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Participaciones del usuario 1755

1755 22/02/25 19:05
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Cómo opado, a mí tampoco me ha gustado la operación xq SilverCrest era una "máquina de ganar dinero", con caja neta, fuertemente apalancada a precios de Ag y Au.Como opante, entiendo que la presión económica x deuda, streams y hedges ha obligado a la Dirección de Coeur a buscar una salida rápida y SilverCrest era una clara alternativa.En breve deben comunicar el "Plan Estratégico" para los próximos años de la empresa conjunta, que el viernes cerró con una caída del 10%, donde uno de los múltiples objetivos debe ser invertir en exploración para aumentar la LOM y reservas de Las Chispas y poner en explotación Babicanora, cuyas leyes doblan Las de Las Chispas.X mi parte voy a reducir la concentración en cartera que me ha originado la fusión. Ya comentaré.SaludPs: posteaba el pasado 16/02 que: "Según analistas, el 19 reportará BPA $ 0'12 y 321M de beneficio total.".Y visto el informe de la propia empresa se concluye que los pronósticos de los analistas no tienen ningún valor y son un peligro xq o los analistas no tienen ni idea de lo que están hablando o bien te engañan.
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1755 22/02/25 18:36
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Al pie resumen de cuentas de Coeur  (se agradece que la Dirección facilite la vida al accionista) que se explican x sí mismas.El cambio en las cuenta se dio en el Q3, donde aumento producción y precios de venta (sigue vendiendo oro y plata x debajo de precios de mercado, lo que me indica existencia de streams o hedges) pasando a vender 310 M al trimestre (+40%)  hicieron entrar x fin en beneficios, ganando una media de 45 M al trimestre (Q3 y Q4) sobre 300 M de ventas, con un márgen neto del 15%, que es escaso todavía, x lo que cabría esperar que ganase unos 180 M/año con unas ventas de 1.250 M.Tiene 600 M de deuda, que le costarán un pastón (la fusión con SilverCrest busca minorar esa losa) y 400 M de acciones, con lo que capitaliza 2.400 M pre fusión y cotizaría a 13'3xPER 2.025 (= 2.400/4*45).La fusión con SilverCrest se ha hecho efectiva a mediados de febrero, x lo que ya reportará como una empresa conjunta en el Q1, me mento en el que el número de acciones se acercará a 640 M. Faltará x ver cómo contribuye la integrada al beneficio (de momento no ha publicado sus cuentas anuales).Al igual que NewGold, Coeur tiene objetivos claros e importantes en los que focalizarse para mejorar el rendimiento económico: reducir deuda, hedges y streams (en Palmarejo, México, vende la onza de oro $ 1.000 x debajo del precio spot, x lo que comenzará a  explotar una zona libre de streams)X último, salvo excepciones, las  mineras de Au, Ag y Cu lo están haciendo bien, dada la tendencia alcista de precios de esos metales. Sí ésta sigue acompañando, las mineras lo harán muy bien y las "rezagadas" lo harán mejor.🤞
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1755 22/02/25 01:26
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Sigo "peleándome" con las cuentas de NewGold, que no son fáciles de entender para mí, dado lo disperso y farragoso de las mismas y dado que viene de una situación chunga de casi quiebra, aunque comienzo a pillarles el punto. Ya comentaré.X otro lado, NewGold pone a disposición del accionista este Excell on line que facilita el seguimiento de sus cuentas.https://vbench.virtuaresearch.com/IR/IAC/?Ticker=NGD&Exchange=AMEX#La Dirección comienza a vivir un momentito dulce, consecuencia de las inversiones realizadas, de ampliar capital para sacarse una losa de deuda de encima, de contención de costes y, en última instancia, de subidas de precios del Au y Cu, que son Mano de Santo para la Cuenta de explotación.Mientras tanto, os comparto esta presentación donde la Dirección indica que ha obtenido un FCF de 114 M en 2024, que espera doblarlo en 2.025 y multiplicarlo x 7 en 2.026 x aumento tanto de producción como de los precios de venta de Au y Cu. Iremos viendo que el año es largo.Capitaliza 2'2 billions.X otro lado, tienes tres lastres importantes (deuda a largo a elevado tipo de interés, contrato de streaming en RainyRiver y contrato del 19% de FCF de NewAfon) que se traducirá en mejoras del Beneficio a medida que sea capaz de mirarlos.Saludhttps://s28.q4cdn.com/380852864/files/doc_financials/2024/q4/02-20-2025-Q4-2024-Earnings-Webcast-FINAL.pdf
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1755 21/02/25 00:07
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Viendo la foto del Lander,  da la impresión que este tiene las patas más separadas del cuerpo principal (buscan distribuir el peso de la nave en la mayor superficie posible para ganar estabilidad y equilibrio al aterrizar en una superficie irregular), están más reforzadas (hasta 3 tubos metálicos x pata), las patas se inician más o menos a la mitad del cuerpo de la nave (busca bajar el centro de gravedad del Lander) y las patas tienen una base de sustentación que es redonda y de amplia superficie de contacto.Es decir, buscan corregir el diseño del 1er Lander para asegurar que en esta ocasión aterrice verticalmente.Además de esas correcciones mecanicas, imagino que hayan introducido otras a nivel de software para la medición, gestión y control del alunizaje.El Lander tiene que ser autónomo al alunizar xq una comunicacion  tierra-luna-tierra es de 2x384.400 km, las ondas viajan a 300.000 km/seg y hay que añadir tiempo de x procesamiento de señal x parte de los equipos electronicos e interpretación de la misma y toma de decisiones x parte del técnico de tierra.🤞
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1755 20/02/25 17:49
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Encapsulada en cohete y lanzamiento a partir del 26.https://investors.intuitivemachines.com/news-releases/news-release-details/intuitive-machines-im-2-mission-lunar-lander-encapsulated-and
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1755 19/02/25 10:23
Ha respondido al tema BlackSky...
Estupendo.Ahora entra en la fase de validación, previa a su puesta en servicio, lo que requerirá algunos dias.Cuando confirmen que el GEN3 está totalmente operativo, lo recogerá al alza.Crucemos los dedos!!
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1755 18/02/25 16:19
Ha respondido al tema 5N Plus
La cotización está muy floja, cuando fabrican "toda máquina".
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1755 18/02/25 01:58
Ha respondido al tema BWX Technologies (BWXT)...
Me tienta mucho ampliar en Intuitive, que se está quedando discretamente rezagada y que en breve lanzará la IM2.Cómo decías, si les sale bien: BoooommEfectivamente, oro y plata tb pueden hacerlo bien Poco a poco!!
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1755 18/02/25 01:51
Ha respondido al tema BWX Technologies (BWXT)...
El próximo lunes 24/02 al cierre de mercado  presenta resultados. A ver qué dicen.Me miraré el tema de la Deuda y RoE, que confieso que obvié x completo dado que me centré en la solidez de su modelo de negocio, producto, tecnología,  crecimiento, moat y perspectivas de futuro.Y BKSY y MDA, el  jueves 6 y el viernes 7 de marzo antes de la apertura de Mercado.A ver!!!
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