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Participaciones del usuario Ausias Fuster

Ausias Fuster 11/05/18 07:51
Ha respondido al tema Europac (PAC): ¿Entramos?
Hola José, cuanto tiempo. No sabía que también te interesaba esta gran empresa. Respecto a los resultados, podrías extenderte un poco más?. No acabo de ver que, como dices, se deba todo a un motivo puramente coyuntural. En los ultimos trismestres se ha llevado a cabo una mejora de la eficiencia importante y se ha aumentado la producción. Al margen de mayores costes de venta/menores de mp la demanda final sigue creciendo que al final es lo que nos interesa a LP.  Entiendo tu punto, y me mosquea que se hayan reducido las expediciones de kraft a pesar del argumento que muestran. Pero me cuesta pensar que el beneficio se vaya a resentir tanto a medio plazo como planteas. Otro tema es la cotización. Personalmente creo que para ser una empresa de medio-crecimiento no cotiza excesivamente cara aunque tal vez se de un tiempo".Evidentemente ya no tiene el mismo atractivo que cuando cotizaba a 4. En cualquier caso, dudo que vuelva a los 4€ (salvo catastrofe). Saludos!
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Ausias Fuster 23/03/18 09:34
Ha respondido al tema Ezentis (EZE): seguimiento de la acción
Lo que me preucupa es el vencimiento de 70 mill de deuda que tiene en 2 años. Supongo que conseguiran refinanciarlo en más plazos a cuantias menores (pero solo es una suposicion que podria no cumplrse) y unido a las mejores perspectivas no deberia suponer un problema, pero es una cantidad de deuda gigante.... Que valoración le das a la compañía? Saludos!
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Ausias Fuster 22/03/18 12:45
Ha respondido al tema Ezentis (EZE): seguimiento de la acción
Buenas a todos! Qué tal la veis por fundamentales?? Acabo de hacer un calculo rapido: Bº Neto 2016 = 1.mill € aprox. Número acciones: 3 mill€ aprox. Se espera un beneficio para 2018 de 1.mill€ aprox?? si es así -> BPA 0.3€, cotiza a 0.7€ -> PER 2.5 aprox ??? Seguro que se me escapa algo. Los sectores parecen interesentantes, electricidad y telecos. Lo que más me preocupa es la montaña de deuda que vence a 2020. Se esperan más AK??? Saludos!
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Ausias Fuster 24/11/17 14:17
Ha respondido al tema Duro Felguera
No sigo esta empresa desde hace tiempo, cuando empezaron sus problemas. Sin saber mucho de ella tenía entendido que Del Valle era un lastre para la compañía y por eso no me molestaba en seguirla... Hoy he leído que este personaje sale de la empresa (a falta de HR como bien decis) Si finalmente esto ocurre, como veis esta empresa para entrar? POsibilidad de "empresa recuperable" a lo P.Lynch? No he entrado a leer las ultimas paginas del foro pero comentaís algo de posibilidad de AK. Realmente es probable??  Saludos
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Ausias Fuster 08/08/17 14:30
Ha respondido al tema Solaria (SLR)
Esperemos que no tengas razon jeje y se financie por debajo del 4% y no tenga problemas para hacer, en este video habla de ella los de GVC Gaesco, los mismos que colocaron su ultimo bono. Obviamente no van a hablar mal de ella pero esta interesante: https://www.youtube.com/watch?v=-slMjuhuyQ0  . Confio en que pueda crecer bastante a medio plazo Si el BPA lo sube este ejercicio un 50% (durante el primer trimestre crecio un 77%) a 1.9 euros tenemos el mismo PER que hoy (18). Este trimestre si no me equivoco ya no contaremos con "Exceso de provisiones" que bien vino para aumentar los resultados en el 1Q,  pero aun podria estar cerca de crecer ese 50%, que opinas?  Se saben fechas de puesta en marcha del megacontrato? Cuando presenta rtos del primer semestre? Saludos
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Ausias Fuster 08/08/17 13:02
Ha respondido al tema Solaria (SLR)
Mientras sea proporcional a las inversiones y a la generacion de ingresos no me preucupa "demasiado". Me recuerda un poco a enagas y abertis en ese sentido.
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Ausias Fuster 08/08/17 11:59
Ha respondido al tema Solaria (SLR)
Yo me he animado a entrar, eso si, con poco dinero. Creo que los proximos ejercicios van a ir bien para Solaria tras la reestructuracion de la empresa y las nuevas inversiones en LATAM. Ha conseguido cambiar deuda bancaria por emisiones de bonos mas ventajosas. Ahora toca ir reduciendo un poco la deuda como bien dice Brokerou, aunque mucha de ella se asocia a las inversiones. Saludos
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Ausias Fuster 01/08/17 13:47
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Yo aumento posición aquí, por pánico,  y en FAES (de las que más oportunidad veo ahora mismo). Lingotes da una RPD casi del 5% para un empresa que crece no esta nada mal. Está diversificando en piezas y en mercados. Así que poco ha cambiado la cosa. Saludos!
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