.La idea de invertir en FI es por su liquidez de forma que pueda acceder a los mismo si tengo algún problema serio y mientras tanto intentar tener una rentabilidad anual superior al IPC para no perder poder adquisitivo.Está claro que no soy ningún experto que este foro me permite aprender más de mis carencias y ampliar mis ideas y/o conocimientos.Yo también soy del Club de los abonados a las pequeñas pérdidas o a las escasas ganancias
Billyrex
25/03/22 18:08
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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Muchas gracias Madruga por recoger el guanteRespecto al NN Patrimonial Balanced European Sustainable te doy la razón porque me ha dado más disgustos que alegrías y he pensado en traspasarlo al Pictet-Multi Asset Global Opportunities R EUR LU0941349275 por que tiene baja volatilidad.Mi perfil es entre moderado y agresivo 37% Mixto RF y 63% RV, mi horizonte de inversión es largo plazo 15 a 20 años, la rentabilidad esperada es superar el IPC al menos en un punto.El resto de mi cartera esta compuesto por valores más conservadores 37% Mixto RFCapital Group Global Allc -Lux- Bh Eur LU1006076209 5* Com 1,65 vol 8,75 | Mixto Moderado - 32%MFS Meridian Prudent Wealth A1 Eur 4* Com 2,01 LU0583242994 Vol 5,78 | Mixtos Agresivos EUR - Global - 28%Bl-Global Flexible Eur B LU0211340665 ACC (com 1,42 vol 8,8)4* | Mixtos Flexibles EUR - Global - 14%Belfius Sust Medium C Cap 4* Com 1,76 vol 9,12 | Mixto Moderado - 14% Man Ahl Targetrisk D H Eur IE00BRJT7613 Com 1,70 vol 8,38% 5* | Mixtos Moderados EUR - Global - 12%Ahora que ya tienes la visión global te agradecería que me propusieras algunas alternativas para corregir algo la proporción de growth.¿Cómo se calcula el PER? podrías explicarlo de forma sencilla o indicarme algún enlace al respecto.Muchas gracias por tu explicación y Buen fin de semana
Billyrex
24/03/22 19:00
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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Buenas tardesMe gustaría que Madruga o cualquier otra persona que se tome la molestia, analizara mi cartera de RV.En la mayoría ente a mediados del año 2021 por lo que estan en pérdidas este añoMuchas graciasNúcleo Global con predominio USA 58%Dpam Invest B Equities World Sust B Cap BE0058652646 5* Com 1,66 vol 13,93 | RV Global Cap. Grande Blend | 23%Fundsmith Equity T Eur Acc LU0690375182 4* 1,11 + 0,25 Cust vl 14,16 | RV Global Cap. Grande Growth | 15% Seilern World Growth Eur U R IE00B2NXKW18 Com 1,65 5* vol 16,79 | RV Global Cap. Grande Growth | 13% Robeco Bp Global Premium Eqs D Eur LU0203975437 com 1,46 4* vol 19,76 | RV Global Cap. Grande Value | 7%Dividendo 5% Bl-Equities Dividend B Eur Com 1,47 vol 10,69 4*) LU0309191657 | RV Global Alto Dividendo | 5%Europa 20% COMGEST GROWTH EUR SMALL CIES EUR ACC IE0004766014 5* Com 1,57 vol 18,35 | RV Pymes Europa GROWTH | 9% Janus Henderson Hrzn Paneurpptyeqs A2eur 5* Com 1,90 vol 20,09 | RV Inmobiliario - Indirecto Europa | 4% NN -L- Pat Bal Eurp Sust P Cap Eur H Ii LU0119197159 5* Com 1,47 Vol 8,71 | Mixto Moderado | 7% USA 7% Heptagon Yacktman Us Equity Ae Eur Acc IE00B95B6G86 (COM 1,72 VPL 14,25) | RV USA Cap. Grande Value | 7%ASIA 7% MS Invf - ASIA OPPORTUNITY AH -EUR LU1378879248 Com 1,93 vol. 20,17 | RV Sector Otros | | | 2% UBS -LUX- ASIAN SMLR COMS -USD- P-ACC 4* Com 2% LU0746413003 vol 15,36 | RV Pymes Asia | | | 5% Otros 3%PICTET - GLOBAL ENVIRON OPPS EUR LU0503631714 4* Com 2,02 vol 16,85 | RV S. Ecologia | | | 3%No me gusta el MS Asia Opportunity AH porque estoy perdiendo el 40% pero estoy esperando para ver si recupera para traspasarlo a otro.Los fondos europeos también mal más de un 20% de pérdidas COMGEST GROWTH y NN -L- Pat Bal Eurp Sust P Cap Eur HSeilern World Growth en pérdidas de 2 dígitos Esperando vuestros sabios consejos y/o sugerencias....Un saludo
Billyrex
16/03/22 08:01
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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El perfil del factor Morningstar: una nueva lente para analizar fondosEl Morningstar Factor Profile complementa el Morningstar Style Box, incorporando factores adicionales que explican aún más las exposiciones de los fondos a fuentes bien documentadas de rendimientos a largo plazo.Ben Johnson, CFA10 de diciembre de 2019En 1992, Morningstar introdujo Morningstar Style Box como un medio para clasificar los fondos de acciones en función del tamaño y la orientación de valor/crecimiento de sus participaciones. Desde entonces, este marco ha sido ampliamente adoptado como un medio para categorizar y analizar fondos. En las casi tres décadas desde que debutó la caja de estilo, nuestra comprensión de los diferentes factores que explican los rendimientos de las acciones ha avanzado. Si bien las exposiciones de tamaño y valor/crecimiento pueden ayudar a explicar la diferencia entre los rendimientos a largo plazo de los fondos, no cuentan la historia completa. El Morningstar Factor Profile es una nueva lente que complementa el Morningstar Style Box, incorporando factores adicionales que explican aún más las exposiciones de los fondos a fuentes bien documentadas de rendimientos a largo plazo.Pintar una imagen más completa El perfil de factores de Morningstar proporciona una instantánea de las exposiciones de los fondos a siete factores diferentes. Estos factores son características comunes de las acciones que pueden ayudar a explicar sus rendimientos a largo plazo en relación con el mercado en general. Cada uno ha sido bien documentado y examinado en la academia e implementado por profesionales de la inversión.Los factores familiares de tamaño y estilo que definen las dimensiones del Style Box de Morningstar enmarcan el conjunto de siete que aparecen en el Perfil de factores. En el medio hay cinco factores adicionales (rendimiento, impulso, calidad, volatilidad y liquidez) que brindan una comprensión más profunda de los impulsores de los rendimientos de los fondos de acciones.Las definiciones varíanLa exposición de los fondos a estos factores depende en parte de la composición de sus carteras y en parte de cómo se definen y miden los factores mismos. Nuestras propias definiciones fueron seleccionadas en base a la coherencia con las definiciones de uso común de la investigación académica, la simplicidad y la transparencia. Aquí hay una breve definición de cada uno de los siete factores que aparecen en el Perfil de factores:El perfil de riesgo y rendimiento de las acciones de tamaño varía a lo largo del espectro de capitalización de mercado. Utilizamos la puntuación de tamaño sin procesar del cuadro de estilo de Morningstar como entrada para calcular la exposición al tamaño de las acciones. Esto asegura que la clasificación de tamaño del perfil de factores sea consistente con la del cuadro de estilo.EstiloDel mismo modo, para mantener la coherencia con la clasificación del cuadro de estilo de Morningstar, utilizamos las puntuaciones de estilo sin procesar del cuadro de estilo como entrada para calcular la exposición al crecimiento del valor de las acciones.MomentumEl efecto de impulso ha sido bien documentado. Esto describe la tendencia de las acciones que recientemente se han comportado bien a seguir haciéndolo y de aquellas que se han comportado mal a seguir cayendo.LiquidezEl factor de liquidez capta los rendimientos adicionales que reciben los inversores como compensación por mantener activos líquidos.CalidadHistóricamente, las acciones de mayor calidad (medidas en términos de rentabilidad y apalancamiento financiero) han tendido a superar a sus contrapartes de menor calidad.RendimientoLos rendimientos iniciales, medidos como la suma de los dividendos de los últimos 12 meses y los rendimientos de recompra en este caso, pueden ayudar a explicar los rendimientos a largo plazo de las acciones.VolatilidadAunque teóricamente las acciones con mayor riesgo deberían obtener un mayor rendimiento esperado, la investigación ha demostrado que las acciones menos volátiles tienden a superar a sus contrapartes más volátiles, después de ajustar por riesgo.Morningstar Factor Profile analiza estas exposiciones de factores para cada acción en la cartera de un fondo para el que tenemos datos suficientes. Calcula los puntajes de los factores de las acciones cada día y luego eleva esos puntajes a cifras ponderadas de tenencias para fondos individuales. (Los interesados pueden encontrar el documento de metodología completo . Este es el documento de metodología completo para los clientes de Morningstar Direct y Office). El resultado es una imagen más rica de las exposiciones de los fondos a una gama más amplia de impulsores conocidos de rendimientos a largo plazo.¿Cómo pueden los inversores utilizar el perfil de factores?Los inversores pueden utilizar el perfil de factores para comprender mejor las diferentes fuentes de rendimiento que los fondos de acciones intentan aprovechar y evaluar la eficacia con la que se dirigen a ellas.Mirando un fondo individual de forma aislada, el perfil de factores se puede utilizar como un proceso de control. ¿Las exposiciones a factores del fondo se alinean con la forma en que un administrador describe el enfoque de inversión? ¿Está un fondo beta estratégico capturando el factor para el que está diseñado?El Anexo 2 es el perfil de factor para iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF ( QUAL ) , que tiene una calificación de plata de Morningstar Analyst. El fondo se enfoca en acciones estadounidenses de gran y mediana capitalización con la mayor rentabilidad (medida por el rendimiento del capital), balances más sólidos y el crecimiento de ganancias más consistente dentro de cada sector. La lectura del perfil del factor en el Anexo 2 muestra que el fondo ha sido eficaz en la entrega de un nivel de exposición al factor de calidad que ha estado consistentemente por encima del promedio de la categoría Morningstar de mezcla grande.
Billyrex
14/02/22 08:25
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
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Buenos días MoclanoSolo agradecerte tu tiempo, interés y dedicación en ayudarnos a entender mejor el mundo de los fondos de inversión.En concreto, me has ayudado a replantear mis inversiones y aprender algunos conceptos que solo los conocía de oídas. Enhorabuena por todo lo aportado y una abrazo para ti y tu familia
Billyrex
31/12/21 10:51
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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Feliz año a tod@sQuiero agradecer la labor desinteresada de Moclano que aporta sugerencias y/o explicaciones oportunas.Aunque no siempre tengas que estar de acuerdo, sus comentarios son interesantes y te ayudan a reflexionar y ampliar puntos de vista.Es un privilegio tener a personas como Moclano que me ayudan a plantearme nuevas alternativas y mejorar mi cultura financiera.